TRIGANO : Oddo BHF bleibt positiv nach Jahresergebnissen
Am 29. November 2023 um 15:20 Uhr
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Oddo BHF bestätigt seine Einschätzung "Outperformance" und sein Kursziel von 175 Euro für Trigano, nachdem der Hersteller von Freizeitfahrzeugen Jahresergebnisse veröffentlicht hat, die die Erwartungen übertrafen, mit einem "guten Umsatzwachstum, das für 2024 erwartet wird".
"Letztendlich verfügt die Gruppe über zahlreiche Trümpfe und insbesondere über einen Auftragsbestand, der die Entwicklung der Aktivität im Jahr 2024 beruhigt. Die derzeitige Bewertung spiegelt implizit eine Abwärtskorrektur des Gewinns aus dem operativen Geschäft für 2024 um mindestens 30% wider, was zu pessimistisch ist.
Das Researchbüro merkt außerdem an, dass "der Prozess der Übernahme des Mobilheimgeschäfts von Bénéteau weitergeht und bis Februar 2024 abgeschlossen sein könnte (allerdings mit geringer Sichtbarkeit)".
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Trigano hat sich auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Freizeitfahrzeugen und -ausrüstung spezialisiert. Der Nettoumsatz verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Produktfamilien und Dienstleistungen: - Freizeitfahrzeuge (94,5%): Reisemobile (78,2% des Nettoumsatzes; Europas Nr. 1; 48.400 verkaufte Fahrzeuge in 2022/23; Marken Trigano, Challenger, Autostar, Arca, Chausson, Roller Team, Eura-Mobil, Karmann-Mobil usw.), Wohnwagen (7,9%; 14.300 Einheiten; Sterckeman und Caravelair), Mobilheime (3,6%; 4.500 Einheiten; Résidences Trigano) und Sonstige (1,8%). Die Gruppe bietet auch Fahrzeugausstattungen (8,5%; Kühlschränke, Küchengeräte, Vorzelte usw.; Camping-Profi, Euro Accessoires, Clairval usw.) sowie Leasing- und Finanzierungsdienstleistungen an; - Freizeitausstattungen (5,5%): vor allem Anhänger (112.100 verkaufte Anhänger im Jahr 2022/23; Marken Erca, Sorel, Trelgo, usw.), Gartenausstattungen (Schaukeln, Gartenhäuser, Swimmingpools; Abak, Amca, Yardmaster) und Campingausstattungen (Zelte, Wohnwagenvorzelte; Jamet, Plisson, usw.). Der Nettoumsatz verteilt sich geographisch wie folgt: Frankreich (32,6%), Deutschland (24%), Vereinigtes Königreich (10,7%), Italien (6,5%), Belgien (4,6%), Spanien (4,2%), Niederlande (3,6%), Schweden (3,1%), Schweiz (1,5%), Dänemark (1,3%), Norwegen (1,1%) und andere (6,8%).