TOTALLY PLC (Alliance News) - Der FTSE 100 lag am Mittag in London leicht im Minus, wobei die Inflationsdaten der Eurozone und die aggressiven Kommentare der US-Geldpolitiker die Stimmung der Anleger beeinträchtigten.
Der FTSE 100 Index verlor 8,25 Punkte oder 0,1% auf 7.906,68. Der FTSE 250 sank um 4,87 Punkte auf 19.865,73 und der AIM All-Share verlor 0,28 Punkte auf 860,26.
Der Cboe UK 100 fiel um 0,1% auf 790,88, der Cboe UK 250 blieb unverändert bei 17.421,26 und der Cboe Small Companies stieg um 0,1% auf 14.188,78.
Das Pfund notierte am Donnerstagmittag in London bei 1,1980 USD, verglichen mit 1,1994 USD bei Börsenschluss am Mittwoch.
Das Pfund war nach den Äußerungen des Gouverneurs der Bank of England, Andrew Bailey, unter die Marke von 1,20 USD gefallen.
In einer Rede am Mittwoch sagte Bailey, dass in Bezug auf die Zinssätze "nichts entschieden" sei und die Märkte nicht davon ausgehen sollten, dass weitere Zinserhöhungen bevorstünden.
"Zum jetzigen Zeitpunkt würde ich mich davor hüten, zu behaupten, dass wir mit der Erhöhung des Leitzinses fertig sind oder dass wir zwangsläufig mehr tun müssen. Eine weitere Anhebung des Leitzinses könnte sich als angemessen erweisen, aber noch ist nichts entschieden", sagte Bailey.
Letzten Monat hat die BoE den Leitzins um 50 Basispunkte von 3,50% auf 4,00% angehoben. Die nächste Entscheidung über die Zinssätze fällt am 23. März.
Auch die Zentralbanker in den USA standen im Fokus.
"Neel Kashkari, der einst zu den dovishsten Fed-Mitgliedern gehörte, sagte, dass er bei der FOMC-Sitzung in diesem Monat eine Anhebung um 50 Basispunkte befürworten könnte, während Raphael Bostic sagte, dass die Fed die Zinssätze auf 5-5,25% anheben und bis zum nächsten Jahr dort halten sollte", kommentierte Ipek Ozkardeskaya, Analystin der Swissquote Bank.
"Die Aktivität bei den Fed-Funds-Futures gibt jetzt eine Chance von mehr als 30% für eine Anhebung um 50 Basispunkte bei der nächsten Sitzung, und die Fed-Swaps preisen einen Höchstsatz der Fed von etwa 5,5% ein. Zu Beginn des Jahres lag dieser Wert noch bei 4,9%."
Die Kommentare folgten auf einige enttäuschende Daten aus dem verarbeitenden Gewerbe in den USA.
Der saisonal bereinigte S&P Global US-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe lag im Februar bei 47,3 und damit leicht über dem Wert von 46,9 im Januar, aber unter der Schnellschätzung von 47,8.
Der ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe lag im Februar zwar immer noch im kontraktiven Bereich, aber mit 47,7% höher als im Januar mit 47,4%.
Die Aktienkurse in New York wurden am Donnerstag überwiegend niedriger notiert. Der S&P 500 wird mit einem Minus von 0,6% und der Nasdaq Composite mit einem Minus von 0,8% gehandelt. Der Dow Jones Industrial Average wird jedoch mit einem Plus von 0,1% gehandelt.
Bei den europäischen Aktien ist der CAC 40 in Paris am Donnerstag um 0,3% gefallen, während der DAX 40 in Frankfurt um 0,4% nachgab.
Die Inflation in der Eurozone ist im vergangenen Monat nach vorläufigen Zahlen weniger stark zurückgegangen als erwartet, während die Kerninflation unerwartet stark gestiegen ist.
Laut Eurostat ging die jährliche Inflationsrate in der Eurozone im Februar nur leicht auf 8,5% zurück, nach 8,6% im Januar.
Dies war höher als der von FXStreet zitierte Marktkonsens von 8,2% erwartet.
Auf Monatsbasis stiegen die Preise im Februar um 0,8% und machten damit den Rückgang von 0,2% im Vormonat mehr als wett.
Die Kerninflation, die Energie, Nahrungsmittel, Alkohol und Tabak ausschließt, stieg auf 5,6% im Jahresvergleich, verglichen mit 5,3% im Januar. Damit lag die Inflationsrate ebenfalls über dem Marktkonsens, der von einem unveränderten Wert von 5,3% ausging.
