Munich Brand Hub AG veröffentlicht Erwerbsangebot an die Anleihegläubiger der
Laurèl GmbH zur Umsetzung des Debt-to-Equity-Swaps

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Munich Brand Hub AG veröffentlicht Erwerbsangebot an die Anleihegläubiger
der Laurèl GmbH zur Umsetzung des Debt-to-Equity-Swaps

09.01.2018 / 16:45
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NICHT ZUR VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER
WEITERGABE IN, INNERHALB ODER AUS LÄNDERN BESTIMMT, WO EINE SOLCHE
VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE EINE VERLETZUNG DER RELEVANTEN
RECHTLICHEN BESTIMMUNGEN DIESER LÄNDER DARSTELLEN WÜRDE.


Munich Brand Hub AG veröffentlicht Erwerbsangebot an die Anleihegläubiger
der Laurèl GmbH zur Umsetzung des Debt-to-Equity-Swaps

Aschheim, 9. Januar 2018 - Die Munich Brand Hub AG mit Sitz in Aschheim hat
heute auf Grundlage eines von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligten Wertpapierprospekts ein Angebot an
die ehemaligen Inhaber der von der Laurèl GmbH, Aschheim, am 16. November
2012 begebenen Anleihe im Gesamtvolumen von EUR 20 Mio. (ISIN DE 000A1RE5T8,
WKN A1RE5T) zum Erwerb von Aktien an der Munich Brand Hub AG veröffentlicht
(Erwerbsangebot).

Das Erwerbsangebot dient der Umsetzung des im Insolvenzplan im
Insolvenzeigenverwaltungsverfahren über das Vermögen der Laurèl GmbH
vorgesehenen Umtauschs von Forderungen aus der von der Laurèl GmbH begebenen
Anleihe in Erwerbsrechte auf insgesamt Stück 170.000 Aktien (Angebotsaktien)
an der Munich Brand Hub AG (sogenannter "Debt-to-Equity-Swap").

Bei der Munich Brand Hub AG handelt es sich um eine neu gegründete
Gesellschaft, die gemäß dem Insolvenzplan sämtliche Geschäftsanteile an
der
Laurèl GmbH erworben hat.

Zur Umsetzung des Debt-to-Equity-Swaps wurden die von den Anleihegläubigern
gehaltenen Schuldverschreibungen bereits kraft Gestaltungswirkung des
Insolvenzplans auf eine Abwicklungsstelle (das Bankhaus Gebr. Martin AG,
Göppingen) übertragen. Im Gegenzug wurden den Anleihegläubigern
Erwerbsrechte (ISIN DE000A2GS6Y2) in ihre Depots eingebucht, die allerdings
bislang noch nicht ausübbar waren.

Am heutigen Tage wurde der von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht für das Erwerbsangebot erforderliche
Wertpapierprospekt der Munich Brand Hub AG gebilligt und auf der
Internetseite der Gesellschaft (www.munichbrandhub.com) veröffentlicht.
Ferner wurde das Erwerbsangebot im Bundesanzeiger und ebenfalls auf der
Internetseite der Gesellschaft (www.munichbrandhub.com) veröffentlicht.

Die Erwerbsrechte der Anleihegläubiger sind nunmehr im Zeitraum vom 10.
Januar 2018 bis zum 23. Januar 2018 (jeweils einschließlich) ausübbar.
Gemäß
dem Insolvenzplan haben die Anleihegläubiger der Laurèl-Anleihe dabei ein
Wahlrecht zwischen dem Erwerb der Angebotsaktien und dem Erhalt eines
Aktienbarausgleichs, der sich aus der Verwertung der nicht von
Anleihegläubigern bezogenen Angebotsaktien (sogenannte Verwertungsaktien)
ergibt.

Im Rahmen des Erwerbsangebots wird ferner auch Anleihegläubigern und auch
Dritten, die nicht in ihrer Eigenschaft als Anleihegläubiger handeln, die
Möglichkeit gegeben, Angebote zum Erwerb von Verwertungsaktien zu
unterbreiten. Wegen der Einzelheiten verweist die Munich Brand Hub AG auf
das im Bundesanzeiger und auf der vorgenannten Internetseite der
Gesellschaft veröffentlichte Erwerbsangebot.

