Der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans gab um 0,2% nach, war aber auf dem Weg zu einem Wochengewinn von etwa 1,8%.
Der Handel war ausgedünnt, da in Australien ein Feiertag war.
Die meisten asiatischen Börsen lagen im Minus, da sich die trübe Stimmung von der Wall Street nachbörslich fortsetzte.
Die enttäuschenden Umsatzprognosen von Intel drückten die Aktie im verlängerten Handel um etwa 10% nach unten und ließen die asiatischen Halbleiteraktien abstürzen.
Die Nasdaq-Futures notierten zuletzt 0,77% niedriger, während die S&P 500-Futures 0,41% verloren.
Der Pessimismus dürfte sich auch in Europa fortsetzen, wo die EUROSTOXX 50-Futures um 0,07% nachgaben.
In Hongkong sank der Hang Seng Index um 1,8%, wobei die Technologiewerte den Hang Seng Tech Index um fast 4% nach unten drückten.
Dennoch blieb der HSI auf dem Weg zu einem Wochengewinn von 4%, seiner besten Performance seit etwa einem Monat.
Nach einem
turbulenten Start in die Woche
für die chinesischen Märkte hat Peking seitdem mit einer Welle politischer Unterstützung versucht, das Vertrauen der Anleger wiederherzustellen und die fragile wirtschaftliche Erholung zu stützen.
Die chinesische Zentralbank kündigte am Mittwoch eine drastische Senkung der Bankreserven an, wodurch etwa 140 Milliarden Dollar an Bargeld in das Bankensystem fließen werden.
Dies geschah einen Tag, nachdem Bloomberg News berichtet hatte, dass die Behörden versuchen, etwa 2 Billionen Yuan (278,98 Mrd. $) im Rahmen eines Stabilisierungsfonds für den Kauf von Aktien zu mobilisieren.
Die Maßnahmen haben die chinesischen Aktien in den vergangenen Sitzungen beflügelt, obwohl die Märkte am Freitag nachgaben, da die Anleger ihre Gewinne festhielten und vorsichtig auf weitere Details zu den Konjunkturplänen warteten.
Der CSI Blue-Chip-Index fiel um 0,46%, hatte aber immer noch ein Wochenplus von 1,8% im Visier. Der Shanghai Composite gab um 0,05% nach, blieb aber auf dem Weg zu einem Wochenplus von 2,5%, dem höchsten seit Juli 2023.
"Wir bleiben in Bezug auf China vorsichtig, wie wir es schon seit mehreren Jahren tun", sagte John Pinkel, Partner und Portfoliomanager bei Indus Capital.
"Wir sehen Anzeichen für Verkäufe, die durch strukturierte 'Schneeball'-Produkte ausgelöst werden, insbesondere aus chinesischen Quellen an Land. Dies mischt sich mit Verkäufen, die durch Fondsschließungen und die anhaltende Unsicherheit über Pekings Engagement an den Märkten ausgelöst wurden... Es sieht so aus, als würden einige Anleger den Markt aufgeben."
Andernorts gab der japanische Nikkei um 1,3% nach und fiel damit von seinem zu Wochenbeginn erreichten 34-Jahres-Hoch zurück, was zum Teil auf die zunehmenden Erwartungen zurückzuführen ist, dass die Bank of Japan (BOJ) ihre massiven Stimulierungsmaßnahmen bald beenden könnte.
Wie aus dem Protokoll der BOJ-Sitzung vom Freitag hervorgeht, haben sich die Entscheidungsträger der Bank of Japan darauf geeinigt, den Zeitpunkt des Ausstiegs aus ihrer ultralockeren Geldpolitik und das angemessene Tempo der anschließenden Zinserhöhungen weiter zu diskutieren.
Zu Beginn der Woche hielt die BOJ an ihren ultralockeren geldpolitischen Einstellungen fest, signalisierte aber ihre wachsende Überzeugung, dass die Bedingungen für einen Ausstieg aus der massiven Stimulierung erfüllt sind.
"Die allgemeine Botschaft ist, dass die BOJ der ersten Zinserhöhung immer näher kommt", sagte Joy Yang, Leiterin der asiatischen Wirtschaftsforschung bei Point72.
Die Entscheidungsträger der Europäischen Zentralbank (EZB) hielten die Zinssätze am Donnerstag ebenfalls wie erwartet unverändert und bekräftigten ihr Engagement im Kampf gegen die Inflation.
Vier Quellen erklärten jedoch gegenüber Reuters, die EZB sei offen für eine Änderung ihrer Rhetorik bei der nächsten Sitzung und ebne den Weg für eine Zinssenkung möglicherweise im Juni, wenn die anstehenden Daten bestätigen, dass die Inflation besiegt ist.
Der Euro gab um 0,1% auf $1,08345 nach und war auf dem besten Weg, die Woche mit einem Verlust von 0,6% zu beenden.
U.S. WIDERSTANDSFÄHIG
Am breiteren Markt lag das Augenmerk auf der Veröffentlichung des Preisindexes für die persönlichen Konsumausgaben (PCE) im weiteren Verlauf des Freitags. Es wurde erwartet, dass der so genannte PCE-Kernpreisindex - das bevorzugte Inflationsmaß der Federal Reserve - auf Jahresbasis um 3% steigen würde.
Die Daten vom Donnerstag zeigten, dass die US-Wirtschaft im vierten Quartal aufgrund der starken Verbraucherausgaben schneller als erwartet gewachsen ist, wodurch die düsteren Vorhersagen einer Rezession in der größten Volkswirtschaft der Welt entkräftet wurden.
"Diese Veröffentlichung zeigt, dass das Wachstum in den USA weiterhin robust ist", sagte David Doyle, Leiter der Wirtschaftsabteilung von Macquarie.
"Auch wenn es noch Herausforderungen gibt, die auf eine schwächere Aktivität hindeuten, gab es ermutigende Entwicklungen."
Die Renditen der US-Staatsanleihen sanken im Anschluss an den Bericht, der auch zeigte, dass der Inflationsdruck weiter nachlässt. Die 10-jährige Benchmark-Rendite lag zuletzt bei 4,0951%.
Die zweijährige Rendite, die die kurzfristigen Zinserwartungen widerspiegelt, gab um 3 Basispunkte auf 4,2850% nach.
Bei den Währungen erhielt der US-Dollar Unterstützung durch die guten BIP-Daten und drückte das Pfund Sterling um 0,1% auf $1,26985. Der Aussie sank um 0,02% auf $0,6584.
Die Ölpreise gaben leicht nach, nachdem sie die vorangegangene Sitzung mit einem Plus beendet hatten, da die Spannungen im Roten Meer weiterhin eine Bedrohung für den Welthandel darstellten.
Die Brent-Futures sanken um 0,4% auf $82,10 pro Barrel. US-Rohöl gab um 0,65% auf $76,86 je Barrel nach.
Gold notierte zuletzt bei $2.021,76 je Unze.
($1=7,1690 Chinesischer Yuan Renminbi)
