Der Freitag ist für die Märkte nach einem relativ verhaltenen Rest der Woche vollgepackt mit Risikoereignissen. Der demokratische Präsident der USA Joe Biden und sein republikanischer Rivale Donald Trump werden um 0100 GMT zu ihrer ersten Debatte des Jahres vor den US-Präsidentschaftswahlen im November die Bühne betreten.
Die chinesischen Märkte werden vor allem auf Kommentare zu den Handelsbeziehungen mit Peking achten, die sich in den letzten Jahren weiter verschlechtert haben.
An der Datenfront werden im Laufe des Freitags die Zahlen für den US-Kernpreisindex für persönliche Konsumausgaben (PCE) - das von der Fed bevorzugte Maß für die Inflation - veröffentlicht, die weitere Klarheit über die US-Zinsaussichten schaffen könnten.
"Sollte die PCE-Kerninflation heute Abend deutlich höher ausfallen als die erwarteten 2,6% und nach den positiven Überraschungen bei den kanadischen und australischen Inflationsdaten in dieser Woche, würde dies die Bedenken schüren, dass der Rückgang der weltweiten Inflation die Talsohle erreicht hat und sich in einigen Ländern wieder beschleunigt haben könnte", sagte Tony Sycamore, Marktanalyst bei IG.
Der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans stieg zu Beginn der asiatischen Sitzung um 0,06% und war auf dem besten Weg, in diesem Monat um etwa 3,2% zuzulegen, was der besten Performance seit Februar entspricht.
Die wachsende Erwartung eines bevorstehenden Lockerungszyklus der Fed und die Dynamik des Booms der künstlichen Intelligenz haben an den Aktienmärkten eine Risiko-Rallye ausgelöst und die Wall Street auf Rekordhöhen katapultiert, was wiederum den asiatischen Aktien Auftrieb gab.
Laut dem CME FedWatch-Tool rechnen die Händler jetzt mit einer 64%igen Chance auf eine erste Zinssenkung der Fed im September, gegenüber 50% vor einem Monat.
Der japanische Nikkei stieg um 0,78% und machte damit einen Teil seiner Verluste vom Vortag wieder wett. Dank eines schwachen Yen und einer Rallye bei den Technologiewerten hatte er ein Monatsplus von 3% im Visier.
Die S&P 500-Futures und die Nasdaq-Futures stiegen beide um 0,18% bzw. 0,3% an.
Bei den Währungen verharrte der Yen in der Nähe eines 38-Jahres-Tiefs auf der schwächeren Seite von 160 pro Dollar, so dass die Märkte auf ein Eingreifen der japanischen Behörden zur Stützung der Währung warteten.
Der Yen notierte zuletzt geringfügig höher bei 160,68 pro Dollar, dürfte aber im Monatsverlauf mehr als 2% verlieren, da er weiterhin von den starken Zinsunterschieden zwischen den USA und Japan belastet wird.
"Wenn man bedenkt, dass das aktuelle Tempo der Abwertung langsamer ist als im April, gibt es keinen Grund, warum 160 die Grenze sein sollte", sagte Vincent Chung, stellvertretender Portfoliomanager für die diversifizierte Einkommensanleihenstrategie von T. Rowe Price.
"Die meisten Erwartungen deuten darauf hin, dass bei einer schnellen Abwertung auf 163 wahrscheinlich interveniert würde."
Tokio hat Ende April und Anfang Mai 9,79 Billionen Yen (60,94 Mrd. $) ausgegeben, um den Yen von seinem damaligen 34-Jahres-Tief von 160,245 um 5% zu erhöhen.
Daten vom Freitag zeigten, dass die Kernverbraucherpreise in Japans Hauptstadt im Juni um 2,1% gegenüber dem Vorjahr gestiegen sind. Dies unterstreicht die Herausforderung, vor der die Bank of Japan beim Timing ihrer nächsten Zinserhöhung steht, da der Kostendruck durch den schwachen Yen die Inflation über ihrem 2%-Ziel hält, aber auch den Konsum beeinträchtigt.
Der Euro notierte zuletzt 0,04% höher bei $1,0707, obwohl er auf einen monatlichen Rückgang von 1,3% zusteuerte, da die Gemeinschaftswährung weiterhin durch die politischen Unruhen in der EU belastet wird, da die vorgezogenen Neuwahlen in Frankreich an diesem Wochenende anstehen.
An den Rohstoffmärkten litt der Goldpreis unter dem festen Dollar und fiel um 0,14% auf $2.324,12 je Unze.
Die Rohöl-Futures der Sorte Brent stiegen um 0,24% auf $86,60 je Barrel, während die Rohöl-Futures der US-Sorte West Texas Intermediate um 0,29% auf $81,97 je Barrel zulegten.
