Nach dem Verkauf von Shells Onshore-Anlagen beginnt für das nigerianische Öl eine unklare neue Ära

Der Rückzug von Shell aus dem nigerianischen Onshore-Ölsektor verdeutlicht die Risiken, denen sich die großen Ölkonzerne in Afrikas größtem Exporteur gegenübersehen. Er hat aber auch Hoffnungen geweckt, dass lokale Unternehmen den Rückgang der Fördermengen im Nigerdelta umkehren könnten, so Branchenvertreter und Analysten.

Shell - das Pionierunternehmen der nigerianischen Ölindustrie - ist das prominenteste westliche Unternehmen, das sich aus dem Delta zurückzieht, einer Region, die von Umweltverschmutzung, Öldiebstahl und Pipeline-Vandalismus geplagt ist. Diese Probleme haben jahrelang Investitionen verhindert - und die Produktion und die Staatsfinanzen gedrosselt.

Der Verkauf der Tochtergesellschaft des Unternehmens an fünf überwiegend lokale Firmen passt zu dem anhaltenden Trend, dass westliche Energieunternehmen sich von nigerianischen Onshore-Ölfeldern trennen. Exxon, die italienische Eni, die norwegische Equinor und die chinesische Addax haben in den letzten Jahren Vereinbarungen über den Verkauf von Vermögenswerten in dem Land getroffen.

"Nigeria hat seit langem Probleme mit der Politik im Ölsektor, und die währungspolitischen Bedenken haben die Investitionen behindert. Das ist wahrscheinlich zum Teil der Grund dafür, dass sich die großen Ölkonzerne zurückgezogen und in gewissem Maße desinvestiert haben", sagte Andrew Matheny, Senior Economist bei Goldman Sachs.

"Das erklärt einen großen Teil des Rückgangs der Ölproduktion in den letzten Jahren.

Präsident Bola Tinubu trat sein Amt im Mai letzten Jahres mit dem Versprechen an, die Hindernisse für die Produzenten zu beseitigen und unter anderem den Diebstahl von Rohöl und den Vandalismus an den Pipelines zu beenden. Doch sieben Monate nach seinem Amtsantritt verdeutlichen die Verkäufe, die bereits vor seiner Wahl im Gange waren, die unaufhaltsamen Veränderungen im Ölsektor des Landes.

"Wenn Unternehmen jetzt die weniger kapitalintensiven Onshore-Aktivitäten aufgeben, um sich auf Offshore-Aktivitäten zu konzentrieren, vermittelt dies ein perfektes Bild des Risikos, das mit der Geschäftstätigkeit in Nigeria verbunden ist", sagte Seyi Awojulugbe, ein leitender Analyst bei der Sicherheitsberatung SBM Intelligence in Lagos.

LECKAGEN, BARGELD UND NEUE UNTERNEHMEN

Vor zehn Jahren lag der Anteil von Shell an der Produktion in Nigeria noch bei 300.000 Barrel Öläquivalent pro Tag (boed). Dieser Anteil sank auf 131.000 boed im Jahr 2022, was das Unternehmen auf Sabotage und Diebstahl im Nigerdelta zurückführte, wie seine Jahresberichte zeigten.

Branchenexperten sagten, dass Shell, Exxon und andere Großkonzerne, die sich veräußern wollten, nicht viel Geld in die Entwicklung von Onshore-Anlagen steckten und damit den Rückgang der Produktion beschleunigten.

"Die Großkonzerne haben ihre Investitionen im Onshore-Bereich über viele Jahre hinweg reduziert", sagte Roger Brown, Geschäftsführer der nigerianischen Seplat Energy. Er führte die Kombination aus lokalen Problemen und der Tatsache an, dass die großen Ölgesellschaften mit ihren Anlagen in anderen Regionen, wie z.B. Guyana, um Geld konkurrieren müssen, die oft attraktiver aussehen.

"Ich denke, dass die unabhängigen Unternehmen die Produktion eher steigern werden als die IOCs, weil sie den Appetit haben, zu investieren", fügte Brown hinzu.

Seplat wartet immer noch auf die behördliche Genehmigung seiner eigenen, im Februar 2022 angekündigten Übernahme der Onshore-Aktiva von Exxon. Der nigerianische Juniorminister für Öl sagte, dass der Verkauf von Shells Vermögenswerten schnell genehmigt werden würde, sobald alle Unterlagen vorliegen.

Einigen lokalen Unternehmen, darunter Seplat, First E&P und Heritage, ist es gelungen, die Produktion zu steigern und die Ölverschmutzung durch die von Shell erworbenen Anlagen zu verringern.

Aber bei anderen, wie Aiteo Eastern E&P und Eroton Exploration, die mit undichten Pipelines und Ölverschmutzungen zu kämpfen haben, hat das nicht funktioniert.

Richard Bronze, Leiter der Abteilung Geopolitik bei Energy Aspects in London, sagte, dass den lokalen Unternehmen das finanzielle Gewicht der großen Ölkonzerne fehle, was sich auf die zukünftige Produktion auswirken könnte. Dennoch sagte Brown, wenn die großen Ölkonzerne nicht investieren, ist ihr Zugang zu billigerem Kapital irrelevant. Lokale Banken, einige internationale Kreditgeber und Ölhändler sind ebenfalls Quellen für Bargeld für lokale Unternehmen.

"Es wird verfügbar sein, aber es wird nicht billig sein", sagte er. "Aber bei diesen Ölpreisen können es sich einheimische Unternehmen leisten, es zu entwickeln."