Cap10 Partners LLP hat eine Vereinbarung zur Ãœbernahme von Sureserve Group plc (AIM:SUR) von einer Gruppe von VerkÃ?ufern und anderen fÃ?r etwa 210 Millionen £ am 21. April 2023 getroffen. Im Rahmen der Ãœbernahme haben die Sureserve-AktionÃ?re Anspruch auf 125 Pence in bar fÃ?r jede Sureserve-Aktie. Die Ãœbernahme wird im Rahmen eines gerichtlich genehmigten Scheme of Arrangement erfolgen. Die Barzahlung wird durch eine Kombination aus Eigenkapitalfinanzierung und neuen Schulden finanziert. Nach dem Datum des Inkrafttretens wird Sureserve weiterhin als eigenständige Unternehmensgruppe operieren. Cap10 beabsichtigt keine wesentliche Änderung der Beschäftigungsbedingungen oder des Verhältnisses von Fähigkeiten und Funktionen der Mitarbeiter und des Managements von Sureserve. Jedes der nicht-exekutiven Mitglieder des Sureserve-Vorstands hat sich bereit erklärt, sein Amt als Direktor von Sureserve mit Wirkung zum Abschluss der Übernahme niederzulegen. Mit Wirkung vom 9. Juni 2023. Die Versammlung des Gerichts hat die Zustimmung der Inhaber von Scheme-Aktien zu dem Scheme eingeholt.

Cap10 hat unwiderrufliche Zusagen und eine Absichtserklärung von den Direktoren von Sureserve, Harwood Capital, Miren Rawlings und Slater Investments in Bezug auf ihre Aktienbeteiligung an Sureserve erhalten. Am 25. Mai 2023, nach der Veräußerung von 750.000 Sureserve-Aktien, wurde die unwiderrufliche Verpflichtungserklärung von Slater Investments auch auf seinen verbleibenden Aktienbesitz von 25.568.325 Aktien aktualisiert, was einem Anteil von etwa 15,38% an Sureserve entspricht. Der Sureserve-Vorstand hat die Transaktion einstimmig empfohlen. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aktionäre von Sureserveaco auf der Gerichts- und Hauptversammlung, der Genehmigung des Plans durch das Gericht, vorbehaltlich des Rechts von England und Wales und der Zuständigkeit des Gerichts sowie der geltenden Anforderungen des Takeover Code, des Panels, der FCA und der Londoner Börse. Mit Stand vom 6. Juli 2023 hatte das Gericht den Plan am 5. Juli 2023 genehmigt. Der Plan wird voraussichtlich Ende Juni/Anfang Juli 2023 in Kraft treten. Mit Stand vom 17. Mai 2023 wird das Scheme voraussichtlich am 11. Juli 2023 in Kraft treten.

Dimitrios Georgiou, Wladimir Wallaert, Nirav Amlani und Alex Bennett von Evercore waren als unabhängige Finanzberater für den Vorstand von Sureserve tätig. Stéphane Auton und Daniel Bush von Shore Capital fungierten als nominierte Berater für Sureserve. Alistair Allen, Rob McCann und Matt Jaquiss-Ollier von Rothschild & Co fungierten als Finanzberater von Cap10. Proskauer Rose (UK) LLP ist der Rechtsberater von Cap10 und Eversheds Sutherland (International) LLP ist der Rechtsberater von Sureserve.

Cap10 Partners LLP hat die Übernahme der Sureserve Group plc (AIM:SUR) von einer Gruppe von Verkäufern und anderen am 11. Juli 2023 abgeschlossen.