Der S&P 500 Index verlor 0,2%, der Nasdaq Composite Index war kaum verändert und der Dow Jones Industrial Index fiel um 0,59%.
Der europäische Leitindex STOXX fiel um 0,48%, während der MSCI-Index für den asiatisch-pazifischen Raum außerhalb Japans um 0,22% zulegte.
Der japanische Nikkei-Index war um 2,1% gestiegen und notierte zum ersten Mal seit Juli 1990 über 32.000 Punkten.
Während die Aktienmarktrallye der letzten Woche zu pausieren schien, gaben die am Freitag veröffentlichten US-Daten, die eine Abschwächung des Lohndrucks und einen Anstieg der Arbeitslosenquote von einem 53-Jahres-Tief zeigten, Hoffnung, dass die Fed weitere Fortschritte bei der Inflationsbekämpfung macht.
Die am Montag veröffentlichten Daten, die zeigten, dass der US-Dienstleistungssektor im Mai kaum wuchs, da sich die Auftragseingänge verlangsamten, nährten die Hoffnung, dass die Fed ihren geldpolitischen Straffungszyklus pausieren könnte.
Eine Pause bei den Zinserhöhungen wird den amerikanischen S&P 500 unterstützen, der nach Ansicht einiger Analysten "bullische Signale" aussendet.
"Der SPX hat letzte Woche die Marke von 4.200 Punkten überschritten und ist damit aus einem zinsbullischen Tiegel von Anfang Februar bis Anfang Juni ausgebrochen", so Stephen Suttmeier, Technical Research Strategist bei Bank of America Securities.
"Dies begünstigt neue 52-Wochen-Hochs über dem Höchststand vom August 2022 bei 4.325 und lässt weitere Aufwärtsbewegungen bis in den Bereich von 4.500 erwarten.
Die Ölpreise, die angesichts der zunehmenden Besorgnis über die sich verlangsamende chinesische Wirtschaft unter Druck geraten sind, stiegen, nachdem Saudi-Arabien angekündigt hatte, seine Fördermenge im Juli auf 9 Millionen Barrel pro Tag zu senken, nachdem sie im Mai noch um die 10 Millionen Barrel pro Tag betragen hatte - die größte Reduzierung seit Jahren.
Brent-Öl stieg um 0,8% auf $76,71 pro Barrel, während US-Rohöl um 0,6% auf $72,15 pro Barrel zulegte, nachdem es zuvor ein Tageshoch von $75,06 erreicht hatte.
"Da Saudi-Arabien die Ölpreise vor einem Abrutschen in den Keller bewahrt hat, sind die Ölmärkte unserer Meinung nach jetzt anfälliger für eine Verknappung im weiteren Verlauf des Jahres", sagte Vivek Dhar, Stratege für Bergbau- und Energierohstoffe bei der Commonwealth Bank of Australia.
"Wir gehen davon aus, dass die Brent-Futures bis zum 4. Quartal 2023 auf 85 $ steigen werden, selbst wenn man eine laue Nachfrageerholung in China mit einbezieht."
HEY JUNI, MACH ES NICHT SCHLECHT
Die Daten vom Freitag zeigen, dass die US-Wirtschaft im vergangenen Monat 339.000 neue Arbeitsplätze geschaffen hat, mehr als die meisten Schätzungen, aber das mäßige Lohnwachstum und die steigende Arbeitslosenquote haben die Märkte dazu veranlasst, eine 75%ige Chance auf eine Zinsänderung der Fed im Juni einzupreisen, so das CME FedWatch Tool.
Das wäre zwar weitgehend positiv für Aktien, aber es besteht eine etwa 70%ige Wahrscheinlichkeit, dass der Leitzins bei der Fed-Sitzung im Juli 5,25-5,5% oder mehr erreichen wird, wenn die Inflation in den USA weiterhin hoch bleibt. Die Märkte sehen kaum Chancen für eine Zinssenkung bis zum Jahresende.
Die Erwartung, dass die Fed die Zinssätze im Juni nicht anheben wird, half den nicht-rentierlichen Goldbarren. Spot-Gold kletterte um 0,7% auf $1.961,30.
Bei den Staatsanleihen gingen die Renditen zurück, nachdem sie zuvor gestiegen waren, was zum Teil auf die Befürchtung zurückzuführen war, dass die bevorstehende Emission von kurzfristigen Schuldtiteln im Wert von $ 1 Billion oder mehr die Kreditbedingungen verschärfen könnte. Die Renditen für zweijährige US-Treasuries gingen auf 4,4742% zurück, nachdem sie bis auf 4,5750% gestiegen waren, und die 10-jährigen Renditen sanken leicht auf 3,6869%, nachdem sie am Freitag um 8 Basispunkte gestiegen waren.
Fitch Ratings teilte mit, dass das "AAA"-Rating der Vereinigten Staaten trotz der Schuldenvereinbarung auf "Negative Watch" bleiben wird.
Der US-Dollar lag am Montag bei 104,01 gegenüber einem Korb von sechs Währungen, nachdem er am Freitag aufgrund des Arbeitsmarktberichts um 0,5% zugelegt hatte. Zum japanischen Yen notierte der Greenback unverändert bei 139,65, während der Euro unverändert bei $1,0708 notierte.
Die Zentralbanken von Australien und Kanada treffen sich diese Woche. Die Märkte sehen eine beträchtliche Chance von etwa 40%, dass die RBA am Dienstag mit einer Anhebung um einen Viertelpunkt überraschen könnte, nachdem die Ökonomen befürchtet hatten, dass die Erhöhung des Mindestlohns den Inflationsdruck weiter anheizen könnte.
Die Bank of Canada wird am Mittwoch tagen. Eine Mehrheit der von Reuters befragten Ökonomen erwartet, dass die BOC die Zinsen für den Rest des Jahres bei 4,5% belässt, obwohl das Risiko einer weiteren Zinserhöhung hoch bleibt.
