Die Wall Street hatte am Mittwoch den größten Einbruch seit September erlitten. Es gab keinen offensichtlichen Katalysator, aber angesichts der nahenden Feiertage und eines leichten Anstiegs der wöchentlichen Anträge auf Arbeitslosenunterstützung als Auftakt zu einer Reihe von US-Daten boten weder Asien noch Europa viel Widerstand.
Der europäische STOXX 600-Index fiel um 0,4% im Rahmen eines breit angelegten Marktausverkaufs, bei dem der Autosektor der Region um über 1% abrutschte und sowohl der Technologie- als auch der Reisesektor um 0,6% nachgaben.
Die Commerzbank sorgte für etwas Erheiterung, als ihre Aktien zeitweise um fast 3% anstiegen, nachdem die Europäische Zentralbank ihren Aktienrückkaufplan im Wert von 600 Millionen Euro (657 Millionen Dollar) genehmigt hatte.
Auch die US-Futures zeigten wieder nach oben, nachdem die Wall Street am Mittwoch um 1,3% bis 1,5% nachgegeben hatte, und auch die Anleihemärkte zogen weiter an.
Die Renditen 10-jähriger italienischer Anleihen - die die Kreditkosten Roms widerspiegeln - fielen auf den niedrigsten Stand seit August 2022, während die Renditen 10-jähriger Benchmark-Treasuries mit 3,86% fast genau dort lagen, wo sie zu Jahresbeginn lagen.
Dies ist eine bemerkenswerte Entwicklung, nachdem sie im Oktober die 5%-Marke erreicht hatten, als die Anleger mit höheren und länger anhaltenden US-Zinsen rechneten. Das zeigt, dass das Gegenteil nun eingepreist ist, so BofA-Stratege Elyas Galou.
"Jeder erwartet eine weiche Landung, jeder erwartet niedrigere Anleiherenditen und jeder erwartet Zinssenkungen der Fed", sagte er, obwohl die US-Notenbank die Zinsen seit 1930 nur fünfmal gesenkt hat, als die Beschäftigung noch so niedrig war.
An den Devisenmärkten stieg der Yen bis auf 142,81 pro Dollar, nachdem Japan seine Wachstumsprognose für das Fiskaljahr auf 1,6% angehoben hatte.
Der Dollar-Index, der die US-Währung gegenüber einem Korb anderer führender Währungen abbildet, bewegte sich kaum, während sich das britische Pfund stabilisierte, nachdem schwächer als erwartet ausgefallene britische Inflationszahlen am Mittwoch den größten Rückgang seit Monaten ausgelöst hatten.
Auch der Euro kam nicht vom Fleck. Die Debatte darüber, wann die Europäische Zentralbank (EZB) mit der Senkung der Zinssätze in der Eurozone beginnen wird und ob sie oder die Bank of England den Anfang machen wird, ist noch nicht abgeschlossen.
"Sobald wir sehen, dass sich die Inflation auf stabile Weise unserem Ziel von 2% nähert, könnte die Geldpolitik gelockert werden. Aber dafür ist es noch zu früh", sagte EZB-Vizepräsident Luis de Guindos in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit der spanischen Zeitung 20 Minutos.
TÜRKEI
Die letzte große Datenflut des Jahres in den USA führte dazu, dass das US-BIP für das dritte Quartal leicht zurückgenommen wurde, während die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung leicht anstiegen.
Auch die Türkei stand auf der Tagesordnung. Sie hob ihren Leitzins um 250 Basispunkte auf 42,5% an, da sie mit einer seit Jahren steigenden Inflation zu kämpfen hat.
Es war die siebte Anhebung in Folge und bedeutet, dass die Zinssätze seit Juni, als Präsident Tayyip Erdogan den ehemaligen Wall-Street-Banker Hafize Gaye Erkan zum Gouverneur der Zentralbank ernannte, um eine scharfe Wende zu einer orthodoxeren Politik einzuleiten, um 34 Prozentpunkte gestiegen sind.
Auch in der anderen Richtung gab es einen Meilenstein, als die Tschechische Nationalbank (CNB) zum ersten Mal seit mehr als drei Jahren ihre Zinsen senkte.
Bei den Rohstoffen pendelte die globale Öl-Benchmark Brent um die Marke von 80 Dollar pro Barrel, nachdem die mit dem Iran verbündeten jemenitischen Houthi-Truppen im Roten Meer Schiffe angegriffen hatten und der globale Handel unterbrochen wurde.
Rohöl der Sorte Brent wurde zuletzt mit $79,93 pro Barrel gehandelt und Rohöl aus den USA stieg auf $74,45 pro Barrel.
In Asien rutschte der japanische Nikkei-Index über Nacht um 1,5% von seinen langfristigen Höchstständen ab, während die chinesischen Blue Chips um 1% stiegen und sich damit von einem Fünfjahrestief erholten, das sie in der vorangegangenen Sitzung erreicht hatten.
Gold, das in diesem Jahr um fast 12% gestiegen ist, notierte ebenfalls leicht höher bei $2036,19 pro Unze.