Kontakt:
Munich Brand Hub AG
Telefon: +49 89 99888 273
Fax: +49 89 99888 202
E-Mail: info@munichbrandhub.com


Wichtige Hinweise:
Zum Erwerb der Angebotsaktien berechtigten Anleihegläubigern und an dem
Erwerb von Verwertungsaktien interessierten Personen wird empfohlen, vor der
Entscheidung über die Ausübung von Erwerbsrechten oder der Abgabe von
Angeboten für den Erwerb von Verwertungsaktien den Wertpapierprospekt vom 8.
Januar 2018 betreffend die Angebotsaktien und Verwertungsaktien aufmerksam
zu lesen und insbesondere die jeweils unter "Risikofaktoren" beschriebenen
Risiken bei ihrer Entscheidung zu berücksichtigen.

Erhältlichkeit des Wertpapierprospekts:
Das Erwerbsangebot zum Erwerb von Angebotsaktien und das Angebot zum Erwerb
von Verwertungsaktien erfolgt auf Grundlage des von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht nach Abschluss einer Vollständigkeitsprüfung
des Prospekts einschließlich einer jeweiligen Prüfung der Kohärenz und
Verständlichkeit der Informationen gebilligten Prospekts. Der
Wertpapierprospekt wurde am 9. Januar 2018 auf der Internetseite der Munich
Brand Hub unter www.munichbrandhub.com veröffentlicht. Etwaige künftige
Nachträge zum Prospekt werden ebenfalls dort veröffentlicht. Der Prospekt
und etwaige künftige Nachträge zum Prospekt oder zum Registrierungsformular
sind außerdem während der üblichen Geschäftszeiten bei der Emittentin,
der
Munich Brand Hub AG, Einsteinring 28, 85609 Aschheim, in gedruckter Form
kostenlos erhältlich.

Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Verkauf oder die Aufforderung zum Kauf
von Wertpapieren der Munich Brand Hub AG. Diese Ankündigung ist kein
Prospekt und Anleger sollten keine in dieser Ankündigung genannten
Wertpapiere kaufen, außer auf der Grundlage des Prospekts, der am 9. Januar
2018 (nach Billigung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht) im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot
in Deutschland von Aktien der Munich Brand Hub AG von dieser veröffentlicht
wurde.

Der Wertpapierprospekt ist im Internet auf der Website der Emittentin
(www.munichbrandhub.com) sowie zu den üblichen Geschäftszeiten bei der
Emittentin, Munich Brand Hub AG, Einsteinring 28, 85609 Aschheim, kostenfrei
erhältlich.

Diese Veröffentlichung ist kein Angebot und keine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Erwerb oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, in Kanada, in Japan oder in
anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen Beschränkungen
unterliegt. Die in dieser Veröffentlichung genannten Wertpapiere dürfen in
den Vereinigten Staaten von Amerika ohne vorherige Registrierung gemäß den
Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen
Fassung (der "Securities Act") nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten
werden; es sei denn, dies geschieht im Rahmen einer Transaktion, die den
Bestimmungen des Securities Act nicht unterfällt oder hiervon ausgenommen
ist. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser
Veröffentlichung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan oder
an oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder japanischen
Einwohnern oder Staatsbürgern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten
werden. Das Angebot und der Verkauf der in dieser Veröffentlichung genannten
Wertpapiere ist nicht gemäß den Bestimmungen des Securities Act oder den
jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Australien, Kanada oder Japan
registriert worden; eine solche Registrierung wird auch in Zukunft nicht
stattfinden. Außer in Deutschland, insbesondere in den Vereinigten Staaten
von Amerika, erfolgt kein öffentliches Angebot der Wertpapiere. Ein
öffentliches Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich durch und auf
Grundlage eines deutschsprachigen Prospekts.


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Munich Brand Hub AG
                   Einsteinring 28
                   85609 Aschheim
                   Deutschland
   Telefon:        089 99888-0
   E-Mail:         info@munichbrandhub.com
   Internet:       www.munichbrandhub.com
   ISIN:           DE000A2GS6K1
   WKN:            A2GS6K



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