(Alliance News) - Die Aktienkurse in London schlossen am Freitag uneinheitlich und wurden durch Kursverluste im Bankensektor belastet, während die Anleger auch enttäuschende Gewinne in anderen Bereichen und eine US-Inflationsrate verdauten.
Der FTSE 100 Index schloss 63,29 Punkte oder 0,9% niedriger bei 7.291,28. Der FTSE 250 schloss 83,14 Punkte oder 0,5% höher bei 16.866,23 und der AIM All-Share schloss 4,62 Punkte oder 0,7% höher bei 674,46.
Der Cboe UK 100 schloss mit einem Minus von 0,9% bei 727,37, der Cboe UK 250 schloss mit einem Plus von 0,7% bei 14.618,48 und der Cboe Small Companies schloss mit einem Plus von 0,1% bei 12.564,46.
Der Inflationsdruck in den USA hat laut dem von der Federal Reserve bevorzugten Indikator im letzten Monat nachgelassen, was dafür spricht, dass die Zentralbank trotz des starken Wirtschaftswachstums die Zinssätze stabil halten wird.
Nach Angaben des Bureau of Economic Analysis stieg der Kernpreisindex für die persönlichen Konsumausgaben im September im Jahresvergleich um 3,7% und verringerte sich damit gegenüber dem im August verzeichneten Anstieg von 3,8%.
Der Augustwert wurde von 3,9% nach unten korrigiert. Es war der schwächste Anstieg seit Mai 2021 und entsprach dem von FXStreet zitierten Konsens.
Die Kerninflation, die von der Fed bevorzugte Inflationskennziffer, enthält keine Nahrungsmittel oder Energie.
Der PCE-Gesamtindex stieg im September im Jahresvergleich um 3,4% und entsprach damit der Entwicklung vom August. Der Augustwert wurde von 3,5% nach unten revidiert. Der PCE-Gesamtindex liegt nun seit drei Monaten in Folge bei 3,4%.
"Die US-Wirtschaftsdaten haben sich nicht wirklich in die eine oder andere Richtung bewegt und entsprachen weitgehend den Erwartungen", sagte Oanda-Analyst Craig Erlam.
"Da die Märkte die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung durch die Fed in der nächsten Woche als sehr gering einschätzen, ist das vielleicht auch gut so, denn so wird die Debatte über die Notwendigkeit einer weiteren Straffung nicht weiter angeheizt."
Das Pfund notierte bei Börsenschluss am Freitag in London bei 1,2149 USD und damit höher als am Donnerstag bei 1,2105 USD. Der Euro notierte bei USD1,0594 und damit höher als bei USD1,0527. Gegenüber dem Yen notierte der Dollar bei 149,59 JPY und damit niedriger als bei 150,48 JPY.
Die Aktien in New York zeigten sich zum Börsenschluss in London uneinheitlich, wobei der Dow Jones Industrial Average um 0,4%, der S&P 500 Index um 0,1% und der Nasdaq Composite um 1,0% zulegten.
Die Schweizer Bank UBS stellte fest, dass die Aktienkurse der "glorreichen Sieben" - zu denen Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia und Tesla gehören - in dieser Woche zu kämpfen hatten.
"Der durchschnittliche Wochenanstieg der 'glorreichen Sieben' betrug seit letztem Freitag minus 4,9%. Die 'glorreichen Sieben' gehören zu den am stärksten gewichteten Werten im S&P 500 Index, und ihre Gewinnmeldungen waren in dieser Woche gemischt", so die Analysten von UBS.
Der Chiphersteller Nvidia muss seine jüngsten Quartalsergebnisse noch bekannt geben. Er wird dies am 21. November tun. Apple legt seine Ergebnisse für das vierte Quartal nächste Woche Donnerstag vor.
In London gehörte der Goldminenwert Fresnillo zu den Spitzenreitern im FTSE 100, der um 3,0% zulegte. Gold notierte bei USD 1.981,94 je Unze und damit höher als bei USD 1.978,13.
NatWest war mit einem Minus von 12% bei weitem der schlechteste Wert im FTSE 100.
NatWest meldete, dass die Gesamteinnahmen im dritten Quartal 2023 auf 3,49 Mrd. GBP von 3,23 Mrd. GBP im Vorjahr gestiegen sind. Der operative Vorsteuergewinn stieg auf 1,33 Mrd. GBP von 1,09 Mrd. GBP.
Das Unternehmen senkte jedoch seine Margenprognose für das Jahr. Es erwartet nun, dass die Nettozinsmarge der Banken für das gesamte Jahr "mehr als 3%" betragen wird. Zuvor hatte das Unternehmen ein Ergebnis von unter 3,20% vorausgesagt, "wobei es derzeit von etwa 3,15% ausgeht".
