Mike Dolan wirft einen Blick auf den bevorstehenden Tag in den USA und an den globalen Märkten. Während die Märkte immer noch darauf wetten, dass die Zinserhöhung der US-Notenbank am Mittwoch die letzte in diesem Zyklus war, wird die Europäische Zentralbank heute nachziehen - während Meta einer der Lichtblicke in einem vollgepackten Terminkalender mit Unternehmensgewinnen war.

Der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, äußerte sich nicht eindeutig zu der Frage, ob es in diesem Jahr noch eine weitere Zinserhöhung geben wird, und sagte, dass die Fed-Mitarbeiter nicht mehr von einer Rezession ausgehen. Die Futures-Märkte sehen jedoch weiterhin eine weniger als 50%ige Chance für einen weiteren Schritt.

Die Renditen von Staatsanleihen und der Dollar gaben über Nacht nach.

Es wird erwartet, dass das Handelsministerium am Donnerstag eine Momentaufnahme des Bruttoinlandsprodukts vorlegen wird, aus der hervorgeht, dass die US-Wirtschaft im zweiten Quartal mit einer Trendrate von 1,8% gewachsen ist, dass die Kerninflation um fast einen ganzen Punkt auf 4% gesunken ist und dass sich der Einbruch des Immobilienmarktes seinem Ende nähert.

Der Aktienmarkt notiert weiterhin in der Nähe seiner Jahreshöchststände.

Unterstützt von positiven Boeing-Ergebnissen verzeichnete der Dow Jones Blue Chip Index am Mittwoch zum ersten Mal seit 1987 13 Tagesgewinne in Folge, und die S&P500-Futures liegen vor dem heutigen Handelsbeginn erneut im Plus. Der Volatilitätsindex VIX rutschte zum ersten Mal in diesem Monat unter 13.

Die Aktie von Meta Platforms stieg um 7%, nachdem der Digitalriese einen starken Anstieg der Werbeeinnahmen meldete und gleichzeitig die Finanzziele der Wall Street und die Umsatzprognose für das dritte Quartal übertraf.

Die weltweiten Aktienkurse erreichten am Donnerstag den höchsten Stand seit April letzten Jahres, wobei die europäischen Aktien im Vorfeld der EZB-Entscheidung um mehr als 1% zulegten.

Es wird erwartet, dass die EZB den Leitzins um einen Viertelpunkt auf 3,75% anhebt, doch die Geldmärkte bezweifeln ebenfalls, dass eine weitere Zinserhöhung möglich ist. Sie sind besorgt über die Wirtschaft der Eurozone, die in diesem Jahr aufgrund der fortschreitenden Desinflation immer wieder in die Rezession abrutscht.

Der Euro legte im Vorfeld der Ankündigung und der Pressekonferenz von EZB-Chefin Christine Lagarde gegenüber einem schwächeren Dollar zu. Der Yen legte ebenfalls zu, da erwartet wird, dass die Bank of Japan ihre lockere Politik am Freitag unverändert beibehält.

Der Rest der Nachrichten wurde von der Flut von Unternehmensgewinnen dominiert, die für Schlagzeilen sorgten.

Die Aktien der Ölgiganten Shell und TotalEnergies fielen, nachdem beide Unternehmen die Prognosen verfehlt hatten und für das zweite Quartal einen starken Gewinnrückgang meldeten.

Exxon Mobil und Chevron berichten später am Donnerstag.

Barclays war erneut ein Ausreißer im Bankensektor. Die Aktien des Unternehmens brachen trotz eines geplanten umfangreichen Rückkaufs um 7% ein, nachdem der britische Kreditgeber vor wachsendem Druck auf sein britisches Geschäft gewarnt und die Prognosen für seine Investmentbank verfehlt hatte, da die weltweite Flaute bei den Unternehmensgeschäften anhält.

Die größte Bank der Eurozone, BNP Paribas, übertraf dagegen die Schätzungen für das zweite Quartal und die Aktie stieg um 4%.

In Asien stiegen die Aktien in Hongkong im Einklang mit den Weltmärkten, aber die Indizes des chinesischen Festlands straucheln weiterhin unter einer Wolke. Die Industriegewinne in China sind im sechsten Monat dieses Jahres zweistellig gesunken und fielen bis Juni um fast 17%. Wichtige Ereignisse am Donnerstag: * Entscheidung der Europäischen Zentralbank, gefolgt von einer Pressekonferenz von Präsidentin Christine Lagarde * Gewinne der US-Konzerne: Exxon Mobil, Chevron, Proctor & Gamble, Colgate Palmolive, T Rowe Price, Aon, Centene, Franklin Resources, Newell Brands, Church & Dwight, Charter Communications * US-Bruttoinlandsprodukt für das 2. Quartal, wöchentliche Anträge auf Arbeitslosenunterstützung, Aufträge für langlebige Güter im Juni, schwebende Hausverkäufe im Juni, Lagerbestände im Groß-/Einzelhandel im Juni, Unternehmensumfragen in Kansas City für Juli * U.Das Federal Reserve Board hält eine öffentliche Sitzung ab, um die vorgeschlagenen Regeln zur Umsetzung des Basel III-Bankenabkommens zu erörtern * Das US-Schatzamt versteigert 7-jährige Anleihen und 4-wöchige Wechsel * Italiens Premierminister Georgia Meloni trifft US-Präsident Joe Biden in Washington