Britische Staatsanleihen brachen am Donnerstag im Rahmen eines europaweiten Ausverkaufs ein. Der Kurs 30-jähriger Staatsanleihen fiel auf den niedrigsten Stand seit Oktober 2022, als die damalige Premierministerin Liz Truss die Märkte mit ihren "Mini-Budget"-Plänen verunsicherte.

Die Renditen dreißigjähriger Gilt-Anleihen, die sich entgegengesetzt zu den Kursen bewegen, stiegen im Laufe des Tages um mehr als 17 Basispunkte und erreichten um 1251 GMT einen Höchststand von 4,964%. Damit übertrafen sie die im vergangenen Monat erreichten Höchststände und erreichten den höchsten Stand seit dem 12. Oktober 2022.

Die Renditen zehnjähriger Gilt-Anleihen stiegen im Laufe des Tages um 17 Basispunkte auf 4,53%, während die Renditen zehnjähriger deutscher Anleihen um 11 Basispunkte stiegen. Damit verzeichneten 10-jährige Gilt-Anleihen den größten täglichen Kursrückgang seit dem 6. Februar und waren nicht weit von den Marktbewegungen im vergangenen Oktober entfernt.

Zuvor hatte die Bank of England am Donnerstag mitgeteilt, dass sie mit der Einführung einer dauerhaften Fazilität zur Unterstützung von Pensionsfonds und Versicherern begonnen hat, die in eine Notlage geraten, wenn die Liquidität auf dem Markt für Gilt-Anleihen versiegt - ein Problem, das den Einbruch des Marktes für Gilt-Anleihen im vergangenen Jahr noch verstärkt hat.

Der Kursrückgang bei den Anleihen der Eurozone wurde von einem Rückgang der italienischen Anleihen angeführt, nachdem die Regierung ihre Wachstumsprognosen gesenkt und angekündigt hatte, dass sie mehr Kredite aufnehmen würde.

Der Anstieg der Renditen 10-jähriger Gilt-Anleihen war ähnlich hoch wie der ihres italienischen Pendants, obwohl es in Großbritannien keine wichtigen Wirtschaftsnachrichten gab.

Die deutschen Inflationsdaten fielen am Donnerstag mit 4,3% für August niedriger aus als erwartet, nachdem sie im Juli noch bei 6,4% gelegen hatten.

Lyn Graham-Taylor, Senior Rate Strategist bei der Rabobank, sagte, dass es nur wenige eindeutige Auslöser für die Bewegung bei den Gilts gab, und merkte an, dass ein Mangel an Liquidität oft bedeutete, dass große Preisschwankungen an anderen Märkten zu noch stärkeren Bewegungen bei Gilts führten.

Die zinssensitiven zweijährigen Gilt-Renditen stiegen im Laufe des Tages um 11 Basispunkte auf 4,99%. Die Finanzmärkte sehen eine 40%ige Chance, dass die BoE den Leitzins nach ihrer nächsten Sitzung am 2. November auf 5,5% anhebt, und preisen eine Zinserhöhung auf 5,5% bis März 2024 vollständig ein.

Unmittelbar nach der überraschenden Entscheidung der BoE in der vergangenen Woche, die Zinsen bei 5,25% zu belassen, sahen die Finanzmärkte nur eine 50%ige Chance für eine weitere Zinserhöhung. (Zusätzliche Berichterstattung durch Dhara Ranasinghe; Bearbeitung durch Toby Chopra)