(Alliance News) - Die Aktienkurse in London sind am Mittwoch gesunken, nachdem die unerwartet guten britischen Inflationsdaten die Prognostiker erneut auf dem falschen Fuß erwischt und den Druck auf die Bank of England erhöht haben.

Nach Angaben des Office for National Statistics lag die jährliche Inflationsrate in Großbritannien im Mai unverändert bei 8,7% und damit auf dem gleichen Niveau wie im April. Der von FXStreet zitierte Marktkonsens hatte mit einer Abkühlung der Inflation auf 8,4% gerechnet, so dass die jüngste Zahl über den Prognosen lag.

Das ONS erklärte, dass steigende Preise für Reisen, Gebrauchtwagen sowie Freizeit- und Kulturgüter und -dienstleistungen die jährliche Inflationsrate im vergangenen Monat in die Höhe getrieben haben.

Die Ergebnisse vom Mittwoch rücken die Bank of England am Vorabend ihrer Zinsentscheidung in den Mittelpunkt. Die BoE strebt eine Inflationsrate von 2% an. Es wird erwartet, dass die BoE am Donnerstag den Leitzins von 4,5% auf 4,75% anheben wird.

"Diese Zahlen sind eine Warnung, dass der Inflationsdruck in Großbritannien nicht unter Kontrolle ist und weitere Zinserhöhungen erforderlich sind, die die britischen Haushalte weiter belasten werden, ohne eine Garantie für eine nachlassende Inflation", sagte Ipek Ozkardeskaya von der Swissquote Bank.

Besonders besorgniserregend ist, dass die Kerninflation zum zweiten Mal in Folge nach oben überrascht hat, was darauf hindeutet, dass sich die Inflation in der britischen Wirtschaft immer stärker verfestigt.

Die Kernverbraucherpreise, die volatile Kategorien wie Lebensmittel, Energie, Alkohol und Tabak ausschließen, stiegen im Mai im Jahresvergleich um 7,1%. Der Marktkonsens hatte einen unveränderten Wert von 6,8% im April erwartet.

Unterdessen meldete die britische Berkeley Group, dass sie trotz der jüngsten Turbulenzen auf dem Immobilienmarkt ihre Jahresprognose erfüllt hat. THG teilte mit, dass sein Gründer und Chief Executive Matthew Moulding seine Sonderaktie aufgegeben hat, was dem Unternehmen den Weg zu einer Premium-Notierung ebnet.

Hier erfahren Sie, was Sie zur Eröffnung des Londoner Marktes wissen müssen:

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MÄRKTE

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FTSE 100: Rückgang um 16,7 Punkte oder 0,2% auf 7.552,61

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Hang Seng: minus 2,0% auf 19.221,15

Nikkei 225: schloss 0,6% höher bei 33.575,14

S&P/ASX 200: schloss 0,6% tiefer bei 7.314,90

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DJIA: schloss mit einem Minus von 245,25 Punkten bzw. 0,7% bei 34.053,87

S&P 500: schloss mit einem Minus von 20,88 Punkten bzw. 0,5% bei 4.388,71

Nasdaq Composite: schloss mit einem Minus von 22,28 Punkten bzw. 0,2% bei 13.667,29

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EUR: Anstieg auf USD1,0911 (USD1,0909)

GBP: Anstieg auf USD1,2783 (USD1,2743)

USD: Anstieg auf 141,74 JPY (141,26 JPY)

Gold: Anstieg auf USD1.936,48 pro Unze (USD1.935,21)

Öl (Brent): Anstieg auf USD76,22 pro Barrel (USD74,86)

(Veränderungen seit dem letzten Londoner Börsenschluss)

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WIRTSCHAFT

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Die wichtigsten wirtschaftlichen Ereignisse des Mittwochs stehen noch aus:

09:30 BST Britischer Hauspreisindex

09:30 BST UK Prognosen für die Wirtschaft statistische Veröffentlichung

11:00 BST UK CBI Umfrage zu den industriellen Trends

10:00 MESZ Deutschland Ifo-Konjunkturprognose

07:00 EDT US MBA Wöchentliche Umfrage zu Hypothekenanträgen

08:55 EDT US Johnson Redbook Einzelhandelsumsatz-Index

10:00 EDT US Federal Reserve Chair sagt vor dem US House Financial Services Committee aus

16:30 EDT US API Wöchentliches Statistisches Bulletin

US FRB Chicago Präsident Austan Goolsbee spricht auf dem Global Food Forum des Wall Street Journal

