(Alliance News) - Telecom Italia Spa gab am Montag bekannt, dass sie den Verkauf von NetCo an Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. durch die Übertragung der TIM-Geschäftseinheit, die Festnetzinfrastruktur und Großhandelsaktivitäten umfasst, an FiberCop, eine 58%ige Tochtergesellschaft von TIM, und die anschließende Übernahme des gesamten Kapitals von FiberCop durch Optics BidCo, eine Tochtergesellschaft von KKR.

"Die NetCo-Verkaufstransaktion, die mit maximal 22,0 Mrd. EUR bewertet wird, einschließlich der an den Eintritt bestimmter Bedingungen geknüpften Earn-Outs, ermöglicht es TIM, seine Finanzverschuldung im Einklang mit den dem Markt bereits mitgeteilten Informationen zu reduzieren", heißt es in der Mitteilung.

Konkret wird der erwartete Schuldenabbau zum Zeitpunkt des Abschlusses, abzüglich der für diese Art von Transaktion üblichen Anpassungen, mit 14,2 Mrd. EUR bestätigt.

Anpassungen und Abspaltungskosten in Höhe von insgesamt 400 Mio. EUR werden ebenfalls bestätigt. Dies entspricht dem, was dem Markt im Addendum zum Kapitalmarkttag am 11. März mitgeteilt wurde, was zu einem tatsächlichen Nettobetrag von 13,8 Mrd. EUR führt.

Das Unternehmen berichtet außerdem, dass die Barkomponente, die den PNRR-Vorschüssen im Zusammenhang mit FiberCop entspricht und sich auf 400 Mio. EUR beläuft, im Rahmen der Transaktion entkonsolidiert wurde. Nach dem Verkauf wird die Beziehung zwischen NetCo und TIM durch ein Master Service Agreement geregelt, das eine Laufzeit von 15 Jahren hat, die um weitere 15 Jahre verlängert werden kann, und die Dienstleistungen werden zu Marktpreisen und ohne Mindestabnahmeverpflichtungen erbracht.

"Der Abschluss der Transaktion mit KKR und MEF ist das Ergebnis von zweieinhalb Jahren Arbeit, die dazu dienten, das gewöhnliche Management von TIM neu auszurichten und die Lösungen zu identifizieren, die es uns ermöglichen, die nächsten Herausforderungen zu meistern", sagte Pietro Labriola, CEO von TIM.

Die TIM-Aktie schloss am Montag mit einem Plus von 1,1% bei 0,23 EUR je Aktie.

Von Chiara Bruschi, Reporterin der Alliance News

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