Fega & Schmitt ElektrogroßHandel Gmbh hat die Übernahme von TIM S.A. von Krzysztof Folta und anderen abgeschlossen.
Januar 31, 2024
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Fega & Schmitt ElektrogroßHandel Gmbh hat vereinbart, TIM S.A. von Krzysztof Folta und anderen für 1,1 Milliarden PLN am 24. März 2023 zu erwerben. Der Angebotspreis wird 50,69 PLN betragen, was einem Aufschlag von 34,1%, 51,7% und 67,0% auf den letzten Schlusskurs entspricht. Die Transaktion umfasst auch den Erwerb von 3LP S.A., einer Tochtergesellschaft von TIM. Es wurde ferner vereinbart, dass die Zusammensetzung der Vorstände von TIM und 3LP unverändert bleibt, um ihnen die weitere Umsetzung ihrer bisherigen Strategien mit Unterstützung der Würth-Gruppe zu ermöglichen. Wenn durch das Angebot die Schwelle von mindestens 95% der Gesamtstimmenzahl auf der Hauptversammlung erreicht wird, beabsichtigt der Bieter, einen Squeeze-out der Aktien anzukündigen. Das Angebot wird am 28. September 2023 eröffnet und am 27. Oktober 2023 geschlossen. Ab dem 20. Oktober 2023 verlängert Fega + Schmitt Elektrogroßhandel das Übernahmeangebot für Tim-Aktien bis zum 6. Dezember 2023. Mit Wirkung vom 29. November 2023 verlängert Fega & Schmitt ihr Übernahmeangebot für die Aktien des Elektrogroßhandels TIM bis zum 29. Dezember 2023. Die Transaktion zum Kauf der Aktien an der Warschauer Börse ist für den 4. Januar 2024 geplant, wobei die Abwicklung voraussichtlich am 9. Januar 2024 stattfinden wird. Die Transaktion stand unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen Wettbewerbsbehörden. Am 25. Januar 2024 hat UOKiK Tomasz Chróstny die bedingte Zustimmung erteilt und eine für den Käufer akzeptable Bedingung gestellt.
Anna Romaniuk, Jacek Jarosz, Michal Michalak und Maksymilan Przeczek von mInvestment Banking S.A. fungierten als Finanzberater der TIM S.A. DLA Piper Gizinski Kycia sp. k. fungierte als Rechtsberater der TIM S.A. mBank S.A. (WSE:MBK) fungierte als Finanzberater für TIM S.A. BNP Paribas Bank Polska Spolka Akcyjna fungierte als Finanzberater für Fega & Schmitt ElektrogroßHandel Gmbh. Marek Swiatkowski, Piotr Jackowski und Maciej Goszczyk von Domanski Zakrzewski Palinka sp. k. fungierten als Rechtsberater der Fega & Schmitt ElektrogroßHandel Gmbh. Ernst & Young Global Limited fungierte als Wirtschaftsprüfer der Fega & Schmitt ElektrogroßHandel Gmbh. Santander Bank Polska S.A. ? Santander Biuro Maklerskie agiert als Vermittler und Transaktionsberater im Rahmen des Übernahmeangebots für die Fega & Schmitt ElektrogroßHandel Gmbh. KPMG Advisory Sp. z o.o. wird vom Vorstand von TIM zum Anbieter der Fairness Opinion ernannt.
Fega & Schmitt ElektrogroßHandel Gmbh hat die Übernahme von TIM S.A. von Krzysztof Folta und anderen am 31. Januar 2024 abgeschlossen. W.EG beabsichtigt, einen öffentlichen Squeeze-out durchzuführen, gefolgt von einem Delisting des Unternehmens von der Warschauer Börse. Zum 31. Januar 2024 hat Fega & Schmitt direkt 21.373.973 Aktien von TIM S.A. erworben, was 96,28% des Aktienkapitals von TIM entspricht.
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TIM SA ist ein in Polen ansässiges Unternehmen, das im Vertrieb von elektrotechnischen Produkten tätig ist. Das Angebot des Unternehmens umfasst Kabel und Drähte, Schaltanlagen und Steuerungssysteme, automatische Elemente und Lichtquellen, Lichtgehäuse und -quellen, Installationsgeräte, Verbindungs- und Steuergeräte, Verteilerschränke und Automatisierungselemente, Laternenmasten, Produkte für die Energiewirtschaft und vieles mehr. Die Produktpalette umfasst über 80.000 elektrotechnische Artikel, von denen mehr als 8.000 reguläre Lagerartikel sind. Zu den Lieferanten gehören polnische und ausländische Hersteller aus der Elektroindustrie wie Draka Kabely, Eaton Electric, Eltrim, Philips Lighting Polska, Telefonika Kable und Osram, um nur einige zu nennen. Das Unternehmen betreibt ein Vertriebsnetz, das aus 31 Verkaufsfilialen und einem Logistikzentrum in Siechnice, Polen, besteht. Es ist über Tim Logistyka und 3LP SA tätig.