Die Händler verarbeiteten auch die Auswirkungen der Vereinbarung des COP 28-Klimagipfels, den weltweiten Verbrauch fossiler Brennstoffe zu reduzieren, sowie den Plan Argentiniens, seinen Peso um mehr als 50% zu schwächen, Energiesubventionen zu kürzen und Ausschreibungen für öffentliche Arbeiten zu streichen.
Brent erreichte mit $72,51 pro Barrel den niedrigsten Stand seit Ende Juni. Der Preis für Rohöl aus den USA sank auf $68,71 pro Barrel, nachdem die U.S. Energy Information Administration ihre Prognose für das US-Angebot im Jahr 2023 um 300.000 Barrel pro Tag angehoben hatte und die Lieferungen von russischem Rohöl sprunghaft angestiegen waren, da eine nachlassende Nachfrage angesichts des verlangsamten globalen Wirtschaftswachstums befürchtet wurde.
Der breiteste MSCI-Aktienindex der Welt blieb im Laufe des Tages unverändert und notierte auf dem höchsten Stand seit Anfang August.
Ein Sprung über den Juli-Höchststand, der weniger als 1% entfernt ist, würde den Leitindex auf ein 20-Monats-Hoch bringen, nachdem er in den letzten Wochen durch die Erwartung bedeutender Zinssenkungen im nächsten Jahr angekurbelt wurde, während das Wirtschaftswachstum in den USA weiterhin robust ist.
Die Fed steht am Mittwoch im Mittelpunkt, wenn sie zum Abschluss ihrer zweitägigen Sitzung ihre Zinsentscheidung bekannt geben wird.
Die Märkte sind sich so gut wie sicher, dass die Entscheidungsträger die Zinssätze beibehalten werden. Daran haben auch die Inflationsdaten vom Dienstag nichts geändert, die weitgehend dem Konsens entsprachen.
Die Aufmerksamkeit richtet sich daher auf Powells Pressekonferenz und das Dotplot der Fed über die künftige Politik, um zu sehen, wie weit sie von der aktuellen Einschätzung der Märkte abweicht, dass die US-Zinsen bis Ende nächsten Jahres um mehr als 100 Basispunkte gesenkt werden.
"Wir müssen uns darauf konzentrieren, was die Fed - und die EZB - sagen werden und welche Gegenreaktionen auf die aktuelle Preisgestaltung zu erwarten sind. Die Fundamentaldaten rechtfertigen eine Rekalibrierung der Geldpolitik, aber nicht in dem Maße, wie sie eingepreist ist", sagte Samy Chaar, Chefökonom bei Lombard Odier.
Die Europäische Zentralbank, die Bank of England, die Norges Bank und die Schweizer Nationalbank treffen sich am Donnerstag.
Die europäischen Aktien legten leicht zu. Der breite STOXX-Benchmarkindex stieg um 0,2% und erreichte den höchsten Stand seit Februar 2022, während der deutsche und der französische Benchmark jeweils ein Rekordhoch erreichten.
Die US-Aktienfutures legten zu, nachdem die US-Aktien am Dienstag auf neuen Jahreshöchstständen geschlossen hatten und der Cboe Volatility Index auf ein Vierjahrestief gefallen war.
ARGENTINIEN
Die Augen richteten sich auch auf Argentinien, wo Wirtschaftsminister Luis Caputo eine wirtschaftliche Schocktherapie einleitete, um die schlimmste Krise des Landes seit Jahrzehnten zu beheben.
Starke Bewegungen bei den nicht lieferbaren Termingeschäften für den argentinischen Peso am Mittwoch deuteten darauf hin, dass Händler darauf wetten, dass der Wert des Peso weiter sinken würde, nachdem die neue Regierung des Landes angekündigt hatte, die Währung um über 50% auf 800 pro Dollar abzuwerten.
"Unser erster Eindruck von der Ankündigung ist positiv. Die fiskalische Verschwendung ist die Wurzel der makroökonomischen Probleme Argentiniens und es ist äußerst wichtig, dass die fiskalische Anpassung zügig vorangetrieben wird", sagten die Analysten von Goldman Sachs.
In Großbritannien zeigten Daten, dass die Wirtschaft im Oktober geschrumpft ist, was das Risiko einer Rezession erhöht und die Entschlossenheit der Bank of England auf die Probe stellt, an ihrer harten Anti-Inflations-Linie festzuhalten und die Zinssätze nicht von ihrem 15-Jahres-Hoch zu senken.
Die zinssensitiven zweijährigen Gilt-Renditen fielen um fast 5 Basispunkte auf 4,45% und damit auf den niedrigsten Stand seit etwa einem Monat. Das Pfund Sterling gab gegenüber dem Dollar um 0,2% auf 1,2562 $ nach und verlor auch gegenüber dem Euro an Wert.
Die Rendite der zweijährigen deutschen Staatsanleihen blieb mit 2,71% unverändert, und die Rendite der zweijährigen Staatsanleihen blieb mit 4,722% stabil, nachdem sie zuvor im Dezember mit 4,540% einen Tiefststand seit etwa sechs Monaten erreicht hatte.
Die 10-jährige US-Benchmarkrendite blieb bei 4,2063% und damit nicht weit von ihrem niedrigsten Stand seit drei Monaten entfernt.
Die chinesischen Märkte hatten am Mittwoch die Gelegenheit, auf ein Treffen der chinesischen Staats- und Regierungschefs zu reagieren, nach dem staatliche Medien nach Börsenschluss am Dienstag berichteten, dass Peking die politischen Anpassungen verstärken werde, um eine wirtschaftliche Erholung im Jahr 2024 zu unterstützen.
Chinesische Blue-Chip-Aktien sanken am Mittwoch um 1,7%, während der Hang Seng Index in Hongkong um 0,9% fiel, da das Ausbleiben starker Stimulierungsmaßnahmen auf der Zentralen Wirtschaftsarbeitskonferenz die Anleger enttäuschte.
An den Rohstoffmärkten sank der Goldpreis auf ein mehr als dreiwöchiges Tief von $1.973,35 je Unze.
