Der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans hat seit einer Woche um mehr als 3% zugelegt und erreichte am Dienstag seinen höchsten Stand seit September. Im frühen Handel am Mittwoch fiel er jedoch um 0,2%. Der japanische Nikkei stieg um 0,5%.
Der S&P 500 beendete über Nacht seine fünf Tage andauernde Gewinnserie und fiel um 0,2%. Der Chiphersteller Nvidia meldete nach Börsenschluss einen Umsatz, der deutlich über den Erwartungen der Wall Street lag, aber die Aktien fielen um 1,7%, da das Unternehmen die Umsatzprognosen für China nach unten korrigierte.
Die Nasdaq-Futures fielen um 0,2% und die S&P 500-Futures gaben zu Beginn des asiatischen Handelstages um 0,1% nach. Für den Rest der Woche werden die Volumina aufgrund des Thanksgiving-Feiertags in den Vereinigten Staaten wahrscheinlich geringer ausfallen.
"Es hat den Anschein, dass die Short-Cover-Rallye, die nach der November-Sitzung (der Fed) begann, abklingt und dass sich Käufe und Verkäufe abzuwechseln beginnen", sagte Nomuras Chef-Makrostratege Naka Matsuzawa in einer Notiz an Kunden.
Die Federal Reserve hat über Nacht das Protokoll der Sitzung veröffentlicht, obwohl Händler der Meinung waren, dass das Versprechen der Entscheidungsträger, von nun an "vorsichtig" vorzugehen, keine neue Information war.
Die Renditen zehnjähriger Staatsanleihen lagen im asiatischen Handel geringfügig niedriger bei 4,40%. Sie sind um etwa 50 Basispunkte gesunken, seit die Fed die Zinsen Anfang des Monats unverändert gelassen hat.
Die Märkte für Zinstermingeschäfte sehen so gut wie keine Chance, dass die Fed die Zinsen noch einmal anhebt, und rechnen mit Zinssenkungen um etwa 90 Basispunkte bis 2024, wobei eine 30-prozentige Chance besteht, dass diese bereits im März beginnen.
"Da die Fed davon ausgeht, dass eine weiche Landung in Sicht ist, wäre es dumm, dies durch weitere Zinserhöhungen zu riskieren", sagte Philip Marey, Senior US-Stratege der Rabobank.
"Sollten wir vor der Dezember-Sitzung stärkere Wirtschafts- und Inflationsdaten sehen, werden die längerfristigen Zinsen wahrscheinlich wieder ansteigen und eine Zinserhöhung ersetzen. Daher erwarten wir keine weiteren Erhöhungen."
AUSSICHTEN FÜR DEN YEN
An den Devisenmärkten hat sich der Dollar, der seit dem positiven US-Inflationsbericht der letzten Woche auf Talfahrt ist, über Nacht stabilisiert und sich von seinen Mehrmonatstiefs bei mehreren Peers erholt.
Im frühen Handel am Mittwoch lag er weitgehend stabil bei $1,0921 zum Euro und 148,17 Yen. Der australische Dollar wurde bei $0,6557 gehalten, nachdem er am Dienstag am Widerstand seines 200-Tage-Durchschnitts bei $0,6588 gescheitert war.
"Wir gehen davon aus, dass der Abstand zwischen den Anleiherenditen ein Rückenwind für den Yen und den Renminbi bleiben wird, da sich die Inflation in den USA weiter abschwächt und die Anleger weitere Zinssenkungen der Fed einkalkulieren", sagte Jonathan Petersen, Senior Economist bei Capital Economics.
"In dieser Hinsicht sehen die Aussichten für den Yen besonders vielversprechend aus... die Risiken sind eher so, dass die Bank of Japan wieder ein Ausreißer in der Geldpolitik sein wird, aber dieses Mal ihren Leitzins anhebt, während die meisten anderen großen Zentralbanken ihn senken."
Der chinesische Yuan, der in der vergangenen Woche um 2% zugelegt hat und die asiatischen Währungen gegenüber dem Dollar anführte, stabilisierte sich zu Beginn des Onshore-Handels bei 7,1356.
Chinas große Staatsbanken haben in letzter Zeit den Yuan gekauft, um seine Erholung zu beschleunigen, sagten zwei Quellen am Dienstag gegenüber Reuters.
An der Datenfront wuchs die Wirtschaft des Leitwolfs Singapur im dritten Quartal schneller als zunächst geschätzt, was auf einen wiedererstarkten Tourismus zurückzuführen ist.
Später am Mittwoch hält die Gouverneurin der Reserve Bank of Australia, Michele Bullock, eine Rede, und in den USA werden die Anträge auf Arbeitslosenunterstützung erwartet.
An den Rohstoffmärkten hielten sich die Brent-Rohöl-Futures knapp über ihrem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt bei $82,64 pro Barrel. Die Eisenerz-Futures in Singapur, die in diesem Monat um mehr als 10% gestiegen sind, hielten sich bei $131 pro Tonne.
Bitcoin fiel auf 36.163 $, nachdem der Chef von Binance, Changpeng Zhao, zurücktrat und sich im Rahmen eines 4,3 Mrd. $-Vergleichs, der eine jahrelange Untersuchung der Kryptobörse beendete, des Verstoßes gegen das US-Geldwäschegesetz schuldig bekannte.
