Die europäischen Aktien erreichten am Montag den höchsten Stand seit Januar 2022 und die Anleiherenditen gaben nach. Dies war der Beginn einer ereignisreichen Woche mit großen Unternehmensgewinnen, europäischen Inflationsdaten, Sitzungen der Federal Reserve und der Bank of England sowie US-Arbeitsmarktdaten.

Der breit gefasste europäische STOXX 600-Index stieg leicht an, unterstützt von der Stärke des Energiesektors angesichts der erneuten Spannungen im Nahen Osten, und erreichte neue 2-Jahres-Höchststände, nachdem er in der vergangenen Woche den größten Wochengewinn seit über zwei Monaten verzeichnet hatte.

Die US-Aktienfutures waren ebenfalls stabil, was darauf hindeutet, dass die Position des S&P 500 auf seinem Allzeithoch nicht unmittelbar gefährdet ist. Dies wurde durch die Daten in diesem Jahr begünstigt, die zeigen, dass sich das Wirtschaftswachstum hält, während die Inflation weiter sinkt, was es der Federal Reserve ermöglicht, die Zinsen zu senken.

Asiatische Aktien stiegen, da neue Schritte Pekings zur Stabilisierung des lokalen Marktes die Belastung der Stimmung durch die Liquidation des Immobilienriesen China Evergrande aufwiegen konnten.

In dieser Woche stehen jedoch viele Themen auf der Tagesordnung, die diese allgemein positive Stimmung stören könnten.

Fünf der "Magnificent Seven", der großen US-Technologiewerte, die die US-Märkte in den letzten Monaten dominiert haben, legen in dieser Woche ihre Gewinne vor, während die Fed am Mittwoch ihre Zinssitzung abschließt und am Freitag die stets wichtigen Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft veröffentlicht werden.

"Es besteht die Möglichkeit, dass die Erwartungen für eine Zinssenkung in den USA in dieser Woche schwanken", sagte Jane Foley, Leiterin der Devisenstrategie bei der Rabobank.

"Viele Ökonomen haben beim letzten Mal davor gewarnt, dass (der Vorsitzende der US-Notenbank Jerome) Powell den Markterwartungen von Zinssenkungen widersprechen würde, was er nicht getan hat.

"Selbst wenn Powell die Erwartungen nicht zurückschraubt, wird der Markt, wenn der Aspekt der Lohninflation etwas fester ausfällt, dies so interpretieren, dass sie vorsichtig sein müssen und dass Zinssenkungen im März zu früh sind.

Die US-Renditen fielen im November und Dezember letzten Jahres stark und verhalfen den Aktien zu einem Aufschwung, da erwartet wurde, dass die Federal Reserve die Zinsen bereits im März senken könnte.

Die meisten Ökonomen gehen von einer ersten Zinssenkung im Juni aus, aber laut dem FedWatch Tool der CME Group schätzen die Händler das Risiko einer Zinssenkung im März als eine Art Münzwurf ein.

Die Daten vom Freitag zeigten eine anhaltende Mäßigung der Verbraucherinflation in den USA, was die Argumentation für Zinssenkungen der Fed in den kommenden Monaten verstärkte, aber auch darauf hindeutete, dass die Entscheidungsträger wenig Druck hatten, sich zu beeilen.

Der Dollar und die Renditen der US-Staatsanleihen bewegten sich am Montag in der Mitte der jüngsten Schwankungsbreite, wobei die 10-jährige Benchmark-Rendite um fast 6 Basispunkte auf 4,101% fiel.

Die Anleger reagierten auch auf geopolitische Risiken. Der Ölpreis stieg, nachdem ein Raketenangriff der Houthi einen Brand auf einem Tanker im Roten Meer verursacht hatte und ein Drohnenangriff drei US-Soldaten in Jordanien getötet hatte.

In Asien wurden die Aktien vor allem durch eine gerichtliche Anordnung in Hongkong belastet, Evergrande, das Aushängeschild der chinesischen Immobilienkrise, zu liquidieren.

Der Hang Seng in Hongkong reduzierte seine Gewinne aufgrund dieser Nachricht und schloss mit einem Minus von 0,78%, nachdem die chinesische Wertpapieraufsichtsbehörde am Sonntag erklärt hatte, dass sie den Verleih von Aktien mit Verfügungsbeschränkung vollständig aussetzen werde.

Die Blue Chips aus Festlandchina hatten zu Beginn der Sitzung Mühe, voranzukommen, und fielen schließlich um 0,9%.

"Die Menschen wollen an das glauben, was (Peking) tut. Es ist nur so, dass sie zu Beginn des Jahres ein wenig Schluckauf hatten, was die Kommunikation ihrer politischen Absichten angeht", sagte Damien Boey, Chef-Makrostratege bei Barrenjoey in Sydney.

Der US-Dollar-Index, der die Währung im Vergleich zu sechs anderen wichtigen Währungen abbildet, verharrte in der Mitte seiner Spanne der letzten zwei Wochen bei 103,55 und damit kaum verändert gegenüber Freitag, während der Euro gegenüber dem Pfund auf den schwächsten Stand seit fünf Monaten abrutschte.

An den Energiemärkten gaben die Brent-Rohöl-Futures um 15 Cent bzw. 0,2% auf $83,40 pro Barrel nach.

Haven-Gold stieg um 0,5% auf $2.028,9 je Unze.