Die Renditen der 10-jährigen Benchmark-Staatsanleihen stiegen über Nacht um fast 14 Basispunkte auf 4,479%. Analysten führten den Anstieg auf die Erwartung zurück, dass Donald Trump die US-Präsidentschaft gewinnt und die Zölle und die staatliche Kreditaufnahme erhöht.
Während der Dollar anstieg, gab der Euro einen Teil seiner kleinen Rallye wieder ab, da die erste Runde der Wahlen in Frankreich mehr oder weniger im Einklang mit den Umfragen ausfiel. Die Einheitswährung notierte zuletzt bei $1,0735.
"Trumps besseres Abschneiden bei der Debatte im Vergleich zu Präsident Joe Biden hat die Erwartung verstärkt, dass die Inflation anzieht, die Renditekurven weiter steiler werden und der USD weiterhin mit einem Aufschlag gehandelt wird", sagte OCBC-Währungsstratege Christopher Wong.
Der Yen sank am Montag auf 161,72 pro Dollar und damit auf den schwächsten Stand seit fast 38 Jahren. Damit setzte sich der Abwärtstrend fort, der vor allem auf die große Zinsdifferenz zwischen den USA und Japan zurückzuführen ist.
Der Yen wurde am Dienstag in Asien bei 161,55 pro Dollar gehandelt und sank an den Crosses, da die Yen-Bären befürchteten, dass das Dollar-Yen-Paar von Interventionen der japanischen Behörden bedroht sei.
Gegenüber dem Euro erreichte der Yen am Montag ein Lebenstief von 173,67 und lag am Dienstag in der Nähe dieses Wertes.
Bei den Anleihen betrug der Abstand zwischen den amerikanischen und japanischen Zinssätzen bei der 10-jährigen Laufzeit 340 Basispunkte und fast 440 Basispunkte bei der zweijährigen Laufzeit.
Der chinesische Yuan, der in der vergangenen Woche ein Siebenmonatstief gegenüber dem Dollar erreichte und sich seitdem kaum bewegt hat, steht unter ähnlichem Druck, da die Renditen 10-jähriger US-Anleihen mehr als 220 Basispunkte über den Renditen chinesischer Staatsanleihen liegen.
Robuste Daten aus dem verarbeitenden Gewerbe in China und eine Ankündigung der Zentralbank, dass sie Anleihen ankaufen würde - wahrscheinlich, um sie zu verkaufen und die sinkenden Renditen zu stabilisieren, so Händler - gaben der Währung am Montag nur einen kurzen Auftrieb.
Am Dienstag notierte sie im Offshore-Handel zuletzt bei 7,3043 und damit nur haarscharf unter ihrem Juni-Tief.
Der neuseeländische Dollar gab im frühen Handel um 0,3% nach und testete mit $0,6075 die Unterstützung seines gleitenden 200-Tage-Durchschnitts. Das Pfund Sterling notierte unverändert bei $1,2641.
Der australische Dollar bewegte sich innerhalb seiner jüngsten Handelsspanne bei $0,6650. Händler konzentrierten sich auf die Sitzungsprotokolle der Zentralbank, um abzuschätzen, wie ernst die Entscheidungsträger eine Zinserhöhung in Erwägung ziehen.
Die Swap-Märkte rechnen mit einer Wahrscheinlichkeit von eins zu drei für eine Zinserhöhung bereits im nächsten Monat.
"Wir wissen, dass darüber gesprochen wurde, die Frage ist, was der Auslöser ist", sagte ING-Volkswirt Rob Carnell. "Wir neigen dazu, eine Zinserhöhung auf der August-Sitzung zu prognostizieren.
