Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires: 


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+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13.22 Uhr) +++++ 


INDEX                         Stand        +-  %         +-% YtD 
E-Mini-Future S&P-500      4.164,25        +0,6%           +5,1% 
E-Mini-Future Nasdaq-100  14.373,25        +0,8%          +26,4% 
Euro-Stoxx-50              4.044,96        +0,8%           +6,6% 
Stoxx-50                   3.810,91        +0,7%           +4,4% 
DAX                       14.776,52        +0,6%           +6,1% 
FTSE                       7.342,02        +0,7%           -2,2% 
CAC                        6.842,72        +0,7%           +5,7% 
Nikkei-225                30.696,96        -1,0%          +17,6% 
EUREX                         Stand   +/- Punkte      +/- Punkte YtD 
Bund-Future                  128,64        -0,28           -4,16 
 
Rentenmarkt                 zuletzt  +/- absolut         +/- YTD 
DE-Rendite 10 J.               2,83        +0,00           +0,26 
US-Rendite 10 J.               4,89        +0,06           +1,01

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++ 


ROHÖL                 zuletzt  VT-Settlem.         +/- %        +/- USD    % YTD 
WTI/Nymex               83,90        85,54         -1,9%          -1,64    +8,5% 
Brent/ICE               89,50        90,48         -1,1%          -0,98    +9,5% 
 
METALLE               zuletzt       Vortag         +/- %        +/- USD    % YTD 
Gold (Spot)          1.996,63     2.001,14         -0,2%          -4,51    +9,5% 
Silber (Spot)           23,20        23,06         +0,6%          +0,14    -3,2% 
Platin (Spot)          925,65       902,78         +2,5%         +22,88   -13,3% 
Kupfer-Future            3,69         3,65         +1,2%          +0,04    -3,2% 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Trotz der Ausweitung der israelischen Bodenoffensive am Wochenende ist bisher ein neuer Preisschock beim Ölpreis ausgeblieben. Der Preis für das schwarze Gold gibt zu Wochenbeginn sogar nach.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Die Wall Street dürfte dank der ausgebliebenen Eskalation im Nahostkrieg mit Aufschlägen in eine ereignisreiche Woche gehen. Trotz des offensichtlichen Beginns der israelischen Bodenoffensive im Gazastreifen ist es bei Drohgebärden anderer Staaten der Region geblieben, eine Ausweitung des Krieges ist nicht zu beobachten. Zudem ist ein neuer Ölpreisschock ausgeblieben, die Erdölpreise sinken sogar. Im aktuellen Umfeld sind das positive Nachrichten, die die Aktienmärkte stützen. Nachdem wichtige Indizes der Wall Street in den Korrekturmodus gewechselt sind, werten Händler die aktuell positive Stimmung angesichts der anstehenden Ereignisse durchaus als leicht überrachendes Signal. Denn am Mittwoch und Freitag stehen mit der Zinsentscheidung der Fed und dann dem Arbeitsmarktbericht wichtige Weichenstellungen an, die tendenziell eher zur Zurückhaltung mahnen.

Höhere Preise haben McDonald's im dritten Quartal einen deutlichen Gewinnanstieg beschert. Sowohl beim Ergebnis als auch beim Wachstum übertraf der US-Burgerbrater die Erwartungen. Der Kurs steigt vorbörslich um 2,7 Prozent.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

QIAGEN (21:05 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen US-Dollar, Ausnahme Ergebnis je Aktie in US-Dollar, nach US-GAAP): 


                                     PROG  PROG  PROG 
3. QUARTAL                           3Q23  ggVj  Zahl  3Q22 
Umsatz                                470   -6%    16   500 
Operatives Ergebnis bereinigt         127  -12%    15   144 
Ergebnis nach Steuern bereinigt       112   -9%     4   123 
Ergebnis/Aktie verwässert bereinigt  0,48   -9%    15  0,53

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Cancom SE, Ergebnis 3Q

- DE/Teamviewer SE, Ergebnis 3Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++ 


- DE 
  10:00 BIP (1. Veröffentlichung) 3Q 
        kalender- und saisonbereinigt gg Vq 
        PROGNOSE: -0,2% gg Vq 
        zuvor:     0,0% gg Vq 
        kalenderbereinigt gg Vj 
        PROGNOSE: -0,7% gg Vj 
        zuvor:    -0,2% gg Vj 
 
  14:00 Verbraucherpreise (vorläufig) Oktober 
        PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+4,0% gg Vj 
        zuvor:    +0,3% gg Vm/+4,5% gg Vj 
        HVPI 
        PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+3,4% gg Vj 
        zuvor:    +0,2% gg Vm/+4,3% gg Vj

