Ein Rückgang des Dollars von einem 10-Monats-Hoch, das am Mittwoch erreicht worden war, trug zur Entspannung der müden Aktienanleger bei. Zuvor hatten am Donnerstag die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen den höchsten Stand seit 2007 erreicht.
Die US-Rohöl-Futures gaben nach, nachdem sie zum ersten Mal seit August 2022 kurzzeitig über $95 pro Barrel gestiegen waren. Die Ölpreise hatten am Mittwoch um mehr als 3% zugelegt, nachdem Daten einen starken Rückgang der US-Rohölvorräte gezeigt hatten, was die Sorge vor einem angebotsseitigen Energieschock schürte.
Der MSCI-Index für Aktien aus der ganzen Welt legte um 0,45% zu, nachdem er zuvor im negativen Bereich gehandelt worden war. Nach neun Verlusttagen blieb der Index jedoch auf dem Weg zu seinem größten prozentualen Monatsrückgang seit einem Jahr.
"Die Anleger haben sich auf den Rohölpreis als wichtigen Inflationsindikator konzentriert. Angesichts des fallenden Rohölpreises könnte es für die Anleger an der Zeit sein, aus dem Bunker zu kriechen und sich in Aktien zu engagieren", sagte Bruce Zaro, Managing Director bei Granite Wealth Management.
Zaro merkte an, dass Ende September oft besonders volatil ist, da die Vermögensverwalter sich beeilen, ihre Portfolios vor dem Quartalsende neu zu gewichten.
Neben dem Fokus auf Öl und der Zinspolitik der Federal Reserve beobachteten die Händler auch die Bemühungen der US-Gesetzgeber, einen Regierungsstillstand vor dem Stichtag 30. September zu vermeiden, sagte Paul Christopher, Leiter der globalen Anlagestrategie beim Wells Fargo Investment Institute.
"Es ist immer noch Liquidität vorhanden, so dass Leute, die die Rallye beim ersten Mal verpasst haben, sagen, vielleicht kann ich jetzt nachkaufen", sagte Christopher. "Aber es gibt auch Leute, die verkaufen wollen, weil sie sich Sorgen über die Wirtschaft, die Fed und vielleicht eine 10-Treasury-Rendite von 5% machen. Die allgemeine Stimmung ist nervös."
Der Dow Jones Industrial Average stieg um 116,07 Punkte oder 0,35% auf 33.666,34, der S&P 500 gewann 25,19 Punkte oder 0,59% auf 4.299,7 und der Nasdaq Composite legte um 108,43 Punkte oder 0,83% auf 13.201,28 zu. Der paneuropäische STOXX 600 Index schloss zuvor mit einem Plus von 0,36%.
Die Anleger könnten auch vor den wichtigen Inflationsdaten, die am Freitag vor der Markteröffnung veröffentlicht werden, nervös sein und auf die Kommentare der US-Notenbank achten.
Der Präsident der Chicagoer Fed, Austan Goolsbee, sagte am Donnerstag, dass es "absolut angemessen" wäre, Änderungen des 2%-Inflationsziels der Zentralbank zu diskutieren, sobald die aktuelle Inflationswelle vorbei ist. Aber er sagte, dass es riskant wäre, das Ziel zu ändern, wenn man gerade versucht, es wieder zu erreichen.
Der Vorsitzende der Fed, Jerome Powell, äußerte sich in seiner Rede zu Beginn einer Lehrer-Townhall nicht zu den Aussichten für die Geldpolitik oder die Wirtschaft.
An den Devisenmärkten gab der Dollar-Index nach einem 10-Monats-Hoch nach, blieb aber auf dem Weg zu einem Wochengewinn, während die Anleger auf der Hut vor möglichen Interventionen beim japanischen Yen waren, der sich gegenüber der US-Währung auf einem 11-Monats-Tief befindet.
Der Yen legte gegenüber dem Dollar um 0,22% zu und notierte bei 149,27 pro Dollar. Damit lag er immer noch nur knapp unter der Marke von 150 pro Dollar, die als wahrscheinliche Ursache für eine offizielle Reaktion oder Intervention gilt.
Der Dollar-Index, der den Dollar im Vergleich zu einem Korb der wichtigsten Währungen misst, fiel um 0,469%, während der Euro um 0,58% auf 1,0561 Dollar zulegte und das Pfund Sterling zuletzt bei 1,2197 Dollar gehandelt wurde und damit um 0,52% zulegte.
Bei den US-Treasuries fielen die 10-jährigen Benchmark-Anleihen um 4,9 Basispunkte auf 4,577%, nachdem sie am späten Mittwoch noch bei 4,626% gelegen hatten. Die 30-jährige Anleihe gab zuletzt um 2,9 Basispunkte nach und rentierte bei 4,7044%, nach 4,733%. Die 2-jährige Anleihe lag zuletzt 7,9 Basispunkte niedriger bei 5,0623% (5,141%).
Im Energiesektor fielen die Ölpreise, da Händler nach der jüngsten Rallye Gewinne mitnahmen und einige befürchteten, dass die hohen Zinssätze die westlichen Volkswirtschaften und die Ölnachfrage belasten könnten.
US-Rohöl gab um 2,1% auf $91,71 pro Barrel nach und Brent schloss bei $95,38, ein Minus von 1,2% im Tagesverlauf.
Gold steuerte auf den größten Wochenrückgang seit Februar zu, da der Anstieg der Treasury-Renditen die Anleger aus dem Edelmetall, das keine Rendite abwirft, vertrieb.
Spotgold fiel um 0,4% auf $1.866,58 je Unze. Die US-Goldfutures fielen um 0,37% auf $1.865,40 je Unze.
