Der politische Schock vom Wochenende in Brasilien erinnert die Weltmärkte an die Fragilität der Geopolitik, aber im Großen und Ganzen scheinen sich die Anleger eher an das neue Jahr zu halten, in dem sich die Wirtschaft von einem düsteren Jahr 2022 erholt.

Brasilien, die zwölftgrößte Volkswirtschaft der Welt, wurde am Sonntag erschüttert, nachdem Anhänger des ehemaligen rechtsextremen Präsidenten Jair Bolsonaro wichtige Regierungsgebäude gestürmt hatten, was an die Unruhen im Kapitol in Washington am 6. Januar 2021 erinnerte.

Wenige Tage nach seinem Amtsantritt kündigte der linksgerichtete Präsident Luiz Inacio Lula da Silva einen föderalen Sicherheitseinsatz in Brasilia bis zum 31. Januar an. Brasilianische Aktien, die im Ausland notiert sind, fielen am Montag um mehr als 2%, aber die Anleger werden die wahrscheinlich volatile Eröffnung der Devisen- und Anleihemärkte später genau beobachten.

Die beunruhigenden Entwicklungen konnten jedoch einen optimistischeren Start in die erste volle Handelswoche des Jahres an anderen wichtigen Märkten nicht verhindern, die den US-Arbeitsmarktbericht für Dezember und die Wiederöffnung der chinesischen Grenzen nach Jahren ohne COVID-Beschränkungen positiv aufnahmen.

Die asiatischen und europäischen Börsen stiegen, und die US-Futures lagen vor ihrer fünften Sitzung im Jahr 2023 höher - was einige an die oft zitierte "Fünf-Tage-Regel" erinnert, die besagt, dass US-Aktien für das kommende Jahr tendenziell zulegen, wenn sie nach 5 Tagen netto positiv sind.

Obwohl der US-Arbeitsmarktbericht zeigte, dass die Lage auf dem Arbeitsmarkt weiterhin angespannt ist, ermutigten die Ergebnisse des Lohnwachstums und ein überraschend starker Rückgang des Geschäftsvertrauens im Dienstleistungssektor im vergangenen Monat diejenigen, die auf einen frühen Höchststand der Zinssätze der Federal Reserve in diesem Jahr gesetzt hatten.

Obwohl die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen am Montag leicht anstiegen, erreichten sie nach den Arbeitsmarktdaten und den Berichten aus dem Dienstleistungssektor den niedrigsten Stand seit drei Wochen. Die Fed-Futures sehen bis Mitte des Jahres weitere Zinserhöhungen um etwa 60 Basispunkte auf knapp unter 5% und anschließend Zinssenkungen um einen halben Punkt in der zweiten Hälfte des Jahres 2023.

Der Fed-Vorsitzende Jerome Powell spricht am Dienstag, aber die wichtigste Datenveröffentlichung in dieser Woche ist der Verbraucherpreisbericht am Donnerstag. Die Gewinnsaison für das vierte Quartal beginnt dann am Freitag mit den Berichten vieler großer Banken ernsthaft.

Goldman Sachs wird ab Mittwoch unternehmensweit Tausende von Stellen streichen, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Quellen am Montag, um sich auf ein schwieriges wirtschaftliches Umfeld im kommenden Jahr vorzubereiten.

Der Dollar litt unterdessen unter der Marktverschiebung vom Freitag, vor allem gegenüber dem chinesischen Yuan, der am Montag aufgrund der optimistischen Nachrichten über die Wiedereröffnung von COVID anstieg. Der Offshore-Yuan erreichte seinen höchsten Stand seit August.

Aktien börsennotierter chinesischer Unternehmen, die die Ant Group als Hauptaktionär haben, stiegen am Montag ebenfalls an, nachdem bekannt wurde, dass der Gründer von Ant, Jack Ma, nach einer Umstrukturierung die Kontrolle über den Fintech-Riesen abgibt.

Der Euro stieg auf den höchsten Stand seit einer Woche, da Händler die US-Konjunkturdaten und die Hoffnungen der US-Notenbank mit positiveren Anzeichen für eine flache Rezession in der Eurozone und aggressiveren Tönen der Europäischen Zentralbank verglich.

Der Abstand zwischen den positiven Wirtschaftsüberraschungsindizes der Eurozone und den negativen Äquivalenten aus den USA ist nun so groß wie seit Juni nicht mehr.

Die Ölpreise zogen am Montag an, aber das positive Signal für Inflationsbeobachter ist, dass die Rohölpreise der Sorte Brent im Jahresvergleich in der vergangenen Woche in den negativen Bereich gerutscht sind.

Ereignisse und Daten, die am Montag für die Märkte in den USA und weltweit richtungsweisend sein könnten:

* US-Nov-Verbraucherkredite, Kanada-Nov-Baugenehmigungen

* Der Präsident der Federal Reserve von Atlanta, Raphael Bostic, spricht. Huw Pill, Chefökonom der Bank of England, spricht in NYC.

* U.S. Unternehmensgewinne: Jefferies

Grafik: Invasion von Anhängern des ehemaligen brasilianischen Präsidenten https://www.reuters.com/graphics/BRAZIL-POLITICS/akveqagkovr/chart_eikon.jpg

Grafik: Lohn- und Gehaltslisten außerhalb der Landwirtschaft https://www.reuters.com/graphics/USA-STOCKS/jnvwywgjlvw/nfpr.png

Grafik: Einfluss der Fed-Politik auf die Arbeitslosigkeit https://www.reuters.com/graphics/USA-FED/ECONOMY/myvmogmqdvr/chart.png

Grafik: ISM-Dienstleistungen PMI https://www.reuters.com/graphics/USA-STOCKS/znvnbzdjzvl/ism.png