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Die Bekanntgabe des deutschen BIP setzt keine Akzente. Positive Nachrichten kommen derweil von der Inflationsfront: Der Preisanstieg in mehreren Bundesländern hat sich deutlich ermäßigt. Thomas Altmann, Portfolio-Manager bei QC Partners, sieht auch nach der längsten Verlustserie im DAX seit dem Jahr 2011 bislang kaum Panik am Markt, aber eine ausgeprägte Verunsicherung. HSBC (-0,2%) hat im dritten Quartal von den höheren Zinsen und einem Verkauf von Geschäften in Frankreich profitiert. Ams-Osram (+1,5%) hat sich etwas finanziellen Spielraum verschafft und im Rahmen eines Finanzierungsplans bis zu 450 Millionen Euro über den Verkauf von Vermögenswerten eingesammelt. Dassault Systems steigen um 3,2 Prozent, das Umsatzwachstum hat die Schätzungen übertroffen. Bei Siemens Energy (+6%) scheint Aufsichtsratschef Joe Kaeser für etwas Beruhigung gesorgt zu haben. Für Arcelormittal geht es um 4,5 Prozent nach unten. Der Stahlkonzern hat eine Vereinbarung zur Übertragung seiner Aktivitäten in Kasachstan an die dortige Regierung bereits vor dem tödlichen Unfall am Samstag unterzeichnet. Das teilte das Unternehmen mit, nachdem am Wochenende bei einem Brand in dem Kohlebergwerk Kostenco Dutzende Bergleute ums Leben gekommen waren. Die prinzipielle Vereinbarung sei nur Tage vor der Explosion am Samstag unterzeichnet worden.

+++++ DEVISEN +++++ 


DEVISEN               zuletzt        +/- %  Mo, 8:24 Uhr  Fr, 17:15 Uhr    % YTD 
EUR/USD                1,0592        +0,3%        1,0565         1,0589    -1,1% 
EUR/JPY                158,61        +0,3%        157,88         158,42   +13,0% 
EUR/CHF                0,9567        +0,4%        0,9533         0,9556    -3,3% 
EUR/GBP                0,8732        +0,2%        0,8712         0,8718    -1,3% 
USD/JPY                149,77        +0,0%        149,44         149,62   +14,2% 
GBP/USD                1,2129        +0,1%        1,2127         1,2146    +0,3% 
USD/CNH (Offshore)     7,3274        -0,1%        7,3279         7,3269    +5,8% 
Bitcoin 
BTC/USD             34.717,51        -0,0%     34.200,74      33.922,40  +109,2%

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Zu Beginn der neuen Woche hat sich an den Börsen keine einheitliche Tendenz durchgesetzt. Vielerorts herrschte eine abwartende Haltung vor, denn im Wochenverlauf stehen wichtige Ereignisse an, darunter die Zinsentscheidungen der Bank of Japan (BoJ) und der US-Notenbank. Überdies läuft die Bilanzsaison weiter. Nicht zuletzt lastete weiter der Krieg zwischen Israel und der Hamas auf der Stimmung, nachdem Israel eine Bodenoffensive im Gazastreifen begonnen hat. Deutlicher unter Druck stand die Tokioter Börse. Am Montag hat die zweitägige Zinssitzung der japanischen Notenbank begonnen. Japanische Anleger trennten sich vor allem von Auto- und Pharmawerten. Nissan Motor büßten 4,5 Prozent ein und Kyowa Kirin 4,2 Prozent. In Sydney drückten Konjunktur- und Zinssorgen den Bankensektor um 1,2 Prozent. Der Energiesektor büßte 2,6 Prozent ein, nachdem die Ölpreise deutlicher nachgegeben hatten. Besser hielten sich die chinesischen Börsen. Bankenwerte tendierten schwächer, nachdem einige staatliche chinesische Banken enttäuschende Zahlen vorgelegt hatten. Gegen die negative regionale Tendenz legte der Kospi zu. Gesucht waren Aktien der Rüstungsbranche, die von den geopolitischen Spannungen profitierten.

+++++ CREDIT +++++

Die Risikoprämien präsentieren sich zum Start in die Woche erneut stabil. Für eine gewisse Entspannung sorgen die Verbraucherpreise aus den Bundesländern, die Erwarten lassen, dass die Inflation in Deutschland per Oktober deutlicher zurückgekommen ist als bisher erwartet. Für Dienstag stehen dann die Inflationsdaten aus dem Euroraum an, die nach Einschätzung der Volkswirte der Commerzbank voraussichtlich erheblich sinken. Die Creditstrategen der DZ Bank verweisen darauf, dass sich der Länderindex unbesicherter italienischer Papiere am Freitag einengte, erleichtert darüber, dass die EZB keinerlei zusätzliche quantitative Straffungsmaßnahmen angekündigt und noch nicht einmal diskutiert hat.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

MERCK

Die Darmstädter Merck KGaA hat im Bereich Onkologie eine Partnerschaft mit der chinesischen Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals geschlossen. Wie der Pharma- und Technologiekonzern mitteilte, wollen die Unternehmen bei der Entwicklung und Vermarktung eines Wirkstoffkandidaten zusammenarbeiten.

BECHTLE

besetzt die Position des COO im Konzernvorstand neu. Konstantin Ebert, bisher für die Regionen Frankreich, Benelux und Großbritannien zuständig, wird mit Beginn des neuen Jahres Nachfolger von Jürgen Schäfer, der bis zu seinem endgültigen Ausscheiden Ende September 2024 strategische Projekte übernehmen wird, wie das IT-Systemhaus mitteilte.

WINTERSHALL DEA

Nach Wertminderungen sowie Rückstellungen für den angekündigten Abbau von 500 Stellen hat Wintershall Dea im dritten Quartal einen Nettoverlust von 535 Millionen Euro eingefahren. Im Vorjahr hatte das Unternehmen bereinigt um das inzwischen eingestellte Russlandgeschäft noch ein Überschuss von 388 Millionen Euro erzielt.

AMS-OSRAM

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 30, 2023 08:23 ET (12:23 GMT)