Der Dollar-Index, der die US-Währung im Vergleich zu sechs Konkurrenten misst, stieg am Montag um 0,01% auf 103,55 und dürfte im Januar um 2% zulegen, da Händler die Erwartungen auf eine frühzeitige und tiefgreifende Zinssenkung in den USA dämpfen.
Die US-Notenbank überraschte die Märkte im Dezember mit einem dovishen Ton und prognostizierte Zinssenkungen um 75 Basispunkte bis 2024, was dazu führte, dass die Märkte eine frühe und starke Lockerung einpreisten, wobei eine Senkung bereits im März erwartet wurde.
Doch seither haben starke Wirtschaftsdaten und der Widerstand der Zentralbanker die Händler dazu veranlasst, ihre Erwartungen anzupassen. Das CME FedWatch-Tool zeigt, dass die Märkte derzeit eine 48%ige Chance auf eine Zinssenkung im März einpreisen, verglichen mit einer 86%igen Chance Ende Dezember.
"Die Märkte erkennen, dass der Straffungszyklus vorbei ist. Dennoch haben sie kräftig zugeschlagen und eine aggressive Lockerung durch die meisten G10-Zentralbanken eingepreist", sagte Marc Chandler, Chefmarktstratege bei Bannockburn Forex.
In den kommenden Wochen wird sich die Korrektur der Trends, die im letzten Monat begann, wahrscheinlich fortsetzen, so Chandler.
Die Daten vom Freitag zeigten, dass die Preise in den USA im Dezember moderat gestiegen sind, so dass die jährliche Inflationsrate den dritten Monat in Folge unter 3% blieb und die Erwartung gestärkt wurde, dass Zinssenkungen in diesem Jahr wahrscheinlich noch kommen werden.
Die Aufmerksamkeit der Anleger wird in dieser Woche ganz auf die zweitägige Sitzung der Federal Reserve gerichtet sein, die am Dienstag beginnt. Es wird allgemein erwartet, dass die Zentralbank bei den Zinssätzen untätig bleibt, so dass die Aufmerksamkeit ganz auf den Vorsitzenden der Fed, Jerome Powell, und seine Kommentare gerichtet ist.
"Die Sitzung am Mittwoch dürfte unkompliziert verlaufen ... Es gibt wenig Grund für den FOMC, in der Erklärung wesentliche Änderungen vorzunehmen", sagte Paul Mackel, globaler Leiter der Devisenforschung bei HSBC.
"Der Schwerpunkt wird auf den Überlegungen des Vorsitzenden Powell zu möglichen Änderungen in der Bilanz der US-Notenbank liegen und darauf, ob das Tempo der quantitativen Straffung verlangsamt werden sollte, und wenn ja, wann?"
Abgesehen von der Fed werden die Anleger auch auf eine Reihe von Wirtschaftsdaten achten, darunter den US-Arbeitsmarktbericht, der Aufschluss über die Stärke des Arbeitsmarktes geben wird.
Der Euro verlor 0,05% auf $1,0847, während das Pfund Sterling zuletzt bei $1,2703 notierte und damit im Vorfeld der Sitzung der Bank of England im Laufe dieser Woche um 0,04% zulegte.
Der japanische Yen legte am Montag um 0,01% auf 148,14 pro Dollar zu. Die asiatische Währung hat im Januar fast 5% gegenüber dem Dollar verloren und ist auf dem Weg zum schwächsten Monatsergebnis seit Juni 2022.
Unterdessen sind die Anleger vorsichtig wegen der erhöhten geopolitischen Risiken, nachdem drei US-Soldaten bei einem Drohnenangriff auf US-Streitkräfte im Nordosten Jordaniens nahe der syrischen Grenze getötet wurden.
US-Präsident Joe Biden machte vom Iran unterstützte Gruppen für den Angriff verantwortlich. Es war der erste tödliche Angriff auf US-Streitkräfte seit Ausbruch des Krieges zwischen Israel und der Hamas im Oktober.
Die geopolitischen Turbulenzen könnten dem Safe-Haven-Yen vorübergehend Auftrieb geben, sagten Analysten.
Andernorts stieg der Australische Dollar um 0,21% auf $0,659, während der Neuseeländische Dollar um 0,18% auf$0,610 zulegte.
Bei den Kryptowährungen stieg der Bitcoin zuletzt um 0,18% auf $42.062,00.
