Später stiegen die Renditen jedoch an und die Aktienkurse gaben nach, da sich die hawkistische Botschaft der Fed durchsetzte.
Der Goldpreis beendete seine seit sechs Sitzungen andauernde Verlustserie, da der Dollar schwächer wurde, während der Ölpreis um fast 4% stieg, nachdem Saudi-Arabien die Idee von Produktionskürzungen seitens der Organisation der erdölexportierenden Länder und ihrer Verbündeten ins Spiel gebracht hatte.
Die Verkäufe neuer Einfamilienhäuser in den USA fielen im Juli auf ein 6-1/2-Jahres-Tief, während eine Umfrage von S&P Global zeigte, dass das Maß für die Geschäftstätigkeit des privaten Sektors auf ein 27-Monats-Tief fiel, was darauf hindeutet, dass die Bemühungen der Fed, die Inflation zu zähmen, Wirkung zeigen.
"Die Stimmung an den Märkten war im Sommer besser, weil man davon ausging, dass das Ende des Zinserhöhungszyklus nah sei", sagte Marvin Loh, Senior Global Market Strategist bei State Street in Boston.
Die Fed steht vor der Aufgabe, die Meinung des Marktes zu ändern, ohne ihre Prognosen wesentlich zu verändern, wenn sich die Entscheidungsträger in Jackson Hole, Wyoming, treffen.
"Die Fed hat ziemlich konsequent versucht, so hawkisch wie möglich zu klingen", sagte Loh. "Anstatt die Fed zu bekämpfen, denke ich, dass der Markt in völliger Übereinstimmung mit der Fed ist.
Die US-Wirtschaft scheint im Winter auf einen weiteren Energiepreisschock zuzusteuern, da die Erdgaspreise den höchsten Stand seit 2008 erreicht haben, so Bill Adams, Chefökonom der Comerica Bank in Dallas.
Da sich die Nachfrage abkühlt, ist ein weiterer großer negativer Schock wahrscheinlich und eine Rezession zwischen jetzt und Mitte 2023 wahrscheinlicher als nicht, wenn sie nicht schon im Gange ist, so Adams.
Der Dow Jones Industrial Average fiel um 0,37%, der S&P 500 verlor 0,03% und der Nasdaq Composite legte um 0,29% zu.
Der Dollar-Index fiel um 0,358%, während der Euro um 0,19% auf $0,996 zulegte. Die Rendite der 10-jährigen Treasury Notes stieg um 1,3 Basispunkte auf 3,048%.
Zuvor war der Euro auf ein neues Zwei-Dekaden-Tief gefallen, nachdem Daten gezeigt hatten, dass die Wirtschaftstätigkeit in der Eurozone im August den zweiten Monat in Folge geschrumpft war. Es wird erwartet, dass der Krieg in der Ukraine dafür sorgt, dass die Aussichten für die europäische Wirtschaft düster bleiben.
Der chinesische Yuan sank auf ein Zweijahrestief und das Pfund Sterling erreichte kurzzeitig seinen schwächsten Stand seit März 2020 und profitierte vom Dollar.
Der S&P Flash Composite Purchasing Managers' Index (PMI) für die Wirtschaftstätigkeit in Europa fiel zwar nicht so schlecht aus wie befürchtet, doch Analysten sagten, dass angesichts der vor dem Winter auf ein Rekordhoch gestiegenen Gaspreise weitere düstere Nachrichten für die Wirtschaft zu erwarten seien.
Der globale MSCI-Aktienindex sank um 0,14%, während der STOXX-Index für europäische Unternehmensaktien mit einem Minus von 0,42% schloss, nachdem er fast eine Woche lang gefallen war.
Die Benchmark-Gaspreise in der Europäischen Union stiegen über Nacht um 13% auf ein Rekordhoch und verdoppelten sich in nur einem Monat auf das 14-fache des Durchschnitts der letzten zehn Jahre.
Europa war auf eine erneute Unterbrechung der Energielieferungen aus Russland gefasst.
"Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Ukraine-Krieg in absehbarer Zeit beendet wird, denn das wäre ein Katalysator für eine Markterholung. Das wird den Druck auf die Energiepreise aufrechterhalten, und für den Euro gibt es nur einen Weg nach unten", sagte Michael Hewson, Chief Markets bei CMC Markets.
Die Aktien hatten begonnen, sich zu erholen, nachdem die Fed darauf gewettet hatte, dass sie im nächsten Jahr von ihrem Zinserhöhungspfad abrücken würde.
Die Märkte schwankten, ob die Fed die Zinsen im nächsten Monat um 50 oder 75 Basispunkte anheben wird. Die Wahrscheinlichkeit einer Anhebung um 75 Basispunkte ist auf 52,5% zurückgegangen und die geringere Anhebung liegt jetzt bei 47,5%.
CHINA NACHLASSEN
Die asiatischen Aktien fielen am Dienstag zum siebten Mal in Folge, nachdem der erneute Anstieg der europäischen Energiepreise die Angst vor einer Rezession schürte und die Anleiherenditen in die Höhe trieb, während der Euro auf ein 20-Jahres-Tief sank.
Das Unbehagen über die chinesische Wirtschaft setzte sich fort, als eine Senkung der Kreditzinsen und Gerüchte über eine neue Runde offizieller Kredite für Immobilienentwickler die Spannungen in diesem Sektor unterstrichen.
Chinesische Blue Chips gaben um 0,5% nach, während der Yuan auf ein fast zweijähriges Tief fiel.
Der Nikkei verlor 1,2%, nachdem eine PMI-Umfrage gezeigt hatte, dass die Fabrikaktivitäten in Japan im August auf ein 19-Monats-Tief gesunken waren.
Die Rohölpreise legten zu, nachdem Saudi-Arabien davor gewarnt hatte, dass die Produzentenallianz OPEC+ ihre Fördermengen kürzen könnte.
Die US-Rohöl-Futures stiegen um $ 3,38 auf $ 93,74 pro Barrel und die Brent-Futures stiegen um $ 3,74 auf $ 100,22.
Die US-Goldfutures notierten 0,7% höher bei $1.761,20.
