Die EZB-Politiker setzten die weithin angekündigte Zinssenkung um einen Viertelpunkt auf 3,75 % um. Die Märkte wurden jedoch etwas enttäuscht, nachdem die Bank erklärte, dass sie nun nicht damit rechnet, dass die Inflation bis 2026 auf das Ziel zurückfällt.
Die Kommentare reichten aus, um die Gewinne des paneuropäischen STOXX 600 auf 0,7% zu reduzieren, während der Euro gegenüber dem Dollar auf fast 1,0890 $ anstieg und die Renditen von Staatsanleihen - die die Kreditkosten widerspiegeln und sich umgekehrt zum Preis bewegen - ebenfalls anstiegen.
Der MSCI-Index für die 47 wichtigsten Länder der Welt stieg um 0,3% auf ein Rekordhoch, bevor er seine Gewinne leicht reduzierte. Der S&P 500 Index verlor 0,2%, nachdem er ein Allzeithoch erreicht hatte. Der Dow Jones Industrial Average blieb unverändert, und der Nasdaq Composite Index fiel um 0,3%, ebenfalls nach einem Allzeithoch.
Der Chiphersteller Nvidia fiel um 2,4%, nachdem er ein Rekordhoch erreicht hatte, einen Tag nachdem er die Marktbewertung von $3 Billionen überschritten hatte.
Marchel Alexandrovich, Partner bei Saltmarsh Economics, sagte, die Märkte würden sich nun darauf konzentrieren, ob die US-Notenbank im September die Zinsen senken werde.
Der Anstieg des Euro, der im letzten Monat um 2% zugelegt hatte, führte ihn auf 1,0887 $, obwohl die meisten Händler die Hände in den Schoß legten. EZB-Präsidentin Christine Lagarde betonte zu Beginn ihrer Pressekonferenz nach der Sitzung: "Wir legen uns nicht im Voraus auf einen bestimmten Zinspfad fest.
Stärker als erwartet ausgefallene Daten in den letzten Wochen sowie die Anhebung der EZB-internen Inflationsprognosen am Donnerstag haben Zweifel daran aufkommen lassen, wie viele Zinssenkungen in diesem Jahr noch gerechtfertigt sind.
"Dies war eine vorsichtige Zinssenkung", sagte Samuel Zief, Leiter der globalen Devisenstrategie bei J.P. Morgan Private Bank. "Wir denken derzeit, dass der September der nächste sein könnte. Aber es gibt keinen Grund, in nächster Zeit mit signifikanten Senkungen zu rechnen, da das Wachstum in letzter Zeit tatsächlich an Fahrt gewonnen hat."
GOLDLÖCKCHEN-GESCHICHTE
Die Bank of Canada hat die EZB überholt und ist das erste G7-Land, das in diesem Zyklus die Zinsen senkt. Die US-Notenbank Federal Reserve trifft sich nächste Woche, wird sich aber voraussichtlich frühestens im September bewegen.
"Dieser Schritt vor der Fed war noch vor drei Monaten überhaupt nicht absehbar", sagte Eric Vanraes, Leiter des Bereichs Fixed Income bei Eric Sturdza Investments. "Wir glauben immer noch, dass die erste Zinssenkung vor dem vierten Quartal, also im September, erfolgen wird."
Im Gegensatz dazu wird es bei der Bank of Japan, die in der darauffolgenden Woche zusammentritt, um die Frage gehen, ob und wann sie die Zinsen anheben wird.
Der kanadische Dollar konnte seine Verluste vom Donnerstag nach der Zinssenkung etwas abbauen und notiert nun bei 1,37 C$ pro US-Dollar.
An den Anleihemärkten stieg die Rendite der 2-jährigen deutschen Staatsanleihe, die auf die Zinserwartungen reagiert, auf bis zu 3,037%. Am vergangenen Freitag hatte sie 3,125% erreicht, den höchsten Stand seit Mitte November.
Die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen lagen unverändert bei 4,2851%, obwohl sie damit immer noch in der Nähe ihres niedrigsten Standes seit zwei Monaten lagen, nachdem die Daten in dieser Woche darauf hindeuteten, dass sich der US-Arbeitsmarkt endlich abkühlt.
Zu den Daten gehörten die privaten US-Arbeitsmarktdaten vom Mittwoch und ein Bericht vom Dienstag, der zeigte, dass die Zahl der offenen Stellen im April auf den niedrigsten Stand seit mehr als drei Jahren gefallen ist.
Die Märkte rechnen nun mit einer weiteren Zinssenkung der Fed um fast zwei Viertelpunkte in diesem Jahr. Die Wahrscheinlichkeit eines Zinsschritts im September wird mit 68% angegeben, verglichen mit 47,5% in der vergangenen Woche.
"Wir befinden uns immer noch im 'Goldlöckchen'-Bereich, d.h. schlechte Wirtschaftsnachrichten sind gut für Aktien, da Zinssenkungen der Fed wieder auf dem Tisch liegen", sagte Ben Bennett, Asien-Pazifik-Anlagestratege bei Legal and General Investment Management.
Die Aufmerksamkeit der Anleger wird sich am Freitag auf den US-Arbeitsmarktbericht für Mai richten. Eine Reuters-Umfrage unter Wirtschaftsexperten ergab, dass die Zahl der Arbeitsplätze um 185.000 gestiegen ist.
"Wir brauchen etwa 100-150.000, um die Goldlöckchen-Erzählung aufrechtzuerhalten", sagte Bennett. "Viel höher als das und die Renditen könnten wieder steigen, aber wenn wir eine Null oder einen negativen Wert erreichen, dann könnten wir wieder über eine harte Landung sprechen.
Bei den Rohstoffen stiegen die Brent-Rohöl-Futures um bis zu 2% auf $ 79,97 pro Barrel, während die US West Texas Intermediate-Rohöl-Futures um 2,1% auf $ 76,65 stiegen.
Der Goldpreis stieg um 0,7% auf $2.371,1 pro Unze, nachdem er zuvor um 1% gestiegen war. Die Kryptowährung Bitcoin notierte bei $71.415 und näherte sich damit wieder ihrem Rekordhoch vom März. (Berichterstattung von Marc Jones; Redaktion: Jan Harvey und Leslie Adler)
