Der Dollar festigte sich und holte die Verluste vom Dienstag wieder auf, als die abwartenden Kommentare des Vorsitzenden der US-Notenbank Jerome Powell einen robusten Arbeitsmarktbericht überschatteten.
Der Euro blieb widerstandsfähig, da die hartnäckig hohe lokale Inflation am Dienstag darauf hindeutete, dass die Europäische Zentralbank sich Zeit lassen würde, bevor sie die Zinssätze erneut senkt. Das Pfund Sterling zeigte sich vor den Wahlen in Großbritannien am Donnerstag stabil.
Der Yen gab um 0,2% nach und erreichte zum ersten Mal seit Dezember 1986 einen Wert von 161,875 pro Dollar. Gegenüber dem Euro gab er um etwa den gleichen Betrag nach und erreichte ein Allzeittief von 173,80.
Die japanischen Behörden haben sich in dieser Woche zum Yen weitgehend zurückgehalten. Finanzminister Shunichi Suzuki erklärte am Dienstag lediglich, dass die Entwicklung aufmerksam beobachtet werde. Er verzichtete darauf, die oft verwendete Warnung zu wiederholen, dass das Ministerium zum Handeln bereit sei.
Atsushi Mimura übernahm am Montag das Amt des Währungsbeauftragten des Finanzministeriums und löste damit Masato Kanda ab, der die mehrtägigen Interventionen in Höhe von 9,8 Billionen Yen (60,67 Mrd. $) Ende April und Anfang Mai beaufsichtigte, als die Währung auf 160,82 pro Dollar abstürzte.
"Ich habe das Gefühl, dass es eine Fülle von Erwartungen gab, dass das MOF am Montag etwas unternehmen würde, und das ist nicht geschehen", sagte Bart Wakabayashi, Filialleiter bei State Street in Tokio. "Vielleicht testen die Behörden etwas."
"Ich weiß, dass es einen Wechsel an der Spitze gegeben hat, aber das ist kein Grund, still zu sein", fügte er hinzu.
Einige spekulierten, dass die Behörden am Donnerstag handeln könnten, wenn die dünne Liquidität aufgrund eines Feiertags in den USA die Marktbewegungen noch verstärken würde. Wakabayashi sagte jedoch, dass es schwer sein könnte, eine Intervention zu rechtfertigen, wenn der Rückgang des Yen so geordnet verlaufen ist.
Analysten haben auch auf die gestiegene Wahrscheinlichkeit einer zweiten Präsidentschaft von Donald Trump hingewiesen, die sich auf den Yen auswirken könnte, da Trumps Politik wahrscheinlich zu höheren US-Anleiherenditen führen wird, an denen sich das Dollar-Yen-Paar tendenziell orientiert.
"Eine Trump-Präsidentschaft würde wahrscheinlich höhere Haushaltsdefizite, Inflation und Renditen am mittleren bis langen Ende der US-Zinskurve mit sich bringen und die Auswirkungen der Zinssenkungen der Fed konterkarieren", so Tony Sycamore, Marktanalyst bei IG, und die steigenden Risiken haben "die Zielpfosten für USD/JPY nach oben verschoben".
Der Dollar-Index, der die Währung gegenüber dem Euro, dem Pfund Sterling, dem Yen und drei anderen wichtigen Währungen misst, legte um 0,1% auf 105,78 zu und machte damit den größten Teil seines Rückgangs von 0,14% in der vorherigen Sitzung wieder wett.
Fed-Chef Powell sagte am Dienstag auf einer Konferenz der Europäischen Zentralbank im portugiesischen Sintra, dass die US-Wirtschaft deutliche Fortschritte bei der Inflation gemacht habe, auch wenn er hinzufügte, dass mehr unterstützende Daten erforderlich seien, um mit einer Zinssenkung zu beginnen.
Die US-Daten zeigten über Nacht, dass die Zahl der offenen Stellen im Mai zugenommen hat, nachdem sie in den beiden Vormonaten stark zurückgegangen war. Der mit Spannung erwartete monatliche Bericht über die Zahl der Beschäftigten wird am Freitag erwartet.
Die Inflation in der Eurozone hat sich im vergangenen Monat zwar abgeschwächt, aber die entscheidende Dienstleistungskomponente blieb hartnäckig hoch, was die Befürchtung nährt, dass der inländische Preisdruck auf einem hohen Niveau bleiben könnte.
Der Euro gab um 0,07% auf $1,0739 nach, notierte damit aber immer noch in der Nähe des oberen Bereichs seiner Handelsspanne seit Mitte Juni.
Das Pfund Sterling behauptete sich bei $1,2680, nachdem es am Dienstag um 0,28% gestiegen war.
Es wird allgemein erwartet, dass die oppositionelle Labour-Partei die Wahl am Donnerstag gewinnt und damit die 14 Jahre andauernde Regierung der Konservativen beendet. Die angespannte Finanzlage des Vereinigten Königreichs bedeutet, dass eine neue Regierung wenig Spielraum für höhere Ausgaben haben wird, wodurch ein Katalysator für die Schwäche des Pfund Sterling wegfallen und die Volatilität in Grenzen gehalten werden könnte.
Andernorts stieg der australische Dollar um 0,11% auf $0,6675, unterstützt von besser als erwartet ausgefallenen Einzelhandelsumsätzen, die das Risiko einer weiteren Zinserhöhung der Reserve Bank am Leben hielten.
Der chinesische Yuan rutschte im Offshore-Handel auf ein Achtmonatstief ab, da es Anzeichen dafür gibt, dass die lokalen Behörden bereit sind, die Abwertung der Währung zu tolerieren. Der niedrigste Wert seit Oktober für den Caixin/S&P Global-Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Dienstleistungssektor gab dem Yuan ebenfalls einen kleinen Schubs.
Der Yuan fiel zum ersten Mal seit dem 3. November 2023 auf einen Wert von 7,3114 pro Dollar.
($1 = 161,5300 Yen)
