Das indische Unternehmen Tata Technologies Limited befindet sich in Gesprächen mit Morgan Stanley Investment Management Inc., BlackRock, Inc. (NYSE:BLK) und einigen US-Hedgefonds, um in seinen Börsengang mit einer Bewertung von 2,5 Milliarden Dollar zu investieren, so zwei Quellen mit direkter Kenntnis der Angelegenheit. Das Unternehmen, das zum Mischkonzern Tata Group (Tata Sons Private Limited) gehört, bietet Ingenieursdienstleistungen unter anderem für Unternehmen aus der Automobil- und Luftfahrtbranche an. Der Börsengang wird der erste in zwei Jahrzehnten für ein Unternehmen der Tata Group sein, die viele börsennotierte Unternehmen unter anderem im Automobil- und Stahlsektor hat.

Im Vorfeld des geplanten Börsengangs in Höhe von 350 bis 375 Millionen Dollar führt Tata Technologies Gespräche mit den US-Vermögensverwaltern Ghisallo Capital Management LLC, Oaktree Capital Management, L.P. und Key Square Capital Management LLC sowie mit Blackrock und Morgan Stanley (NYSE:MS) über eine mögliche Beteiligung an dem Geschäft. Oaktree lehnte eine Stellungnahme ab, während Tata und die anderen Investoren nicht auf Bitten um eine Stellungnahme reagierten. Diese Fonds haben ein Auge auf das so genannte Ankerbuch von Tata geworfen, in dem hochkarätigen institutionellen Anlegern Aktien zugeteilt werden, bevor die Zeichnung für Kleinanleger und andere Investoren geöffnet wird.

Reuters ist der erste, der über diese Investorengespräche und die Bewertung berichtet. "Große Investoren sind von der Marke Tata und dem profitablen Unternehmen mit seiner Größe begeistert, was die Nachfrage antreibt", so die erste Quelle.

In den Gesprächen wird die Bewertung von Tata Technologies auf 2,5 Milliarden Dollar geschätzt, was etwa 25% höher ist als im letzten Monat, als TPG in einer vorbörslichen Kapitalbeschaffung einen Anteil von 9,9% erwarb. Der Plan von Tata, beim Börsengang einen Anteil von 14%-15% zu verkaufen, stößt auf "mehr Interesse bei den Investoren als erwartet", so die erste Quelle, was den schnellen Anstieg der Bewertung erklärt.