Laut Eurostat lag die Arbeitslosenquote in der Eurozone im Januar unverändert gegenüber Dezember bei 6,7%. Die Zahl für Dezember wurde von 6,6% nach oben korrigiert. Im Januar 2022 lag die Arbeitslosenquote bei 6,9%.
Der Euro lag am Donnerstagmittag bei 1,0628 USD und damit niedriger als am Mittwoch bei 1,0663 USD. Gegenüber dem Yen notierte der Dollar bei 136,68 JPY und damit höher als bei 136,15 JPY.
Im FTSE 100 stieg CRH um 9,5% und war damit der beste Wert im Index. Seine Zugehörigkeit zum Index könnte jedoch bald zu Ende gehen.
Das in Dublin ansässige Baustoffunternehmen teilte mit, dass der Umsatz von 29,21 Mrd. USD im Jahr 2021 um 12% auf 32,72 Mrd. USD im Jahr 2022 gestiegen ist. Damit wurde die Jefferies-Schätzung von 32,12 Mrd. USD übertroffen.
In der Sparte Americas Materials stieg der Umsatz um 15% gegenüber 2021. Im Bereich Building Products stieg der Umsatz um 26%. Der Umsatz von Europe Materials entsprach dem des Vorjahres.
Der Gewinn vor Steuern stieg um 12% auf USD3,47 Milliarden (USD3,10 Milliarden). Der Betriebsgewinn stieg um 17% von USD3,33 Milliarden auf USD3,89 Milliarden.
Chief Executive Officer Albert Manifold sagte: "Unsere Leistung im Jahr 2022 spiegelt das herausragende Engagement unserer Mitarbeiter, die zugrunde liegende Stärke und Widerstandsfähigkeit unseres Geschäfts und die kontinuierliche Umsetzung unserer integrierten, lösungsorientierten Strategie wider. Trotz des erheblichen Kostendrucks während des gesamten Jahres haben wir unsere Gewinne, Margen und Renditen weiter verbessert."
CRH schlug eine Schlussdividende von 1,03 USD pro Aktie vor, womit sich die Gesamtdividende für 2022 auf 1,27 USD erhöht, was einer Steigerung von 5,0% gegenüber 1,21 USD im Vorjahr entspricht.
Das Unternehmen teilte außerdem mit, dass es plant, sein Aktienrückkaufprogramm durch den Rückkauf von Aktien im Wert von bis zu 3 Milliarden USD in den nächsten 12 Monaten deutlich zu erhöhen.
Mit Blick auf die Zukunft sagte CRH, dass es trotz der makroökonomischen Unsicherheiten und der anhaltenden Kosteninflation mit einer robusten Nachfrage und höheren Preisen im Jahr 2023 rechnet.
Neben den starken Jahresergebnissen gab CRH bekannt, dass das Unternehmen seine Hauptnotierung im Laufe des Jahres 2023 in die USA verlegen wird.
"Wir sind nun zu dem Schluss gekommen, dass eine US-Hauptnotierung für CRH bessere kommerzielle, operative und akquisitorische Möglichkeiten bieten würde", sagte das Unternehmen.
CRH sagte, der Umzug würde seine Strategie für integrierte Lösungen beschleunigen und den Aktionären eine höhere "Rentabilität, Rendite und Liquidität" bieten.
CRH wird seinen Hauptsitz in Irland behalten. Durch eine US-Primärnotierung wird CRH jedoch aus dem FTSE 100 Index entfernt.
"In den kommenden Wochen werden wir unseren Aktionären darlegen, warum wir empfehlen, dass es im besten Interesse unseres Unternehmens und unserer Aktionäre ist, eine Erstnotierung von CRH zusammen mit der Aufnahme in den US-Aktienindex so bald wie möglich zu verfolgen", so das Unternehmen.
CRH kündigte an, dass es am 26. April mit seiner geplanten Handelserklärung ein Update geben wird.
Die Entscheidung ist ein Rückschlag für den Londoner Kapitalmarkt und folgt einem Bericht der Financial Times, wonach SoftBank's Arm, ein Chipdesigner, eine Notierung in London ausschließt.
Die Aktie des FTSE 100-Mitglieds Beazley verlor 9,0%.
