BITCOIN (BTC/EUR) 
Die Wall Street tendierte höher, da die wichtigsten Inflationsdaten kaum Überraschungen boten, während die europäischen Börsen auf ihren vierten monatlichen Anstieg zusteuerten, der dazu führte, dass sowohl die Region als auch die großen weltweiten Indizes zum ersten Mal seit Anfang 2022 Allzeithochs erreichten.
Kurz darauf deutete die US-Notenbank höhere Zinsen an und Russland marschierte in die Ukraine ein, was zu einem weltweiten Inflationsschub führte, der sich erst jetzt abschwächt.
Die Veröffentlichung des von der US-Notenbank bevorzugten Inflationsindikators, des Preisindexes für persönliche Konsumausgaben (PCE), am Donnerstag zeigte, dass der jährliche Anstieg der Inflation der geringste seit fast drei Jahren war, so dass eine Zinssenkung durch die US-Notenbank im Juni weiterhin im Raum steht.
Frühere europäische Werte zeigten, dass die deutsche Inflation weiterhin auf einem Abwärtstrend ist. In Frankreich stiegen die Verbraucherpreise im Jahresvergleich um 3,1 % und damit weniger als die im Januar verzeichneten 3,4 %, obwohl sie leicht über den Prognosen lagen.
Ein ähnliches Bild bot sich in Spanien, wo die jährliche Inflation im Februar auf 2,9% sank, nachdem sie im Januar noch bei 3,5% gelegen hatte, obwohl sie den Erwartungen entsprach.
Die Anleihemärkte, der Euro und der Dollar konnten sich nicht mehr orientieren, zumal die Messlatte für den PCE-Wert in den USA hoch gelegt worden war, nachdem die Wetten auf Zinssenkungen in letzter Zeit zurückgefahren worden waren.
Geoff Yu, Devisen- und Makrostratege bei BNY Mellon, sagte, dass nach einem weiteren Anstieg des Dollars in diesem Monat viele Händler ihre Positionen im Dollar und in den USA im weiteren Sinne aufstocken müssten.
"Wenn man sich die Aktienmärkte ansieht, hat es in diesem Jahr viele korrelierte Geschäfte zwischen Dollar und Yen gegeben", sagte Yu. Das bedeutet auch, dass, wenn die US-Aktien irgendwann fallen, "viele andere Dinge ebenfalls fallen werden".
Die Futures an der Wall Street wurden durch die PCE-Daten wieder ins Plus gedrückt, nachdem alle drei großen Indizes am Mittwoch leicht gefallen waren. Die S&P 500-Futures zeigten um 0,25% nach unten und die Nasdaq-Futures fielen um 0,3%.
Der Yen hatte über Nacht zugelegt, nachdem ein Beamter der Bank of Japan (BOJ) angedeutet hatte, dass die ultralockere Geldpolitik beendet werden müsse.
BITCOIN-REKORD
Die eigentliche Aufregung galt dem Bitcoin, der an diesem Tag um 4% und in diesem Monat um fast 50% zulegte.
Er steht vor dem größten monatlichen Anstieg seit mehr als drei Jahren und liegt mit 62.315 $ in Europa am Donnerstag in Reichweite seines Rekordhochs von Ende 2021 knapp unter 69.000 $.
"Wäre dies ein anderer Markt, würde er wahrscheinlich in die Kategorie 'Blow-Off Top - Finger weg von der Blase' fallen", sagte Matt Simpson, Senior-Marktanalyst bei City Index. "Aber Bitcoin befindet sich wieder in seiner parabolischen Rallyephase."
Die Zulassung und Einführung von börsengehandelten Spot-Bitcoin-Fonds in den USA in diesem Jahr hat die Anlageklasse für neue Investoren geöffnet und die Begeisterung wieder entfacht, die nach dem Preisverfall im "Krypto-Winter" 2022 erloschen war.
Die Daten der LSEG zeigen, dass allein am Dienstag $420 Millionen in die 10 größten Spot-Bitcoin-ETFs geflossen sind, so viel wie seit fast zwei Wochen nicht mehr. Die drei beliebtesten ETFs, die von Grayscale, Fidelity und BlackRock verwaltet werden, verzeichneten einen starken Anstieg der Volumina.
Die Anleger verdauten die weitgehend ereignislose Veröffentlichung der PCE-Daten, nachdem sie die Wetten auf eine erste Zinssenkung der Fed auf Juni verschoben hatten. Zu Beginn des Jahres hatte man auf eine Zinssenkung der Fed im März gewettet.
In Asien stiegen die chinesischen Blue Chips über Nacht um fast 2% und erholten sich damit von einem Rückgang um 1,3% in der vorangegangenen Sitzung. Dies ist auf die Hoffnung zurückzuführen, dass auf der Jahrestagung des Nationalen Volkskongresses in der kommenden Woche, auf der das Wachstumsziel für das Jahr festgelegt wird, aggressivere Konjunkturmaßnahmen beschlossen werden.
Auf Monatssicht schloss der CSI 300 Index 9,3 % höher - das ist die beste Performance seit November 2022 und würde eine sechsmonatige Abwärtsspirale beenden -, was vor allem auf staatliche Käufe und strengere Vorschriften zurückzuführen ist.
Die taiwanesischen Aktien stiegen um 0,6%, und Australien gewann 0,5%. Der Hang Seng in Hongkong und der japanische Nikkei beendeten den Tag jeweils mit einem Minus von etwas mehr als 0,1%. Das war allerdings nur eine Verschnaufpause. Der Nikkei hatte am Dienstag ein Rekordhoch erreicht.
BOJ TEASE
Der US-Dollar-Index, der die Währung im Vergleich zu sechs anderen Hauptwährungen, darunter Yen, Euro und Pfund, misst, gab um 0,2% auf 103,77 nach, obwohl er im Februar immer noch geringfügig höher lag.
Der größte Teil der Tagesschwäche war auf einen Rückgang gegenüber dem Yen zurückzuführen, nachdem BOJ-Vorstandsmitglied Hajime Takata in einer Rede gesagt hatte, dass die Zentralbank "flinke und flexible Reaktionen" in Betracht ziehen müsse, einschließlich der Beendigung von Maßnahmen wie negativen Zinssätzen und der Kontrolle der Renditekurve.
Analysten und Anleger haben in erster Linie erwartet, dass die BOJ im April aus den negativen Zinsen aussteigt, wobei das Risiko besteht, dass dies bereits im März geschieht.
Der Euro notierte wenig verändert bei $1,0835, während das Pfund Sterling unverändert bei $1,2650 notierte. Die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen blieben ebenfalls stabil und lagen bei 4,26%.
Bei den Rohstoffen setzten die Ölpreise ihre Abwärtsbewegung vom Vortag fort, nachdem ein unerwartet starker Anstieg der US-Rohöllagerbestände die Sorge um eine schwache Nachfrage geschürt hatte.
Die Brent-Rohöl-Futures fielen um 30 Cent bzw. 0,4% auf $83,37 pro Barrel, obwohl sie in diesem Monat ebenfalls um rund 2% gestiegen sind, während wichtige Metalle wie Gold und Kupfer leicht nachgaben.
