(Alliance News) - Die Aktien in London schlossen am Mittwoch niedriger, nachdem die Inflationsdaten in Großbritannien einen Schock ausgelöst hatten, der die Erwartungen des Marktes hinsichtlich einer weiteren Zinserhöhung durch die Bank of England am Donnerstag untermauerte.

Der FTSE 100 Index schloss am Mittwoch 10,13 Punkte oder 0,1% niedriger bei 7.559,18. Der FTSE 250 schloss 174,71 Punkte bzw. 0,9% niedriger bei 18.571,45. Der AIM All-Share schloss mit einem Minus von 2,16 Punkten bzw. 0,3% bei 783,02 Punkten.

Der Cboe UK 100 schloss mit einem Minus von 0,1% bei 754,15 Punkten, der Cboe UK 250 schloss mit einem Minus von 0,9% bei 16.289,81 Punkten und der Cboe Small Companies mit einem Minus von 0,2% bei 13.187,42 Punkten.

Nach Angaben des Office for National Statistics lag die jährliche Inflationsrate im Vereinigten Königreich im Mai unverändert bei 8,7% und damit auf dem Niveau vom April.

Der von FXStreet zitierte Marktkonsens hatte mit einer Abkühlung der Inflation auf 8,4% gerechnet, so dass der jüngste Wert über den Prognosen lag.

Die Kern-Verbraucherpreise, die volatile Kategorien wie Lebensmittel, Energie, Alkohol und Tabak ausschließen, stiegen im Mai im Jahresvergleich um 7,1%. Der Marktkonsens hatte einen unveränderten Wert von 6,8% im April erwartet.

Danni Hewson, Leiterin der Finanzanalyse bei AJ Bell, sagte, die Zahlen zeigten, dass die Inflation im Vereinigten Königreich "klebrig wie Sekundenkleber" sei und die Aussicht auf eine Zinserhöhung durch die BoE am Donnerstag "zementiert" habe, sowie die Erwartung, dass die Erhöhung höher ausfallen könnte als bisher erwartet.

Bis Mittwochmorgen war der Markt weitgehend von einer weiteren Anhebung um einen Viertelpunkt ausgegangen. Die unerwartet hohe Inflationsrate machte dem jedoch einen Strich durch die Rechnung. Einige Analysten rechnen nun sogar mit einer erneuten Anhebung um 50 Basispunkte.

"Die Aussicht, dass die Bank of England die Zinsen im Vereinigten Königreich bis Anfang nächsten Jahres auf 6 % anheben könnte, ist beunruhigend, insbesondere wenn man bedenkt, dass das derzeitige Niveau von 4,5 % bei Verbrauchern und Unternehmen bereits für Stress sorgt", so Hewson.

Die Bank of England gibt ihre Zinsentscheidung am Donnerstag um 1200 BST bekannt. Eine Pressekonferenz mit Gouverneur Andrew Bailey folgt um 1230 GMT.

Das Pfund notierte bei Börsenschluss in London am Mittwoch bei 1,2727 USD, gegenüber 1,2743 USD bei Börsenschluss am Dienstag.

Kurz nach der Veröffentlichung der Inflationsdaten wurde das Pfund jedoch bei etwa USD1,2770 gehandelt.

Ricardo Evangelista, Senior Analyst bei ActivTrades, sagte, dass die anfängliche Reaktion der Märkte auf die Inflationsdaten zu Kursgewinnen beim Pfund Sterling führte, da die Anleger in Erwartung von Zinserhöhungen die Nachfrage nach der Währung anheizten.

"Er fuhr jedoch fort: "Dieser Schwung verflog schnell und das Pfund Sterling gab die Gewinne wieder ab, da das Gesamtbild negativ für das Pfund Sterling ist. Die Auswirkungen einer weiteren geldpolitischen Straffung auf die britische Wirtschaft werden die wirtschaftliche Aktivität wahrscheinlich behindern und letztlich zu einer Kontraktion führen und eine Währungsschwäche hervorrufen."

In London gehörten Wohnungsbauunternehmen zu den Aktien, die sich am Mittwoch am schlechtesten entwickelten.

Barratt Developments, Persimmon und Taylor Wimpey verloren 3,9%, 4,1% bzw. 3,5%.

Die Aktien standen unter dem Druck der Inflationszahlen vom Mittwoch, da die Sorge vor einer Verlangsamung des Immobilienmarktes zunahm. Danni Hewson von AJ Bell sagte, es sei "keine Überraschung", dass Hausbauunternehmen zu den größten Verlierern gehörten, da die Aussicht auf höhere Kreditkosten "sich als schädlich für den Immobilienmarkt erweisen könnte, da die Probleme der Erschwinglichkeit akuter werden".

Berkeley schnitt am Mittwoch etwas besser ab als seine Konkurrenten im Wohnungsbau, verlor aber dennoch 1,6%.

Das Hausbauunternehmen meldete ein recht solides Jahresergebnis, bei dem es sowohl den Gewinn als auch den Umsatz steigern konnte, und bestätigte seinen Ausblick.