Die Augen richteten sich auch auf die Überprüfung von Travers Smith, der die umstrittene Schließung des Coutts-Kontos von Nigel Farage beaufsichtigte.
Die Entscheidung, Farages Bankkonto zu schließen, sei "rechtmäßig" gewesen. Sie stellte jedoch eine "Reihe" von Mängeln fest, wie die Entscheidung zustande kam, wie die Bank mit Farage kommunizierte und wie sie seine vertraulichen Informationen behandelte.
Lloyds büßten 3,4% ein, Barclays fielen um 2,3% und Virgin Money gaben 2,2% ab. OSB Group legten gegen den Trend um 4,5% zu.
International Consolidated Airlines Group stiegen um 3,2%.
IAG meldete, dass der Umsatz im dritten Quartal 2023 auf 8,65 Mrd. EUR von 7,33 Mrd. EUR im Vorjahr gestiegen ist. Der Gewinn vor Steuern kletterte um 57% auf 1,58 Mrd. EUR von 1,01 Mrd. EUR.
Mit Blick auf die Zukunft sagte IAG, sie erwarte, "dass 2023 ein Jahr der starken Erholung sein wird". Das Unternehmen fügte hinzu, dass die Buchungen von Kunden für das vierte Quartal insgesamt wie erwartet ausfallen.
Digital 9 Infrastructure stieg um 10%, nachdem das Unternehmen mitteilte, dass es eine Veräußerung seiner gesamten Beteiligung an der Verne Global Gruppe prüft.
Das Unternehmen teilte mit, dass es indikative Angebote von interessierten Parteien erhalten hat, um eine Mehrheitsbeteiligung an Verne Global an einen ungenannten "strategischen Kapitalpartner" zu syndizieren, wobei die Ausführungsbedingungen voraussichtlich im vierten Quartal 2023 bekannt gegeben werden.
Im Vergleich zur Syndizierung ist der Vorstand der Ansicht, dass die vorgeschlagene Transaktion das Unternehmen in die Lage versetzen würde, "den Abbau der Verschuldung in der Bilanz zu beschleunigen, die für das Unternehmen und die Gruppe notwendigen Barmittel bereitzustellen, um ihre Position zu stärken und den Shareholder Value weiter zu maximieren".
Am AIM stieg Starvest um 71%, nachdem der Investor für Mineralexploration vorgeschlagen hatte, seine Börsennotierung in London zu stornieren, weil seine Aktien mit einem "erheblichen Abschlag" gehandelt werden.
Das Unternehmen erklärte, dass seine Aktien mit einem Abschlag auf den Wert der zugrundeliegenden Investitionen gehandelt werden, einschließlich Greatland Gold, das einen Großteil seiner Vermögenswerte ausmacht.
Starvest hat empfohlen, seine Beteiligungen an Greatland Gold und der ebenfalls in London notierten Ariana Resources durch eine Kapitalausschüttung an seine Aktionäre zurückzugeben.
Die Aktionäre werden auf einer Hauptversammlung am 21. November über diesen Vorschlag abstimmen. Wird dieser Vorschlag angenommen, werden die Aktien am 29. November eingezogen.
Bei den europäischen Aktien schloss der CAC 40 in Paris 1,4% niedriger, während der DAX 40 in Frankfurt 0,3% niedriger schloss.
Sanofi schloss in Paris mit einem Minus von 19%, nachdem das Pharmaunternehmen berichtet hatte, dass der Umsatz im dritten Quartal 2023 um 4,1% auf 11,96 Mrd. EUR gesunken war, nach 12,48 Mrd. EUR im Vorjahr.
Das Unternehmen bestätigte außerdem seine Absicht, sein Consumer Healthcare-Geschäft auszugliedern und ein börsennotiertes Unternehmen mit Sitz in Frankreich zu gründen. Mit diesem Schritt will sich das Unternehmen stärker auf "innovative Medikamente und Impfstoffe" konzentrieren.
Brent-Öl notierte bei Börsenschluss in London am Freitag bei 87,63 USD pro Barrel, gegenüber 87,74 USD am späten Donnerstag.
Am Montag veröffentlicht die britische HSBC ihre Ergebnisse für das dritte Quartal.
In der kommenden Woche stehen am Montag und Dienstag eine Reihe von Daten zum Bruttoinlandsprodukt und zur Verbraucherpreisinflation auf dem Wirtschaftskalender, unter anderem für Deutschland und die EU. Im weiteren Verlauf der Woche wird eine Reihe von Einkaufsmanagerindizes veröffentlicht.
Von Greg Rosenvinge, Reporter der Alliance News
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