Bitcoin rückte wieder ins Rampenlicht des Marktes, da die virtuelle Währung aufgrund von Spekulationen, dass die Vereinigten Staaten bald einen börsengehandelten Bitcoin-Fonds genehmigen könnten, stark anstieg.
Der Dollar-Index notierte zuletzt bei 105,47, nachdem er in der vorangegangenen Sitzung mehr als 0,5% verloren hatte und im Zuge des Rückgangs der US-Staatsanleihenrenditen auf den niedrigsten Stand seit etwa einem Monat gefallen war.
Der Dollar fand letzte Woche Unterstützung, nachdem der Vorsitzende der US-Notenbank Jerome Powell gesagt hatte, dass die Stärke der US-Wirtschaft eine Straffung der Finanzbedingungen rechtfertigen könnte, was die Benchmark-Rendite für 10-jährige Anleihen auf über 5% und damit auf den höchsten Stand seit Juli 2007 steigen ließ.
Der starke Anstieg der Renditen ist auf die globale Unsicherheit und die zunehmenden geopolitischen Risiken zurückzuführen, die die Märkte verunsichern. Die Spannungen im Nahen Osten sind seit dem Angriff der Hamas auf den Süden Israels am 7. Oktober hoch.
Die Aufmerksamkeit der Märkte richtet sich als nächstes auf einige der letzten US-Wirtschaftsdaten vor der Fed-Sitzung am 31. Oktober und 1. November. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) wird am Dienstag veröffentlicht, und das Bruttoinlandsprodukt sowie ein weiterer Inflationsbericht stehen im Laufe der Woche an.
Die PMI-Daten könnten die Markterwartungen vor dem BIP-Bericht bestimmen, sagte Matt Simpson, Senior-Marktanalyst bei City Index.
"Wenn die Daten weit genug in eine Richtung tendieren, könnte es zu einer starken Dollar-Rallye oder zu einem Zusammenbruch kommen, da die Fed eine Blackout-Periode hat", sagte er und bezog sich dabei auf den Zeitraum vor der Sitzung, in dem die öffentliche Kommunikation der Zentralbankvertreter eingeschränkt ist.
Es wird erwartet, dass die Fed die Zinsen auf ihrer Sitzung nächste Woche beibehält.
Auch die Europäische Zentralbank wird auf ihrer Sitzung am Donnerstag die Zinssätze unverändert lassen, nachdem sie ihre Leitzinsen im September um 25 Basispunkte angehoben hat.
Der Euro baute seine Gewinne aus, nachdem er am Montag ein Monatshoch zum Dollar erreicht hatte und um die Marke von $1,0682 pendelte.
Unterdessen verschaffte der Rückzug des Dollars dem angeschlagenen Yen eine leichte Erleichterung. Die japanische Währung pendelte um 149,65, nachdem sie sowohl am Freitag als auch am Montag die empfindliche 150er-Marke erreicht hatte.
Händler sehen die 150er-Schwelle als mögliche Grenze für ein Eingreifen der japanischen Behörden in den Devisenmarkt.
Die Daten aus den USA in dieser Woche könnten den Yen jedoch wieder in die Gefahrenzone bringen, wenn sie stark ausfallen.
"Der Yen wird besonders empfindlich auf die heißen US-Daten reagieren, vor allem, wenn sie dazu führen, dass die Treasuries einen wichtigen Widerstand von etwa 5% durchbrechen", sagte Kyle Rodda, leitender Finanzmarktanalyst bei Capital.com.
Die Märkte werden auch auf die geldpolitische Entscheidung der Bank of Japan am 31. Oktober achten. Der Anstieg der weltweiten Zinssätze hat Diskussionen über eine mögliche Änderung der Politik der Bank zur Kontrolle der Anleiherenditen ausgelöst.
Eine Umfrage vom Dienstag zeigte, dass Japans Fabrikaktivität im Oktober den fünften Monat in Folge geschrumpft ist, während der Dienstleistungssektor das schwächste Wachstum in diesem Jahr verzeichnete.
An den Kryptowährungsmärkten stieg der Bitcoin im asiatischen Handel weiter an und erreichte mit 35.198 $ den höchsten Stand seit Mai 2022, nachdem Spekulationen über einen börsengehandelten Bitcoin-Fonds aufkamen.
