In der Zwischenzeit bereitet sich Mexiko, Amerikas anderer wichtiger Markt, darauf vor, die Einfuhr von gentechnisch verändertem Mais zu begrenzen, der mehr als 90% jeder US-Ernte ausmacht.
Der schwindende Exportmarktanteil bedeutet ein Problem für die 90 Milliarden Dollar schwere US-Maisindustrie, da sich auch die Inlandsnachfrage für die Viehfütterung und die Ethanolproduktion abgekühlt hat. Die Anpflanzungen von Amerikas meistangebauter Kulturpflanze werden wahrscheinlich zurückgehen und die Einkommen der Landwirte könnten in den kommenden Jahren darunter leiden, so die Analysten.
"Wenn wir uns die langfristige Nachfrage nach Mais in den USA ansehen, fragen wir uns, woher die neue Nachfrage kommen soll", sagte Stephen Nicholson, Stratege für den globalen Getreide- und Ölsaatensektor bei der Rabobank, einem Kreditinstitut für die Landwirtschaft.
"Brasilien wird wahrscheinlich einen größeren Anteil am Weltmarkt einnehmen, Ethanol hat wahrscheinlich seinen Höhepunkt erreicht und tierisches Eiweiß wird wahrscheinlich nicht schnell genug wachsen", sagte er.
Richard Guebert, Landwirt aus Illinois, ist besorgt.
"Wir brauchen einen guten Exportmarkt für unseren Mais. Die Saatguttechnologie in Brasilien wird von Jahr zu Jahr besser und besser. Sie werden nicht verschwinden", sagte er.
Die schrumpfenden Maisexporte sind ein Echo auf die Herausforderungen, denen sich die US-Sojabohnen vor einem Jahrzehnt gegenübersahen, als Brasilien seine Produktion steigerte, um die steigende chinesische Nachfrage zu befriedigen und schließlich 2013 die Krone des Hauptlieferanten zu erobern. Das Land dominiert nun in der Regel acht Monate im Jahr oder länger den globalen Sojaexportmarkt und unterbietet damit die US-Exporte. Brasilien ist auch der weltweit führende Exporteur von Geflügel, Kaffee und Zucker.
Es wird erwartet, dass die brasilianischen Maisexporte den Weltmarkt ab Juli und bis zur US-Herbsternte überschwemmen werden. Im Gegensatz zu den USA erntet das Land jedes Jahr zwei Maisernten auf seinen tropischen Böden.
Trotz der begrenzten Nachfrage haben die US-Landwirte die Maisaussaat in diesem Jahr auf die größte in einem Jahrzehnt ausgeweitet, was durch niedrigere Saatgut- und Düngemittelkosten und gutes Pflanzwetter begünstigt wurde, so die Regierung letzte Woche. Da eine brasilianische Rekordernte den Markt überschwemmt, könnten die Preise für US-Maisbauern fallen.
Dennoch prognostiziert die Rabobank, dass die Maisanbaufläche in den nächsten drei Jahren von derzeit mehr als 94 Millionen auf 88 Millionen Acres (356.123 Quadratkilometer) schrumpfen wird, so Nicholson.
China hat Ende letzten Jahres die Liste der zugelassenen brasilianischen Maisexportanlagen erweitert und damit die Lieferungen aus Brasilien in Gang gebracht. Davor stammte der Großteil der chinesischen Maisimporte aus den USA und der Ukraine.
"Brasilien ist in der Lage, die Anbaufläche zu vergrößern, um die chinesische Nachfrage zu befriedigen, was die Vereinigten Staaten nicht können", sagte Matthew Roberts, Senior-Getreideanalyst bei der Beratungsfirma Terrain.
BRASILIEN GEWINNT DAS SPIEL
Bis Mitte Juni sind die Maisexportverkäufe der USA nach China zur Verschiffung vor der nächsten Ernte im Vergleich zum Vorjahr um 48% zurückgegangen, wie Daten des US-Landwirtschaftsministeriums (USDA) zeigen.
Die Maisimporte Chinas sind den Zolldaten zufolge in diesem Jahr insgesamt um etwa 10% zurückgegangen, da die Käufer dort in den kommenden Monaten ein reichliches Angebot an billigem brasilianischem Mais erwarten.
"Brasilien ist im Moment der Gewinner des Spiels. Wir sind preislich einfach nicht konkurrenzfähig", sagte ein US-Exporthändler und verwies auf brasilianische Maisangebote, die 30 Dollar pro Tonne unter den Preisen der US-Golfküstenhäfen liegen.
Den wöchentlichen USDA-Exportdaten zufolge waren die gesamten Maisexportverkäufe der USA im April und Mai die niedrigsten seit mindestens 22 Jahren. In diesem Zeitraum gab es drei Wochen, in denen mehr Käufe storniert als gebucht wurden, und die beiden schlechtesten Wochen der US-Maisexporte seit Beginn der Aufzeichnungen.
Mexiko war in dieser Saison ein Lichtblick für die US-Maisexporte, da die Verkäufe der Ernte 2022 bis Mitte Juni nur um 11% gegenüber dem Vorjahr zurückgingen, während die Verkäufe in alle anderen Länder laut USDA-Daten im Jahresvergleich um 36% zurückgingen.
Ein anhaltender Streit über Mexikos Dekret zum Verbot von Biotech-Maisimporten birgt jedoch das Risiko, dass die US-Lieferungen in Zukunft gestört werden, so Analysten. Das Land steigert die Maisproduktion um etwa 2 Millionen Tonnen, so das Landwirtschaftsministerium.
Die US-Maisexporte im Wirtschaftsjahr 2022/23, das am 31. August endet, werden derzeit auf 43.817 Tonnen geschätzt, ein Tiefstand in diesem Jahrzehnt, was einem Anteil von 24,8% am Welthandel entspricht, so die Daten des USDA. Die prognostizierten Exporte Brasiliens wurden auf einen Rekordwert von 55 Millionen Tonnen geschätzt.
Dies ist der zweitkleinste Anteil der USA am weltweiten Maismarkt, den es je gab, nur übertroffen von der Saison 2012/13, als eine schwere Dürre die Produktion einschränkte und die Preise auf ein Rekordhoch trieb.
Einige Analysten erwarten, dass das USDA seine Exportprognose in seinem nächsten Monatsbericht am 12. Juli senken wird.
Das USDA prognostiziert für 2023/24 US-Maisexporte in Höhe von 53,342 Millionen Tonnen und bleibt damit hinter der brasilianischen Prognose von 55 Millionen Tonnen zurück.
