Der US-Dollar bewegte sich gegenüber den wichtigsten Währungen in der Nähe seines höchsten Standes seit März und erreichte ein neues 10-Monats-Top gegenüber dem japanischen Yen, der traditionellen globalen Finanzierungswährung, in der die Zinsen weiterhin extrem niedrig sind.
Die blitzschnellen Zahlen des Institute for Supply Management (ISM) vom Mittwoch, die den höchsten Stand seit Februar erreichten, gaben den Wetten Auftrieb, dass die Federal Reserve die Zinsen noch vor Jahresende wieder anheben könnte.
Die Renditen langfristiger Staatsanleihen stiegen auf ein Zweiwochenhoch von fast 4,28% und damit in die Nähe der Höchststände nach der Finanzkrise im letzten Monat.
Im Gegensatz dazu fielen die deutschen Industriezahlen am Donnerstag schwach aus, was die wachsende Kluft zwischen den Vermögenswerten zeigt. Die Renditen deutscher Bundesanleihen sanken auf 2,63%, obwohl sie sich ebenfalls in der Nähe von Zwei-Wochen-Hochs bewegten, nachdem in den letzten Tagen eine Reihe von EZB-Entscheidungsträgern über eine erneute Anhebung der Zinssätze in der nächsten Woche gesprochen hatten.
"Die ISM-Zahlen für den Dienstleistungssektor in den USA waren wirklich erstaunlich. Ich hätte sie am liebsten angerufen und sie gebeten, sie zu überprüfen", sagte Robert Alster, Chief Investment Officer bei Close Brothers Asset Management.
"Die Stärke der US-Wirtschaft ist einfach unglaublich - damit hat diese ganze langgezogene Theorie (dass die Zinssätze länger höher bleiben) Beine bekommen", fügte er hinzu und sagte, dass die deutschen Daten auf eine "ernsthafte Verlangsamung" in Deutschland hingewiesen hätten.
Die Rohölsorte Brent hielt sich ebenfalls über der Marke von $90 pro Barrel, da sich das Angebot verknappte und die Inflationssorgen zunahmen.
Der breiteste MSCI-Index für Weltaktien war den dritten Tag im Minus, obwohl der europäische STOXX 600-Index gerade noch den Kampf gewann, um seinen siebten Tag in Folge im Minus und seine längste Talfahrt seit Februar 2018 zu vermeiden.
Auch die Aktien im asiatisch-pazifischen Raum gaben um 0,9% nach, obwohl dies wie beim Weltindex erst der dritte Tag im Rückwärtsgang war.
Der Hang Seng in Hongkong und ein Index für chinesische Standardwerte fielen jeweils um 1,3%. Der australische Leitindex verlor 1,2%, während der japanische Nikkei um 0,75% fiel und damit eine seit acht Sitzungen andauernde Gewinnserie beendete.
Die US-Aktienfutures deuteten auf einen Rückgang um 0,2% hin, nachdem der S&P 500 über Nacht um 0,7% gefallen war.
Die Aktien an der Wall Street gaben nach, nachdem US-Daten gezeigt hatten, dass der Dienstleistungssektor im August unerwartet an Fahrt gewonnen hatte, was auf hartnäckige inflationäre Kräfte hindeutet.
DOLLAR-HÖCHSTSTÄNDE
Händler sind sich nach wie vor ziemlich sicher, dass die US-Notenbank in diesem Monat auf eine Zinserhöhung verzichten wird und schätzen das Risiko einer solchen bis zum Jahresende eher als Münzwurf ein. Eine Zinssenkung wird nun nicht vor Juni erwartet.
"Die Daten geben zwar nicht den Ausschlag, aber sie zeigen, dass der Krieg gegen die Inflation noch nicht gewonnen ist", sagte Kyle Rodda, leitender Finanzmarktanalyst bei Capital.com in Melbourne.
"Alles dreht sich um die Frage, wo die magische neutrale Rate liegt", sagte er. "Während die Märkte immer noch darauf warten, wo dieser Satz liegen könnte, wird er die Aktien belasten und den US-Dollar unterstützen.
Der Dollar-Index, der die Währung im Vergleich zu sechs anderen Währungen der Industrieländer, darunter Yen und Euro, misst, stieg um 0,07% auf 104,93. Am Mittwoch war er mit 105,03 auf den höchsten Stand seit dem 15. März geklettert.
Zuvor hatte der Dollar mit 147,875 gegenüber dem Yen den stärksten Stand seit dem 4. November erreicht.
Das Währungspaar bewegt sich tendenziell im Gleichschritt mit den langfristigen Treasury-Renditen, die am Donnerstag bei 4,29% lagen, nachdem sie in der vorangegangenen Sitzung mit 4,306% den höchsten Stand seit dem 23. August erreicht hatten.
"Wenn die Treasury-Renditen ein weiteres zyklisches Hoch erreichen, ist ein weiterer Anstieg des Dollars zu befürchten", sagte der Societe Generale-Stratege Kit Juckes. "Ich sehe das so und denke, dass wir uns einfach nicht in die Quere kommen sollten.
Der Euro fiel unterdessen um 0,1% auf $1,0716, nachdem er am Mittwoch mit $1,0703 ein Drei-Monats-Tief erreicht hatte.
Andernorts setzte die People's Bank of China ihren Versuch fort, den Yuan zu stützen, indem sie erneut starke offizielle Mittelwerte für die Währung festlegte.
Trotz dieser Bemühungen bewegt sich der Yuan im Offshore-Handel weiterhin auf der schwächeren Seite der vielbeachteten Marke von 7,3 pro Dollar und wechselte zuletzt bei 7,3332 den Besitzer. Mitte letzten Monats fiel er mit 7,3490 auf den tiefsten Stand seit Anfang November, was auf einen sich rapide verschlechternden Immobiliensektor und das Risiko eines Übergreifens auf breitere Märkte zurückzuführen ist.
Die am Donnerstag veröffentlichten Handelsdaten aus China waren zwar nicht so schlimm wie von Ökonomen vorhergesagt, zeigten aber dennoch einen Rückgang der Exporte um fast 9% und der Importe um mehr als 7%.
Der australische Dollar, der häufig stellvertretend für den wichtigsten Handelspartner China gehandelt wird, gab um 0,26% auf $0,6366 nach und blieb damit in der Nähe seines 10-Monats-Tiefs in dieser Woche.
Die Brent-Rohöl-Futures fielen um 24 Cents auf $90,36 je Barrel, nachdem sie zuvor neun Sitzungen lang Gewinne verbucht hatten. Die US-Futures für Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) fielen um 29 Cents auf $87,25, nachdem sie zuvor sieben Sitzungen lang zugelegt hatten.
