Die chinesischen Märkte gerieten ins Wanken, nachdem eine offizielle Umfrage in der chinesischen Industrie ergab, dass die Produktionstätigkeit im Januar zum vierten Mal geschrumpft ist, da die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt darum kämpft, wieder in Schwung zu kommen.
Der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans fiel um 0,4% und steuerte auf einen Monatsverlust von rund 5% zu, womit eine zweimonatige Gewinnserie gerissen wurde.
Dies war zum Teil auf einen steilen Ausverkauf chinesischer Aktien in diesem Monat zurückzuführen, der durch das Ausbleiben umfangreicher Konjunkturmaßnahmen der Behörden zur Stützung der Wirtschaft und das geringe Vertrauen der Anleger ausgelöst wurde.
"Meiner Meinung nach gibt es ein klares Zeichen dafür, dass sie nicht wollen, dass der Markt weiter fällt", sagte Mark Matthews, Leiter des Asien-Research der Bank Julius Bär, am Dienstag bei einem Ausblick-Briefing in Singapur.
"Bis letzte Woche dachten sie irgendwie, dass sie mit einem kleinen Tröpfchen davonkommen würden, und jetzt muss jemand irgendwo entschieden haben, dass wir mehr tun müssen.
Der chinesische Blue-Chip-Index, der Anfang des Monats auf den schwächsten Stand seit 2019 gesunken war, lag an diesem Tag 0,6 % niedriger und verzeichnete im Januar ein Minus von rund 6 %, womit er den sechsten monatlichen Rückgang in Folge verzeichnete - eine Rekordverlustserie.
Der Hang Seng Index in Hongkong verlor mehr als 1%, belastet von Immobilien- und Technologiewerten, und war mit einem Verlust von 9% auf dem Weg zu seiner schlechtesten Januarperformance seit 2016.
In Japan wurde am Mittwoch eine Zusammenfassung der Stellungnahmen der BOJ-Sitzung vom Januar veröffentlicht, aus der hervorging, dass die Entscheidungsträger die Wahrscheinlichkeit eines kurzfristigen Ausstiegs aus den Negativzinsen und mögliche Szenarien für das Auslaufen des massiven Konjunkturprogramms der Bank diskutierten.
Die JGB-Renditen stiegen daraufhin leicht an, wobei die zweijährige JGB-Rendite um 2,5 Basispunkte auf 0,095% und damit auf den höchsten Stand seit dem 11. Dezember stieg.
"Die Märkte sehen Gouverneur (Kazuo) Ueda als jemanden an, der schrittweise Veränderungen bevorzugt", so die Analysten der Maybank in einer Notiz.
"Die wahrscheinlich größeren Lohnrevisionen, die steigende Wirtschaftstätigkeit und die Preisentwicklung sollten es der BOJ ermöglichen, die Leitzinsen aus dem negativen Bereich herauszuheben."
Der Yen erholte sich kurzzeitig, lag aber zuletzt mit einem Minus von 0,1% auf 144,78 im Minus und steuerte auf einen monatlichen Rückgang von 4,5% zu.
Der Nikkei, der zu den Vorreitern in Asien gehört, beendete den Monat mit einem Plus von mehr als 8% und erzielte damit seine beste Januar-Performance seit 1998.
Andernorts fielen die Nasdaq-Futures um 0,8%, während die S&P 500-Futures im Vorfeld der großen Tech-Gewinnzahlen 0,4% verloren. Die EUROSTOXX 50-Futures notierten unverändert.
FED WACHSEN
Andere Marktbewegungen waren weitgehend gedämpft, da die Händler vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank im Laufe des Tages auf der Hut waren und erwarteten, dass die Zentralbank die Zinsen beibehalten wird.
Das Hauptaugenmerk wird jedoch auf der Pressekonferenz des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell nach der Sitzung liegen sowie auf etwaigen Andeutungen der politischen Entscheidungsträger, wie bald die Fed mit einer Lockerung der Zinssätze beginnen könnte.
"Es ist zu früh, um einen Sieg über die Inflation zu verkünden ... Daher erwarten wir auf der FOMC-Sitzung in dieser Woche einige anhaltende Hinweise auf harte Worte", sagte Benoit Anne, Managing Director in der Investment Solutions Group bei MFS Investment Management.
"Aber es gibt keinen Grund zur Sorge. Die makroökonomischen Rahmenbedingungen sind so gut wie seit langem nicht mehr. Sie sind durch verringerte Rezessionsrisiken und eine günstige Disinflationsdynamik gekennzeichnet."
Die Daten vom Dienstag zeigten, dass die Zahl der offenen Stellen in den USA im Dezember unerwartet gestiegen ist und die Daten für den Vormonat nach oben korrigiert wurden.
Dadurch stieg die Rendite zweijähriger Staatsanleihen, die normalerweise die kurzfristigen Zinserwartungen widerspiegelt. Sie lag zuletzt bei 4,3345%, nachdem sie im Laufe des Monats um mehr als acht Basispunkte gestiegen war.
Der US-Dollar hielt sich ebenfalls weitgehend stabil, während der Euro um 0,24% auf $1,08185 fiel. Das Pfund Sterling fiel um 0,19% auf $1,2677.
In Australien sank der Aussie um 0,61% auf $0,65625, nachdem die Verbraucherpreisinflation im vierten Quartal stärker als erwartet auf ein Zweijahrestief gesunken war.
Bei den Rohstoffen sanken die Ölpreise, nachdem sie in der vorangegangenen Sitzung gestiegen waren, da die Spannungen im Nahen Osten anhielten.
Die Brent-Futures sanken um 22 Cent auf $82,65 pro Barrel. US-Rohöl verlor 18 Cents auf $77,64 pro Barrel.
Gold notierte zuletzt bei $2.034,65 je Unze und fiel damit von seinem in der vorangegangenen Sitzung erreichten Zwei-Wochen-Hoch zurück.
