Daten vom Montag zeigten, dass das verarbeitende Gewerbe in den USA im März zum ersten Mal seit 1-1/2 Jahren wieder gewachsen ist, da die Produktion stark anstieg und die Auftragseingänge zunahmen.
Die robusten Daten aus dem verarbeitenden Gewerbe ließen die Renditen von US-Staatsanleihen steigen, wobei die zwei- und 10-jährigen Renditen auf Zwei-Wochen-Höchststände kletterten, was dem Dollar Auftrieb gab.
Der MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,65%, während der japanische Nikkei die 40.000-Punkte-Marke zurückeroberte und zuletzt um 0,41% zulegte.
Der Yen notierte zuletzt bei 151,715 pro Dollar und war damit nicht weit von seinem 34-Jahres-Tief von 151,975 entfernt, das er in der vergangenen Woche erreicht hatte, wobei die Händler gespannt auf Hinweise auf Interventionen der japanischen Behörden warteten.
"Die anhaltend robusten US-Daten machen das Leben der japanischen Währungshüter, die versuchen, den Yen zu stützen, zunehmend ungemütlich", sagte Tony Sycamore, Marktanalyst bei IG.
"Das bedeutet auch, dass ein glättendes Ereignis (physische Intervention) wahrscheinlich erst nach dem Bruch der 152,00-Marke eintreten wird."
Tokio intervenierte 2022 auf dem Devisenmarkt, zuerst im September und dann im Oktober, als der Yen in Richtung 152 zum Dollar abrutschte, ein Niveau, das zuletzt 1990 erreicht wurde.
Der japanische Finanzminister Shunichi Suzuki sagte am Dienstag, dass die Behörden bereit seien, angemessene Maßnahmen gegen die übermäßige Volatilität des Devisenmarktes zu ergreifen, ohne irgendwelche Optionen auszuschließen.
Die chinesischen Aktien entwickelten sich uneinheitlich, wobei der Blue Chip-Index weitgehend unverändert blieb, während der Hang Seng Index in Hongkong um mehr als 2% zulegte und Gewinne mitnahm, als das Finanzzentrum nach einem Feiertag am Montag wieder geöffnet wurde.
Die chinesischen Aktien verzeichneten am Montag den größten Tagesgewinn seit einem Monat, nachdem die jüngsten Daten zur Produktionstätigkeit signalisierten, dass die Erholung der Wirtschaft an Fahrt gewinnt.
Über Nacht begann der S&P 500 die erste Sitzung des zweiten Quartals mit einer ruhigen Note, belastet von Sorgen über den Zeitpunkt von Zinssenkungen, nachdem stärker als erwartete Daten aus dem verarbeitenden Gewerbe die Treasury-Renditen in die Höhe getrieben hatten. Der Index hatte im ersten Quartal den größten prozentualen Zuwachs seit fünf Jahren verzeichnet.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen sank im asiatischen Handel um 2,4 Basispunkte auf 4,305%, nachdem sie in der vorangegangenen Sitzung ein Zweiwochenhoch von 4,337% erreicht hatte.
Die Rendite zweijähriger US-Staatsanleihen, die sich in der Regel im Gleichschritt mit den Zinserwartungen bewegt, sank am Dienstag um 2,5 Basispunkte auf 4,693% und lag damit nicht weit von dem in der vorangegangenen Sitzung erreichten Zwei-Wochen-Hoch von 4,726% entfernt.
Der Euro fiel um 0,11% auf $1,0731 und das Pfund Sterling notierte zuletzt bei $1,2541, was einem Tagesverlust von 0,07% entspricht.
Im Vergleich zu einem Währungskorb stieg der Dollar um 0,038% auf 105,05 und lag damit nur knapp über dem Viereinhalbmonatshoch von 105,07, das er am Montag nach den unerwartet guten Daten erreicht hatte.
Laut dem CME FedWatch Tool rechnen die Märkte nun mit einer 61%igen Chance, dass die Fed die Zinsen im Juni senkt, verglichen mit 70% in der Vorwoche. Sie rechnen auch mit 68 Basispunkten für Zinssenkungen in diesem Jahr, weniger als die 75 Basispunkte, die sie letzte Woche prognostiziert hatten.
"Die Märkte könnten auf die hervorragenden ISM-Zahlen für das verarbeitende Gewerbe überreagiert haben, wenn man bedenkt, dass der Fed-Vorsitzende Powell darauf besteht, die Zinssenkungspolitik im Laufe des Jahres zurückzufahren", sagte Nicholas Chia, Makro-Stratege für Asien bei Standard Chartered.
"Wenn sich die PCE-Kerninflation bis zur Juni-Sitzung auf 2,5%-2,6% abschwächt, könnten Zinssenkungen im Spiel sein, was die Tür für eine leichte USD-Schwäche öffnen würde. Das Risiko besteht darin, dass die Fed keine Einstimmigkeit über Zinssenkungen erzielt, was den US-Renditen und dem USD einen weiteren Schub verleihen würde."
Bei den Rohstoffen stieg der Preis für Rohöl in den USA um 0,3% auf 83,96 $ pro Barrel und Brent lag bei 87,72 $ und damit um 0,34% höher als am Vortag, was auf Anzeichen einer besseren Nachfrage und zunehmende Spannungen im Nahen Osten zurückzuführen war.
Der Goldpreis gab um 0,1% auf $2.248 je Unze nach, nachdem er am Montag ein Allzeithoch von $2.265,49 erreicht hatte.