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Der Schuldenberg Großbritanniens hat zum ersten Mal seit 1961 mehr als 100% der Wirtschaftsleistung erreicht, da sich die Staatsverschuldung im Mai mehr als verdoppelt hat, so die offiziellen Zahlen. Das Office for National Statistics gab an, dass die Nettoverschuldung Ende Mai 2,6 Billionen GBP erreichte, was schätzungsweise 100,1% des Bruttoinlandsprodukts entspricht. Es ist das erste Mal seit März 1961, dass die Verschuldung im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) über 100 % liegt, außer während der Pandemie, die jedoch später aufgrund der besseren BIP-Zahlen nach unten korrigiert wurde. Dies geschah, nachdem die Staatsverschuldung im Mai auf 20 Mrd. GBP angestiegen war, was auf die Kosten der Energiesparprogramme zurückzuführen war. Die Verschuldung im Mai war um 10,7 Milliarden GBP höher als vor einem Jahr und die zweithöchste Verschuldung im Mai seit Beginn der monatlichen Aufzeichnungen im Jahr 1993. Ökonomen hatten für den Mai eine Kreditaufnahme von 19,5 Mrd. GBP vorausgesagt. Schatzkanzler Jeremy Hunt sagte, die Regierung habe "schwierige Entscheidungen" getroffen, um die Bücher nach der Pandemie und dem Einmarsch des russischen Präsidenten Wladimir Putin in der Ukraine auszugleichen.

"Wir haben zu Recht Milliarden ausgegeben, um Familien und Unternehmen vor den schlimmsten Auswirkungen der Pandemie und Putins Energiekrise zu schützen", sagte er. "Aber es wäre offensichtlich unfair, künftigen Generationen eine Rechnung zu hinterlassen, die sie nicht begleichen können. "Deshalb haben wir schwierige, aber notwendige Entscheidungen getroffen, um die Bücher auszugleichen, um die Inflation in diesem Jahr zu halbieren, die Wirtschaft wachsen zu lassen und die Schulden zu reduzieren.

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Großbritannien wird die ukrainische Wirtschaft in den nächsten drei Jahren mit 3 Milliarden USD unterstützen, während sie sich gegen die russischen Streitkräfte wehrt, kündigte Premierminister Rishi Sunak an. Mehr als 1.000 ausländische Würdenträger aus 61 Ländern sowie Industriekapitäne und globale Investoren werden in London zu einer zweitägigen Konferenz erwartet, die der Ukraine helfen soll, wieder auf die Beine zu kommen. Die Internationale Ukraine Recovery Conference 2023, die am Mittwoch beginnt, bittet um mehr Hilfe von Investoren aus dem Privatsektor, um die angeschlagenen Finanzen des vom Krieg gezeichneten Landes zu stärken. Downing Street teilte mit, dass mehr als 400 Unternehmen aus 38 Ländern mit einem Gesamtjahresumsatz von mehr als 1,6 Billionen USD zugesagt haben, die Erholung und den Wiederaufbau der Ukraine zu unterstützen. Mehrere multinationale Unternehmen und Großkonzerne, darunter Virgin, Sanofi, Philips, Hyundai und Citi, haben den Ukraine Business Compact unterzeichnet, um Handel, Investitionen und den Austausch von Know-how zu fördern. Sunak sagte, er werde einen separaten Rahmen zur Verbesserung des Vertrauens der Investoren einführen und mit den kommerziellen Versicherungsmärkten bei Risiken zusammenarbeiten, um die zukünftigen Bedürfnisse der Ukraine zu erfüllen.

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ÄNDERUNGEN DER MAKLERBEWERTUNG

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Barclays stuft St James's Place auf 'übergewichten' (gleichgewichten) hoch - Kursziel 1.580 (1.430) Pence

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Barclays senkt Rathbones auf 'untergewichten' (gleichgewichten) - Kursziel 1.950 (2.050) Pence

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Credit Suisse stuft Mondi auf 'neutral' (underperform) hoch - Kursziel 1.395 (1.475) pence

