Wellnex Life Limited (ASX:WNX) hat eine verbindliche Vereinbarung getroffen, um das Geschäft und die Vermögenswerte von Pain Away von 365 Health Australia Pty Limited, Ziptime Pty Limited, One Zero Pty Limited, Twisobell Health Pty Limited für 22 Millionen AUD am 25. Mai 2023 zu erwerben. Wellnex Life wird eine Barzahlung leisten, die aus einer Anzahlung in Höhe von 2,2 Millionen AUD besteht, die bei Unterzeichnung des Kaufvertrags (Anzahlung) zu leisten ist, während der Rest des Kaufpreises bei Abschluss zu zahlen ist. Zur Finanzierung des Kaufpreises in Höhe von 22 Mio. AUD (bestehend aus einer Anzahlung und dem bei Abschluss zu zahlenden Restbetrag) und der damit verbundenen Transaktionsgebühren beabsichtigt das Unternehmen, Mittel im Wege einer Eigenkapitalfinanzierung aufzunehmen. Die Eigenkapitalfinanzierung wird eine Erstplatzierung von voll eingezahlten Stammaktien (Aktien) umfassen, um 2,2 Millionen AUD im Rahmen der Erstplatzierung einzuwerben; ein nicht ankündigbares, anteiliges 1-für-4-Anspruchsangebot, um bis zu 5,3 Millionen AUD im Rahmen des Anspruchsangebots einzuwerben; und eine zweite Platzierung von 400 Millionen Aktien, um 20 Millionen AUD einzuwerben. Pain Away erzielte in dem am 30. Juni 2022 abgeschlossenen Geschäftsjahr einen Umsatz von 12,4 Millionen AUD. Der Abschluss der vorgeschlagenen Transaktion unterliegt keiner aufschiebenden Finanzierungsbedingung. Dementsprechend besteht das Risiko, dass die vorgeschlagene Transaktion nicht zustande kommt und die Verkaufsvereinbarung gekündigt wird, wenn Wellnex Life nicht in der Lage ist, seine Kapitalbeschaffung erfolgreich abzuschließen (siehe unten). Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt, dass alle erforderlichen Genehmigungen der ASX (einschließlich der Zustimmung der Aktionäre) eingeholt werden, bestimmte übliche Bedingungen erfüllt werden und die Bedingungen der Herstellungsvereinbarung erfüllt sind. Der Abschluss der Transaktion wird bis spätestens 31. Juli 2023 erwartet. Am 1. August 2023 wurde die Frist für den Abschluss auf den 14. August 2023 verlängert. Am 1. September 2023 wurde die Frist für den Abschluss bis zum 30. September 2023 verlängert, um überarbeitete Bedingungen auszuhandeln. Am 18. September 2023 hat Wellnex neuen Bedingungen für die Übernahme zugestimmt, wobei die Abschlusszahlung von 19,8 Millionen AUD auf 13,95 Millionen AUD reduziert wurde. Die Parteien haben sich auf eine aufgeschobene Gegenleistung in Höhe von 5,85 Millionen AUD geeinigt, die in gleichen Raten zum 12- und 18-monatigen Jahrestag der Übernahme zu zahlen ist und aus dem internen Cashflow des kombinierten Unternehmens bezahlt wird. Wellnex wird als Gegenleistung für die aufgeschobene Zahlung 20 Millionen voll eingezahlte Stammaktien zu AUD 0,05 ausgeben, die bis Mai 2024 hinterlegt werden. Die neue Transaktionsstruktur wird voraussichtlich bis zum 22. September 2023 abgeschlossen sein und am 16. Oktober 2023 auslaufen.
Salter Brothers Capital fungierte als Lead Adviser, Holding Redlich als Rechtsberater und RSM als Finanzberater von Wellnex Life. Barclay Pearce Capital Pty Limited wurde mit der Leitung der Kapitalerhöhung für Wellnex beauftragt. Mit Wirkung vom 3. November 2023 haben Wellnex Life Limited und die Verkäufer vereinbart, das Verfallsdatum bis zum 8. Dezember 2023 zu verlängern.

Wellnex Life Limited (ASX:WNX) hat die Übernahme des Geschäfts und der Vermögenswerte von Pain Away von 365 Health Australia Pty Limited, Ziptime Pty Limited, One Zero Pty Limited, Twisobell Health Pty Limited am 18. Dezember 2023 abgeschlossen.