Der Yen konnte seine Verluste in der Nähe eines einwöchigen Tiefststandes halten und die japanischen Renditen sanken weiter, nachdem die Bank of Japan ihre Politik beibehalten und keine Anzeichen dafür gegeben hatte, wann sie die negativen Zinssätze beenden würde, was die Risikobereitschaft weiter förderte.
Europa wird voraussichtlich höher eröffnen, wobei die EUROSTOXX 50-Futures um 0,3% und die FTSE-Futures um 0,3% zulegen werden. Die S&P 500-Futures und die Nasdaq-Futures stiegen beide um 0,1%.
In Asien stieg der MSCI-Index für den asiatisch-pazifischen Raum außerhalb Japans um 0,8% auf einen neuen Viermonatshöchststand, unterstützt von einem Anstieg der Aktien in Hongkong um 1,1% und einem Sprung in Südkorea um 1,6%.
Chinesische Aktien waren ein Ausreißer. Die Blue Chips fielen um 0,5%, nachdem die Zentralbank ihre Leitzinsen, wie allgemein erwartet, unverändert gelassen hatte.
Der japanische Nikkei stieg um 1,7% und näherte sich damit einem 33-Jahreshoch. Der Yen wurde bei 143,66 zum Dollar festgesetzt, nachdem er über Nacht um 0,8% gefallen war, und die Benchmark-Renditen für zehnjährige Anleihen fielen um weitere 7,5 Basispunkte auf 0,56%, den niedrigsten Stand seit Anfang August.
An der Wall Street stieg der Dow Jones über Nacht um 0,7% und erreichte damit ein neues Allzeithoch, während der Nasdaq Composite um 0,7% zulegte und damit den höchsten Stand seit Januar erreichte. Der S&P 500 legte um 0,6% zu.
Die Rallye wurde durch die unerwartet zurückhaltenden Töne des Vorsitzenden der US-Notenbank Jerome Powell am vergangenen Mittwoch in Bezug auf die Aussichten auf eine Zinssenkung im nächsten Jahr angeheizt, wobei der Aktienmarkt dem anschließenden Widerstand anderer Fed-Vertreter kaum Beachtung schenkte.
Am Dienstag begrüßte der Präsident der Richmond Fed, Thomas Barkin, den Rückgang der Inflation, äußerte sich jedoch nicht dazu, wie sich dies auf seine politischen Aussichten für das nächste Jahr auswirkt. Der Präsident der Federal Reserve von Atlanta, Raphael Bostic, sagte, es bestehe keine Dringlichkeit, die Zinsen zu senken.
Die Analysten von JPMorgan erwarten für das kommende Jahr ein schwierigeres makroökonomisches Umfeld für die Aktienmärkte, da der jüngste Disinflationstrend zu einem erheblichen Gegenwind für die Gewinnmargen der Unternehmen werden dürfte, und fügen hinzu, dass sie Bargeld und Anleihen bevorzugen.
"Es ist mittlerweile Konsens, dass eine Rezession vermieden wird, während die Aktienmultiplikatoren hoch, die Kreditspreads eng und die Volatilität ungewöhnlich niedrig sind", so die Analysten in einer Mitteilung.
"Daher glauben wir, dass selbst in einem optimistischen Szenario das Aufwärtspotenzial für riskante Anlagen begrenzt ist.
Am Dienstag zeigte eine Umfrage der BofA unter Fondsmanagern, dass die Anleger im Dezember optimistischer wurden, Aktien kauften und ihre Bargeldbestände reduzierten. Sie hatten die größte übergewichtige Position in Anleihen seit 2009.
Sinkende Renditen haben auch die Aktienbewertungen gestützt. Die Renditen der 10-jährigen Benchmarkanleihen sanken um 1 Basispunkt auf 3,9125% und lagen damit knapp über ihrem Fünfmonatstief von 3,8850%, während die Renditen der zweijährigen Anleihen um 2 Basispunkte auf 4,4219% sanken und sich damit einem Siebenmonatstief von 4,2820 $ näherten.
Andernorts wurden die Ölpreise von der Sorge um Störungen im Roten Meer beherrscht, nachdem die mit dem Iran verbündeten Houthi-Milizen im Jemen ihre Angriffe auf Handelsschiffe verstärkt hatten. Die USA erklärten, dass sie eine Task Force zum Schutz des Handels dort einrichten würden.
Die US-Rohöl-Futures notierten wenig verändert bei $73,98 pro Barrel, nachdem sie am Dienstag um mehr als 1% gestiegen waren, während Brent unverändert bei $79,20 pro Barrel notierte.
Die norwegische Krone legte über Nacht um 1,2% auf 10,272 je Dollar zu und erreichte damit ihren höchsten Stand seit Mitte August. Rohstoffwährungen wie der australische Dollar schnitten besser ab. Der Aussie erreichte am Mittwoch ein neues Fünfmonatshoch von $0,6773.
S&P Global Market Intelligence geht davon aus, dass alle drei großen Schifffahrtsallianzen wahrscheinlich bis zu 85% aller Containerflotten, die den Suezkanal durchqueren, einstellen werden.
"Eine Verringerung der Überfahrten des Suez-Kanals bei Rohstoffen könnte zu einer Zweiteilung der Märkte für Öl, raffiniertes Öl und andere Rohstoffe zwischen Asien und dem Atlantikbecken führen und möglicherweise zu einer höheren Volatilität der Preise", sagte Chris Rogers, Leiter der Abteilung Supply Chain Research bei S&P.
Der Spot-Goldpreis lag unverändert bei $2.039,70 je Unze.