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UNTERNEHMEN - FTSE 100

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Der Hausbauer Berkeley Group meldete für das am 30. April beendete Geschäftsjahr einen Anstieg bei Umsatz und Gewinn. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 8,6% von 2,35 Mrd. GBP auf 2,55 Mrd. GBP und der Gewinn vor Steuern kletterte im Jahresvergleich um 9,5% von 551,5 Mio. GBP auf 604,0 Mio. GBP. Das Unternehmen teilte mit, dass die Terminverkäufe bei "gesunden" 2,1 Mrd. GBP gehalten werden konnten, der Wert der Reservierungen für das Geschäftsjahr jedoch rund 15% hinter dem des Vorjahres zurückblieb. Die Verkaufspreise seien weiterhin stabil und lägen über dem Niveau des Geschäftsplans, und die Inflation der Baukosten habe sich abgeschwächt. "Mit Blick auf die Zukunft sind wir gut aufgestellt, um unsere Prognosen für die nächsten zwei Geschäftsjahre zu erfüllen und weiter in unsere bestehenden Sanierungsgebiete zu investieren. Wir werden jedoch mit neuen Investitionen zurückhaltend sein, bis die Voraussetzungen für Wachstum gegeben sind", so das Unternehmen. Es bekräftigte seine Zusage, bis September 2025 jährlich 2,63 GBP an die Aktionäre auszuschütten.

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Anglo American teilte mit, dass die Verkäufe von Rohdiamanten bei seiner Tochtergesellschaft De Beers aufgrund der anhaltenden globalen makroökonomischen Herausforderungen zurückgegangen sind. Das in London ansässige Bergbauunternehmen teilte mit, dass der vorläufige Wert der Rohdiamantenverkäufe für den fünften Verkaufszyklus 2023 um 6,1% auf 450 Mio. USD gesunken ist, verglichen mit 479 Mio. USD im vierten Zyklus. Der Umsatz brach um fast ein Drittel von 657 Mio. USD im fünften Zyklus des letzten Jahres ein. Die für den fünften Zyklus angegebene vorläufige Zahl der Rohdiamantenverkäufe stellt den erwarteten Verkaufswert zwischen dem 5. und 20. Juni dar und unterliegt noch einer Anpassung auf der Grundlage der endgültig abgeschlossenen Verkäufe. Der tatsächliche Verkaufswert des vierten Zyklus entspricht den Verkäufen zwischen dem 1. und 16. Mai. "Nach der JCK Show und angesichts der anhaltenden globalen makroökonomischen Herausforderungen, die sich weiterhin auf die Stimmung der Endkunden auswirken, bleibt die Diamantenindustrie auf dem Weg in den Sommer vorsichtig", sagte De Beers Chief Executive Al Cook. Die JCK ist die Fachmesse der Schmuckindustrie, die in Las Vegas stattfindet.

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UNTERNEHMEN - FTSE 250

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Einzelhändler wie WH Smith, Marks & Spencer und Argos gehören zu den Unternehmen, die von der Regierung wegen Verstoßes gegen das Mindestlohngesetz "benannt und beschämt" wurden. Nach Untersuchungen der britischen Steuerbehörde Her Majesty's Revenue & Customs, die bis ins Jahr 2017 zurückreichen, wurde festgestellt, dass rund 63.000 Arbeitnehmern fast 5 Millionen GBP geschuldet werden. Die namentlich genannten Arbeitgeber mussten die geschuldeten Beträge zurückzahlen und wurden zusätzlich mit einer Geldstrafe von rund 7 Millionen GBP belegt. Das Einzelhandelsunternehmen WH Smith war laut HMRC der schlimmste Sünder. Laut den neuen Zahlen hat das Unternehmen 17.607 Arbeitnehmern rund 1 Million GBP nicht gezahlt. Das Einzelhandelsunternehmen machte dafür einen Fehler im Zusammenhang mit seiner Uniformierungspolitik verantwortlich.

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ANDERE UNTERNEHMEN

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THG hat im Vorfeld seiner Jahreshauptversammlung über seine Geschäftszahlen berichtet und ein "starkes" Quartal angekündigt. Das Unternehmen rechnet mit einem deutlichen Gewinnanstieg in der ersten Jahreshälfte, wobei der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen zwischen 44 und 47 Mio. GBP liegen soll, verglichen mit 32,3 Mio. GBP im Vorjahr. Das E-Commerce-Einzelhandelsunternehmen erklärte außerdem, dass der freie Cashflow über den Erwartungen liegt. THG teilte mit, dass der Gründer und CEO Moulding die von ihm gehaltene Sonderaktie übertragen hat, so dass nun alle Rechte an der Sonderaktie erloschen sind. THG bestätigte, dass die Aktie vom Unternehmen gelöscht wird. "Die Absicht der Gruppe, zu einer Premium-Notierung überzugehen, bleibt wie in den Ergebnissen für das Geschäftsjahr 2022 im April angekündigt bestehen, wobei der Zeitplan vom endgültigen Ergebnis der FCA-Prüfung zur Reform des Börsennotierungssystems abhängt", so THG.

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Von Elizabeth Winter, leitende Marktreporterin bei Alliance News

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