Der Dollar war nach gemischten US-Daten unter Druck geraten. Die Einzelhandelsumsätze fielen im Januar stärker als erwartet, während ein separater Bericht die angespannte Lage auf dem Arbeitsmarkt unterstrich.
Einige Analysten sagten, dass der Erholung der US-Währung die Luft ausgegangen sein könnte.
Der Rückgang des Dollars "war viel größer als der Rückgang der US-Renditen, und das könnte bedeuten, dass der weiteren Dollar-Stärke auf kurze Sicht Grenzen gesetzt sind", sagte Derek Halpenny, Leiter der Abteilung Research, Global Markets EMEA bei MUFG.
"Vor dem Hintergrund der nahezu rezessiven Bedingungen in Europa und Japan und der Immobilienkrise in China sehen wir jedoch weiterhin Aufwärtsrisiken für den Dollar", fügte er hinzu.
Der Dollar-Index, der die US-Währung im Vergleich zu sechs wichtigen Konkurrenten misst, lag am Freitag um 0,1% höher bei 104,33, nachdem er an den beiden Tagen zuvor um 0,6% nachgegeben hatte. Der Index ist auf dem besten Weg, in dieser Woche einen Gewinn von 0,23% zu erzielen, den fünften in Folge.
Die Äußerungen des Vorsitzenden der US-Notenbank Jerome Powell zu Beginn des Monats und die starken US-Daten haben die Erwartungen an eine baldige und tiefgreifende Zinssenkung durch die Fed zunichte gemacht.
Laut dem CME FedWatch-Tool preisen Händler nun eine 53%ige Chance auf eine Zinssenkung im Juni ein, während sie ursprünglich den März als Startpunkt des Lockerungszyklus der Fed eingepreist hatten.
Sie erwarten Zinssenkungen um 100 Basispunkte (bps) in diesem Jahr, was deutlich unter den 160 bps liegt, die für Ende 2023 eingepreist sind.
"Die Dollarkorrektur (in dieser Woche) ist erneut ein Symptom für die Ungeduld einiger Anleger, sich der trotz der jüngsten Daten weiterhin vorherrschenden Meinung anzuschließen, dass die US-Wirtschaft irgendwann im Jahr 2024 fallen wird", sagte Francesco Pesole, Devisenstratege bei ING.
"Das ist auch der Grund, warum wir glauben, dass EUR/USD trotz einer weiteren Dollar-Stärke auf kurze Sicht nicht allzu weit von einem unterstützenden Boden entfernt ist."
Der Euro gab um 0,04% auf $1,0769 nach, womit er in dieser Woche einen leichten Rückgang verzeichnete und nicht weit von seinem Dreimonatstief von $1,0695 entfernt war, das er Anfang dieser Woche erreicht hatte.
Die Anleger konzentrieren sich auf die Redner der Europäischen Zentralbank, nachdem deren Präsidentin Christine Lagarde ihre vorsichtige Haltung zur Lockerung der Geldpolitik bekräftigt hat. Der Chef der Bank von Frankreich, Francois Villeroy de Galhau, sagte am Freitag, die EZB sollte mit einer ersten Zinssenkung in diesem Jahr nicht zu lange warten.
Das Pfund Sterling legte am Freitag kurzzeitig zu, nachdem die britischen Einzelhandelsumsätze im Januar so schnell wie seit fast drei Jahren nicht mehr gestiegen waren und die Erwartungen übertroffen hatten.
YEN BESORGT
Der japanische Yen schwächte sich um 0,22% auf 150,24 pro Dollar ab und pendelte um die 150er-Marke, ein Niveau, das den Markt auf mögliche Interventionen Japans zur Stützung seiner Währung sowie auf Kommentare von Beamten aufmerksam macht.
Finanzminister Shunichi Suzuki sagte, ein schwacher Yen habe zwar Vor- und Nachteile, er sei aber "mehr besorgt" über die negativen Aspekte einer schwachen Währung.
"Die abnehmende Wirksamkeit verbaler Interventionen könnte die japanischen Beamten dazu zwingen, konkrete Maßnahmen zu ergreifen, um das Tempo der Yen-Abwertung zu verlangsamen, wenn die Renditen der US-Staatsanleihen weiter steigen", sagte Kieran Williams, Leiter des Bereichs Asia FX bei InTouch Capital Markets.
Der Yen, der sehr empfindlich auf die US-Zinsen reagiert, ist in diesem Jahr um 6% gegenüber dem Dollar gefallen, da die Anleger ihre Erwartungen in Bezug auf Zinssenkungen durch die Fed zurückschrauben.
"Wir gehen davon aus, dass die Bank of Japan (BoJ) angesichts der anhaltenden Inflation und des starken Lohnwachstums die Leitzinsen ab April 2024 anheben wird, allerdings in einem Tempo von 10 Basispunkten pro Quartal, was die robuste Dynamik des Carry-Trade-Geschäfts wahrscheinlich nicht bremsen wird", sagte Shinichiro Kadota, Chef-Devisenstratege bei Barclays Japan.
Er erwähnte auch "die Schwelle von 152 Devisenmarktinterventionen vom letzten Herbst".
Quellen, die mit den Überlegungen der Bank of Japan vertraut sind, sagten der Nachrichtenagentur Reuters, dass die Bank of Japan immer noch auf dem besten Weg ist, die negativen Zinsen in den kommenden Monaten zu beenden, auch wenn die schwache Inlandsnachfrage bedeutet, dass die Bank of Japan mehr Hinweise auf das Lohnwachstum abwarten wird, bevor sie handelt.
Der Gouverneur der BOJ, Kazuo Ueda, sagte am Freitag, die Zentralbank werde prüfen, ob sie ihre verschiedenen geldpolitischen Lockerungsmaßnahmen, einschließlich der Negativzinsen, beibehalten werde, wenn ein nachhaltiges Erreichen ihres Inflationsziels in Sicht sei.
Der Australische Dollar gab um 0,08% auf $0,65195 nach, während der Neuseeländische Dollar um 0,16% auf $0,60965 sank.
