Die US-Aktienindexfutures notierten zuletzt etwa unverändert, nachdem sie zuvor 0,2-0,3% verloren hatten, während der Dollar nachgab, nachdem der Verbraucherpreisindex (CPI) im August um 3,7% gestiegen war und damit über den Erwartungen eines Anstiegs von 3,6% lag, nachdem die Rate im Juli 3,2% betragen hatte.
Die Kerninflation, die für die Fed von größerer Bedeutung ist, da sie die Lebensmittel- und Energiepreise herausrechnet, lag im August bei 4,3% im Jahresvergleich, nach 4,7% im Vormonat.
Der Anstieg der Gesamtinflationsrate war auf einen Anstieg der Benzinkosten zurückzuführen, der mit dem Anstieg der Ölpreise auf den höchsten Stand seit 10 Monaten einherging.
Der MSCI All-World-Index lag zuletzt um 0,1% im Minus, nachdem er im Vorfeld der Daten um 0,2% gesunken war, während die europäischen Aktien um 0,6% fielen und sich damit im Vergleich zum Stand vor den Daten nicht veränderten.
"Der Anstieg der Gesamtinflation ist eine Täuschung, da er vor allem auf einen enormen Anstieg der Energiepreise um 10,5% zurückzuführen ist", sagte Brian Jacobsen, Chefökonom bei Annex Wealth Management in Wisconsin.
"Diese Täuschung kann der US-Notenbank dennoch Kopfzerbrechen bereiten, da sie erklären muss, warum die Inflation trotz des Preisanstiegs an den Zapfsäulen tendenziell niedriger ist", so Jacobsen weiter.
Die Märkte haben eine Zinserhöhung in der nächsten Woche ausgeschlossen, sind aber in der Frage, ob die Zentralbank die Zinsen im November erneut anheben wird, 50/50 gespalten. Die CPI-Zahlen vom Mittwoch haben diese Einschätzung nicht erschüttert.
Die Renditen von Staatsanleihen fielen von ihren Tageshöchstständen zurück und ließen die zweijährige Anleihe unverändert bei 5,00%, während die Renditen der 10-jährigen Anleihe zuletzt um 3 Basispunkte auf 4,296% stiegen, aber unter ihrem Höchststand von 4,352% lagen.
EZB ALS NÄCHSTES
Der Dollar-Index legte im Tagesverlauf um 0,1% zu und verlor damit gegenüber dem Euro, der um 0,1% zulegte. Unterstützt wurde er durch eine Verschiebung der Erwartungen an die Europäische Zentralbank am Donnerstag, die nach einem Reuters-Bericht, wonach die EZB in ihren aktualisierten Prognosen davon ausgeht, dass die Inflation im nächsten Jahr über 3% liegen wird, nun auf eine Zinserhöhung wettet.
"Die undichte Stelle erhöht die Möglichkeit, dass die EZB die Inflationsrate anhebt, was für den EUR sehr viel günstiger wäre", sagte Steve Englander, globaler Leiter des G10-Devisenresearch bei Standard Chartered, mit Bezug auf den Reuters-Bericht. "Wir gehen davon aus, dass die EZB eine hawkishe Haltung signalisieren und sich durch das schwache Wachstum von weiteren Zinserhöhungen abhalten lassen wird. ... Wir denken, dass es eine knappe Entscheidung ist."
Der Ölpreis konnte nach der Veröffentlichung der Daten seine Tagesgewinne beibehalten. Die Futures der Referenzsorte Brent stiegen um 0,3% auf $92,33 pro Barrel, nachdem sie vor den Inflationsdaten mit einem Tagesgewinn von 0,5% gehandelt worden waren, während Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) um 0,3% auf $89,13 stieg.
Der Goldpreis, der sich in der Regel umgekehrt zum Dollar entwickelt, lag unverändert bei $1.912 je Unze.