Der Versicherer teilte mit, dass die gebuchten Bruttoprämien im Jahr 2022 um 14% auf 5,27 Mrd. USD gestiegen sind, gegenüber 4,62 Mrd. USD im Jahr 2021. Die gebuchten Nettoprämien, bei denen die an Rückversicherer abgetretenen Prämien abgezogen werden, stiegen langsamer. Die Nettoprämien stiegen um 10% auf 3,88 Mrd. USD von 3,51 Mrd. USD.
Der Vorsteuergewinn sank jedoch um 48% auf 191,0 Mio. USD von 369,2 Mio. USD.
Ein Verlust von 179,7 Mio. USD bei den Kapitalanlagen, der sich von einem Gewinn von 116,4 Mio. USD abschwächte, war die Hauptursache für den Gewinnrückgang.
Die versicherungstechnische Leistung verbesserte sich. Die kombinierte Schaden-Kosten-Quote lag bei 89% und damit besser als die 93% aus dem Jahr 2021. Beazley sagte, es habe die "stärkste versicherungstechnische Leistung zum Jahresende seit 2016" erzielt.
Das Unternehmen erhöhte seine jährliche Dividende um 4,7% auf 13,5 Pence pro Aktie von 12,9p.
Für 2023 erwartet Beazley erneut eine Schaden-Kosten-Quote in den "hohen 80er Jahren". Das Unternehmen erwartet ein Wachstum der Bruttoprämien im mittleren Zehnerbereich und einen Anstieg der Nettoprämien im mittleren Zwanzigerbereich.
Im FTSE 250-Index sprang National Express um 14% nach oben, nachdem das Unternehmen einen höheren Umsatz für 2022 gemeldet hatte.
Der in Birmingham ansässige Anbieter öffentlicher Verkehrsmittel teilte mit, dass der Jahresumsatz im Vergleich zum Vorjahr um 29% von 2,17 Mrd. GBP auf 2,81 Mrd. GBP gestiegen sei, obwohl sich der Vorsteuerverlust von 84,9 Mio. GBP auf 209,9 Mio. GBP ausgeweitet habe.
Das Unternehmen erklärte, dass der gesetzliche Verlust aufgrund einer nicht zahlungswirksamen Wertminderung des Firmenwerts von ALSA in Höhe von 261 Millionen GBP höher ausfiel. ALSA ist ein Unternehmen, das Fernbusse in Spanien, Marokko, Portugal, der Schweiz und Frankreich betreibt und 2005 von National Express gekauft wurde.
Der bereinigte Gewinn vor Steuern stieg von 39,7 Mio. GBP auf 145,9 Mio. GBP.
"Ein unnachgiebiger Fokus auf operativen Leverage, Kostendisziplin und erfolgreiche Preismaßnahmen hat zu einer Erholung des [bereinigten] Gewinns und der Marge sowie der Rendite auf das eingesetzte Kapital beigetragen", sagte National Express.
National Express setzte seine Dividende mit 5,0 Pence pro Aktie wieder ein, "was das Vertrauen in die Zukunft widerspiegelt".
Die Erwartungen für 2023 bleiben unverändert und das Unternehmen hat "klare und robuste Maßnahmen ergriffen", um den makroökonomischen Gegenwind zu mildern und die Kosten zu senken.
Am AIM stürzte Totally um 26% ab.
Der Gesundheitsdienstleister sagte, er erwarte einen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen in Höhe von 6,3 Millionen GBP, was unter dem Marktkonsens liegt.
"Das Unternehmen wurde durch die kombinierten Auswirkungen der hohen Inflation, der landesweiten Streiks, die den Druck auf die Dienstleistungen und die Terminplanung erhöhen, und des Mangels an klinischem Personal, der die Abhängigkeit von Leiharbeitern für die Erbringung von dringenden Pflegediensten erhöht, beeinträchtigt", erklärte Totally.
Brent-Öl notierte am Donnerstagmittag in London bei USD84,82 pro Barrel, gegenüber USD83,50 am späten Mittwoch. Gold notierte bei USD1.836,32 je Unze, gegenüber USD1.827,19.
Am Donnerstag wird um 1330 GMT der neueste Bericht über die wöchentlichen Arbeitslosenanträge in den USA veröffentlicht. Der Chefökonom der Bank of England, Huw Pill, wird um 1500 GMT eine Rede halten.
Von Sophie Rose, Reporterin der Alliance News
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