Der Dollar-Index, der die US-Währung im Vergleich zu sechs Konkurrenten misst, fiel 2023 um 2% und beendete damit eine zweijährige Aufwärtsbewegung. Er lag zuletzt bei 101,44 und damit 0,059% höher, da die Anleger die Aussicht auf eine Zinssenkung durch die Fed in diesem Jahr abwägten.
Der Anstieg des Dollars belastete den japanischen Yen am stärksten. Die asiatische Währung fiel um 0,35% auf 141,36 pro Dollar, nachdem sie im Jahr 2023 um 7% gefallen war.
Rettungsmannschaften in Japan hatten am Dienstag Mühe, isolierte Gebiete zu erreichen, die am Neujahrstag von einem starken Erdbeben heimgesucht worden waren. Berichten zufolge starben mehr als 20 Menschen bei der Katastrophe, die Gebäude zum Einsturz brachte und Tausende von Häusern vom Stromnetz trennte.
Laut dem CME FedWatch-Tool rechnen die Märkte nun mit einer 86%igen Chance auf Zinssenkungen durch die Fed ab März, wobei eine Lockerung um mehr als 150 Basispunkte (bps) in diesem Jahr erwartet wird.
"Die Frage ist, wann und wie schnell die Zinsen gesenkt werden", sagte Marc Chandler, Chefmarktstratege bei Bannockburn Global Forex, in einer Notiz.
"Der nachlassende Preisdruck und die schwächeren Wachstumsimpulse haben dazu geführt, dass das Pendel der Marktstimmung dramatisch von dem Mantra 'höher für länger' des letzten Jahres zu der Einpreisung einer aggressiven Lockerung durch die Zentralbanken ausschlägt", so Chandler.
Der Fokus richtet sich nun auf eine Reihe von Wirtschaftsdaten, die in dieser Woche veröffentlicht werden, darunter die Daten zu den offenen Stellen und den Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft. Das Protokoll der letzten Fed-Sitzung im Dezember soll am Donnerstag veröffentlicht werden und wird Aufschluss über die Überlegungen der Zentralbanker zu Zinssenkungen in diesem Jahr geben.
"Die positive Stimmung von Ende 2023 könnte sich in dieser Woche fortsetzen, da sich alle Augen auf den US-Arbeitsmarktbericht am Freitag richten", sagte Nicholas Chia, Makro-Stratege bei Standard Chartered.
Auf ihrer geldpolitischen Sitzung im Dezember schlug die Fed einen unerwartet dovishen Ton an und prognostizierte 75 Basispunkte an Zinssenkungen für 2024.
Dies steht im Gegensatz zu anderen großen Zentralbanken, darunter die Europäische Zentralbank (EZB) und die Bank of England (BoE), die bekräftigten, dass sie die Zinsen länger hoch halten werden.
Dennoch rechnen Händler mit Zinssenkungen der EZB um 158 Basispunkte in diesem Jahr, während die BoE die Zinsen bis 2024 um 144 Basispunkte senken dürfte.
Der Euro fiel um 0,13% auf $1,103 und entfernte sich damit etwas von seinem Fünfmonatshoch von $1,11395, das er letzte Woche erreicht hatte. Die Gemeinschaftswährung hat im vergangenen Jahr um 3% zugelegt, ihr erster Jahresgewinn seit 2020.
Das Pfund Sterling notierte zuletzt bei $1,2729, was einem Tagesplus von 0,05% entspricht. Im vergangenen Jahr hatte es mit einem Plus von 5% die stärkste Performance seit 2017 erzielt, obwohl eine schwächelnde Wirtschaft und die Unsicherheit bei den Wahlen eine Wiederholung unwahrscheinlich machen.
Andernorts notierte der Australische Dollar um 0,35% höher bei $0,68335. Der Neuseeländische Dollar notierte wenig verändert bei $0,63155.
Die Kryptowelt begann das Jahr mit einem Paukenschlag: bitcoin erreichte mit $45.532 ein 21-Monats-Hoch, nachdem die Erwartungen gestiegen waren, dass die US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) bald börsengehandelte Bitcoin-Spotfonds genehmigen würde.
