Der US-Dollar-Index, der die Währung gegenüber einem Korb von sechs Konkurrenten misst, gab am asiatischen Nachmittag leicht auf 103,29 nach, nachdem er am Mittwoch zum ersten Mal seit dem 13. Dezember 103,69 erreicht hatte.
Laut dem FedWatch Tool der CME haben Händler die Wahrscheinlichkeit einer ersten Zinssenkung der Fed im März auf 61% gesenkt, gegenüber 65,1% am Dienstag.
Der Markt rechnet immer noch mit einer wahrscheinlichen Zinssenkung um 150 Basispunkte bis zum Jahresende, auch wenn Fed-Vertreter, darunter Gouverneur Christopher Waller, in dieser Woche den Erwartungen einer raschen Lockerung der Geldpolitik entgegengetreten sind.
"Die Preisgestaltung am US-Zinsmarkt sieht jetzt viel vernünftiger aus", sagte Tony Sycamore, ein Analyst bei IG. "Der Aufschwung des USD im Jahr 2024 ist vorerst weit genug fortgeschritten.
Der Dollar stieg über Nacht zum ersten Mal seit Ende November auf 148,525 Yen.
Zuletzt notierte er 0,08% niedriger bei 148,04 Yen. Ende letzter Woche lag er allerdings noch bei 144,35 Yen.
Die Anleger haben die optimistischen Wetten der Bank of Japan, nicht zuletzt aufgrund des verheerenden Neujahrsbebens in Zentraljapan, immer weiter ausgepreist. Die BOJ trifft sich am Montag und Dienstag nächster Woche zu einer geldpolitischen Sitzung.
"Ich denke, dass der Dollar-Yen in nächster Zeit zwischen 145 und sogar 150 schwanken wird", ein Niveau, das zuletzt Mitte November erreicht wurde, sagte Shoki Omori, Chefstratege für Japan bei Mizuho Securities.
Sollte die BOJ in der nächsten Woche an ihrer dovishen Botschaft festhalten und sollte der Fed-Vorsitzende Jerome Powell bei der Sitzung der US-Notenbank am 30. und 31. Januar eine ähnliche Haltung wie Waller einnehmen, könnte der Dollar bis Anfang Februar auf über 150 Yen steigen, so Omori.
"Japanische Beamte könnten jetzt jederzeit verbal intervenieren, um den Verfall des Yen zu bremsen", fügte er hinzu.
Der Euro notierte 0,09% höher bei $1,08915. Er hatte sich am Mittwoch von einem Fünf-Wochen-Tief bei $1,08445 erholt. Unterstützt wurde er dabei von den Äußerungen der EZB-Präsidentin Christine Lagarde gegenüber Bloomberg, wonach die EZB-Beamten mehrheitlich für eine Zinssenkung im Sommer seien, die später als die Markterwartungen für das Frühjahr erfolgen würde.
Das Pfund Sterling notierte wenig verändert bei $1,26815, nachdem es am Mittwoch zu einer Rallye gekommen war, nachdem die Inflation im Dezember unerwartet gestiegen war, was die Erwartung bestärkte, dass die Bank of England die Zinsen langsamer senken würde als ihre Konkurrenten.
Der Anstieg der britischen Währung um 0,31% über Nacht beendete einen dreitägigen Rückgang gegenüber dem Dollar und begrenzte die Gewinne des Dollar-Index, zu dem das Pfund Sterling gehört, vom Mittwoch.
Der australische Dollar notierte wenig verändert bei $0,65545, nachdem er sich zuvor von Verlusten von bis zu 0,04% auf $0,65255 erholt hatte, als Daten einen unerwarteten Rückgang der Beschäftigung im Dezember zeigten, was die Vermutung erhärtete, dass die Zinsen in diesem Land ihren Höhepunkt erreicht haben.
"Es gibt eindeutig eine technische Unterstützung bei $0,6520, bei der die Bären zögern, darüber zu verkaufen", sagte Matt Simpson, leitender Marktanalyst bei City Index.
"Der Arbeitsmarktbericht liefert jedoch keinen aussagekräftigen Grund für eine Long-Position bei AUD", fügte er hinzu. "Und das bedeutet, dass die nächste Richtungsänderung in den Händen der Erwartungen der Fed und damit des US-Dollars liegt."
