Die Gewinne der Bank of America Corp, JPMorgan Chase & Co, Wells Fargo & Co und Citigroup Inc übertrafen die Prognosen der Analysten, da die Kreditriesen von den steigenden Zinsen profitierten. Aber die Chefs der Branche warnten, dass die Stärke in diesem Jahr nachlassen würde, da eine Rezession droht und die Zahlungsrückstände der Kunden steigen.

"Wir haben festgestellt, dass sich einige Trends bei der finanziellen Gesundheit der Verbraucher im Vergleich zum Vorjahr allmählich abschwächen", sagte Mike Santomassimo, Chief Financial Officer von Wells Fargo, am Freitag auf einer Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des ersten Quartals.

Während die Zahlungsausfälle und die Nettoabschreibungen - Schulden bei einer Bank, die wahrscheinlich nicht zurückgezahlt werden können - wie erwartet langsam angestiegen sind, bleiben die Verbraucher und Unternehmen im Allgemeinen stark, sagte Charlie Scharf, der CEO der Bank.

Das Unternehmen hat im ersten Quartal 1,2 Milliarden Dollar zurückgestellt, um potenziell gefährdete Kredite abzudecken.

Die Citigroup bildete auch größere Rückstellungen für Kreditverluste, obwohl sie mehr Einnahmen aus den Zinszahlungen der Kunden für Kreditkarten erzielte.

Die Ausfallraten stiegen wie erwartet, lagen aber immer noch unter dem normalen Niveau im "sehr hochwertigen" Kreditportfolio der Bank, sagte Mark Mason, der Finanzchef der Bank.

"Wir haben die Kreditstandards speziell aufgrund des aktuellen Marktumfelds im Kartengeschäft verschärft. Wir kalibrieren unser Kredit-Underwriting weiterhin auf der Grundlage der makroökonomischen Trends, die wir beobachten", sagte Mason.

Bis Anfang 2024 werden die Säumnisraten wahrscheinlich wieder auf ein "normales" Niveau von 3 % bis 3,5 % für Markenkarten und 5 % bis 5,5 % für Einzelhandelsdienstleistungen zurückkehren, so Mason. Laut der Ergebnispräsentation von Citi liegen die aktuellen Säumnisraten bei 2,8% für Markenkarten und 4% für Einzelhandelsdienstleistungen.

Die Bank of America bildete im Quartal Rückstellungen für Kreditverluste in Höhe von 931 Mio. USD, was deutlich über den 30 Mio. USD des Vorjahres, aber unter den 1,1 Mrd. USD des vierten Quartals liegt. Die Gesamtnettoausfälle bei Krediten erreichten 807 Millionen Dollar, ein Anstieg gegenüber dem Vorquartal, aber immer noch unter dem Niveau vor der Pandemie, so die Bank in ihrer Gewinnmitteilung.

"Die Verbraucher sind in Bezug auf die Kreditqualität im historischen Vergleich in einer hervorragenden Verfassung. Die Beschäftigung ist nach wie vor gut, die Löhne bleiben gut, und wir haben noch keine Risse in diesem Portfolio gesehen", sagte Bank of America Chief Financial Officer Alastair Borthwick gegenüber Reportern.

Einige Kunden von JPMorgan gerieten mit ihren Zahlungen in Rückstand, aber die Zahl der Zahlungsausfälle sei immer noch bescheiden, sagte Jeremy Barnum, Finanzchef des größten US-Kreditgebers.

"Wir sehen nicht viel, was auf ein Problem hinweist", sagte er.

Die Bank hat den Betrag, den sie im ersten Quartal für Kreditverluste zurückgestellt hat, im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt, und zwar auf 2,3 Milliarden Dollar, was auf Nettoabschreibungen von 1,1 Milliarden Dollar zurückzuführen ist.

Die sich verschlechternden wirtschaftlichen Bedingungen würden zu einer "Verschlechterung der Kreditvergabe in den Jahren 2023 und 2024 führen, wobei die Verluste angesichts einer bevorstehenden Rezession schließlich das Niveau vor der Pandemie übersteigen würden", prognostizierten die UBS-Analysten unter der Leitung von Erika Najarian. Dennoch werden die Kreditausfälle voraussichtlich "unter den Spitzenwerten früherer Abschwünge bleiben", so die Analysten.

Da große und mittelgroße Kreditgeber bei der Kreditvergabe konservativer werden, werden ihre Nettoabschreibungen wahrscheinlich in einigen Quartalen ihren Höhepunkt erreichen, schrieb Morgan Stanley-Analystin Betsy Graseck. "Dies bedeutet ein langsameres Kreditwachstum" 2023 und 2024, schrieb sie.