Die Ölpreise waren aufgrund von Sorgen über zunehmende geopolitische Risiken im Nahen Osten angespannt. Die USA starteten am Donnerstag neue Angriffe auf Anti-Schiffs-Raketen der Houthi, die auf das Rote Meer gerichtet waren, und Pakistan führte Angriffe im Iran durch, zwei Tage nach iranischen Angriffen auf pakistanischem Gebiet.
Der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans stieg am Freitag um 0,9%, verlor aber in dieser Woche 2,9% und verzeichnete damit den größten Wochenverlust seit Mitte August.
Die in Taipeh notierten Aktien von Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) stiegen um 5,0%, nachdem der Chipriese für 2024 ein Umsatzwachstum von mehr als 20% prognostiziert hatte. Die US-Aktien des Unternehmens stiegen über Nacht um fast 10% und trieben damit die Rallye an der Wall Street an.
Der MSCI Asia ex-Japan IT Index stieg um fast 3%. Der Global X Japan Semiconductor ETF stieg um mehr als 4%.
Der japanische Nikkei stieg um 1,6% und lag damit nur knapp unter seinem am Mittwoch erreichten 34-Jahres-Hoch. Daten zeigten, dass sich die Kerninflation der japanischen Verbraucher im Dezember den zweiten Monat in Folge verlangsamt hat, was zu Spekulationen führte, dass die BOJ es nicht eilig hat, ihre extrem lockere Geldpolitik zu straffen.
Der Yen hielt sich bei 148,26 pro Dollar, nachdem er in dieser Woche um 2,2% auf den niedrigsten Stand seit Anfang Dezember gefallen war.
Die chinesischen Bluechips gaben um 0,2% nach, nachdem sie am Vortag angesichts von Anzeichen staatlicher Unterstützung von ihren Fünfjahrestiefs abgeprallt waren. Der Hang Seng Index in Hongkong stieg um 0,4%.
"Die Aktien haben sich von den höheren Zinsen nicht beirren lassen, da sie von der robusteren Konjunktur und der Technologiebranche unterstützt werden", sagte Tapas Strickland, Leiter des Bereichs Marktwirtschaft bei der National Australia Bank.
"Der US-Arbeitsmarkt behält seinen 'Titanium-Status'... Angesichts der robusten Daten ist es schwer vorstellbar, dass die US-Notenbank die Zinsen vorschnell senkt, es sei denn, die Inflation bleibt weiterhin niedriger als erwartet."
Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA sind über Nacht unerwartet gesunken, was die Hoffnungen auf eine Zinssenkung durch die Federal Reserve im März dämpfte. Die Renditen von Staatsanleihen stiegen an und der Dollar blieb fest.
Die Renditen von Staatsanleihen stiegen in Asien leicht an. Die 10-jährige Rendite stieg um 2 Basispunkte auf 4,167%, nachdem sie über Nacht um 4 Basispunkte gestiegen war, während die zweijährige Rendite um 1 Basispunkt auf 4,3672% anstieg, nachdem sie den Vortag kaum verändert beendet hatte.
Die Futures tendierten immer noch zu einer ersten Zinssenkung der Fed im März, allerdings mit einer geringeren Überzeugung und einer Wahrscheinlichkeit von 55% gegenüber 70% in der letzten Woche. Die gesamte Lockerung in diesem Jahr belief sich inzwischen auf 140 Basispunkte.
Der Präsident der Atlanta Fed, Raphael Bostic, sagte, er wäre bereit, die US-Zinssätze früher als erwartet zu senken, wenn die Inflation schneller als erwartet zurückgeht.
Auch die Europäische Zentralbank (EZB) warnte in einem Protokoll ihrer jüngsten Sitzung, dass es noch viel zu früh sei, über eine Lockerung der Geldpolitik zu diskutieren.
Am Devisenmarkt waren die Bewegungen gedämpft, und der Dollar-Index notierte wenig verändert bei 103,36 gegenüber seinen Hauptkonkurrenten.
Die Ölpreise waren am Freitag etwas schwächer. Die US-Rohöl-Futures lagen unverändert bei $ 74,09 pro Barrel und die Brent-Futures bei $ 78,95, was einem Minus von 0,2% entspricht.
Der Spot-Goldpreis stieg um 0,1% auf $2.023,89 je Unze.