Für das Geschäftsjahr bis zum 30. April meldete Berkeley einen Gewinn vor Steuern von 604,0 Mio. GBP, 9,5% mehr als im Vorjahr (551,5 Mio. GBP). Der Gewinn lag leicht über der Prognose von 600 Mio. GBP.

Der Umsatz stieg um 8,6% auf 2,55 Mrd. GBP von 2,35 Mrd. GBP.

Chief Executive Officer Rob Perrins sagte: "Wir sind gut aufgestellt, um unsere Prognosen für die nächsten zwei Geschäftsjahre zu erfüllen und weiter in unsere bestehenden Sanierungsgebiete zu investieren, werden aber mit neuen Investitionen zurückhaltend sein, bis die Voraussetzungen für Wachstum gegeben sind."

Berkeley sagte, dass es erwartet, in den nächsten beiden Geschäftsjahren zusammen einen Vorsteuergewinn von mindestens 1,05 Mrd. GBP zu erzielen, der wahrscheinlich leicht auf das Geschäftsjahr 2024 ausgerichtet sein wird.

Richard Hunter von Interactive Investor sagte, die Ergebnisse zeigten "verbissene Widerstandsfähigkeit" inmitten der größeren Herausforderungen, denen sich die Branche insgesamt gegenübersieht.

Im FTSE 250 schloss Rathbones 3,8% niedriger bei 1.886,00 Pence, nachdem Barclays die Aktie des Investmentmanagers von "gleichgewichten" auf "untergewichten" herabgestuft und das Kursziel von 2.050 Pence auf 1.950 Pence gesenkt hatte.

"Wir stufen Rathbones aufgrund der geringeren Wachstumsaussichten, der Risiken im Zusammenhang mit der Integration von Fusionen und Übernahmen und der relativen Neubewertung gegenüber wachstumsstärkeren Wettbewerbern auf 'untergewichten' zurück", erklärten die Analysten von Barclays.

Andernorts in London stiegen Halfords um 9,0%, nachdem der Einzelhändler für Auto- und Fahrradprodukte trotz eines Gewinnrückgangs seine Jahresdividende angehoben und einen Umsatzanstieg gemeldet hatte.

Halfords teilte mit, dass der Umsatz für das am 31. März beendete Geschäftsjahr um 15% von 1,38 Mrd. GBP auf 1,59 Mrd. GBP gestiegen ist. Der Gewinn vor Steuern sank jedoch um 55% von 96,6 Mio. GBP auf 43,5 Mio. GBP.

Für das Geschäftsjahr 2024 erwartet das Unternehmen ein Gewinnwachstum gegenüber dem Vorjahr und ist mit dem aktuellen Analystenkonsens von 53,3 Mio. GBP für den bereinigten Vorsteuergewinn zufrieden.

Das Unternehmen fügte hinzu, dass der Handel seit Beginn des neuen Geschäftsjahres stark war.

An den europäischen Aktienmärkten schlossen am Mittwoch der CAC 40 in Paris und der DAX 40 in Frankfurt jeweils 0,6% niedriger.

Die Aktien in New York lagen zum Börsenschluss in London weitgehend im Minus. Der Dow Jones Industrial Average blieb unverändert, der S&P 500 Index gab um 0,4% nach und der Nasdaq Composite verlor 1,2%.

Der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, signalisierte am Mittwoch, dass weitere Zinserhöhungen wahrscheinlich seien.

In einer schriftlichen Stellungnahme vor einem Auftritt auf dem Capitol Hill sagte Powell, "fast alle" Fed-Politiker seien sich einig über die Notwendigkeit, "die Zinsen bis zum Ende des Jahres etwas weiter anzuheben".

Powells Kommentare wiederholten seine Haltung von letzter Woche, nachdem die Fed nach 10 Zinserhöhungen in Folge eine Pause eingelegt hatte.

Der Dollar zeigte sich nach Powells Aussage uneinheitlich.

Der Euro notierte bei Börsenschluss in Europa am Mittwoch bei 1,0949 USD und damit höher als am Dienstag zur gleichen Zeit bei 1,0909 USD. Gegenüber dem Yen notierte der Dollar bei 142,00 JPY und damit höher als bei 141,26 JPY.

Brent-Öl notierte bei Börsenschluss in London am Mittwoch bei USD76,92 pro Barrel, gegenüber USD74,86 am späten Dienstag. Gold notierte bei USD1.930,37 je Unze und damit niedriger als bei USD1.935,21.

Am Donnerstag stehen im britischen Unternehmenskalender die Jahresergebnisse von DS Smith und Mulberry sowie die Geschäftsberichte von Whitbread und Serco auf dem Programm.

Auf dem Wirtschaftskalender stehen neben der mit Spannung erwarteten BoE-Entscheidung auch eine Zinsentscheidung der Schweizerischen Nationalbank und um 1330 BST der wöchentliche Bericht über die US-Arbeitslosenanträge.

Die Finanzmärkte in China bleiben am Donnerstag und Freitag wegen des Drachenbootfestes geschlossen.

Von Heather Rydings, leitende Wirtschaftsreporterin bei Alliance News

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