Asiatische Aktien fielen auf ein fast zweijähriges Tief und der Dollar stieg am Donnerstag auf ein mehrjähriges Hoch, als Daten zeigten, dass die Inflation in den USA anhaltend hoch ist, was die Sorgen der Anleger über die wirtschaftlichen Folgen aggressiver Zinserhöhungen zur Eindämmung der Inflation verstärkte.

Die US-Märkte gerieten nach der Bekanntgabe der Daten ins Trudeln und schlossen dann deutlich niedriger. Die S&P 500-Futures gaben ihre anfänglichen Gewinne wieder ab und fielen im asiatischen Handel um 0,2%. Die europäischen Futures fielen ebenfalls, wobei der EuroSTOXX 50-Future um 2% und der FTSE-Future um 1,6% fielen.

Bitcoin, der angesichts der Zinserhöhungen einen Ausverkauf riskanter Vermögenswerte anführt, fiel um 7% auf $26.970. Vor einer Woche lag er noch in der Nähe von $40.000 und liegt nun 60% unter seinem Höchststand von vor sechs Monaten.

Die wachstumssensiblen australischen und neuseeländischen Dollars fielen um 0,8% auf fast zweijährige Tiefststände. Der chinesische Yuan sank auf ein 19-Monats-Tief.

Die US-Verbraucherpreise stiegen in den 12 Monaten bis April um 8,3% und damit langsamer als im Vormonat (8,5%), aber stärker als vom Markt erwartet (8,1%). Händler sagten, dass dies die Sorge unterstreicht, dass die Zinsen als Reaktion darauf schnell steigen werden.

"Wir haben jetzt mindestens zwei weitere Zinserhöhungen um 50 Basispunkte auf der Agenda. Für die Aktienmärkte bedeutet das wirklich das Ende des freien Geldes", sagte Damian Rooney, Direktor für institutionelle Verkäufe bei Argonaut in Perth.

"Ich denke, dass wir vor sechs Monaten mit dem Anstieg der US-Aktien aufgrund von Hoffnungen und Gebeten und dem Wahnsinn der Meme-Aktien wahrscheinlich wahnhaft waren und plötzlich ein wenig in die Realität zurückkehren", sagte er.

Der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans fiel um 2% auf ein 22-Monats-Tief. Der japanische Nikkei fiel um 1,7%.

Treasuries waren in Asien stabil, aber Verkäufe am kurzen Ende und eine Rallye am längeren Ende haben die Renditekurve abgeflacht, da die Anleger darauf vorbereitet sind, dass kurzfristige Zinserhöhungen das langfristige Wachstum beeinträchtigen könnten.

Die Rendite der 10-jährigen Benchmark-Treasury fiel über Nacht um sechs Basispunkte (bps) und sank im Tokioter Handel um weitere 2,6 bps auf 2,8967%. Der Abstand zwischen zweijährigen und 10-jährigen Renditen verringerte sich um 3,5 Basispunkte.

"Es sollte einen Wendepunkt geben, wie weit die Fed unter Druck gesetzt werden kann, bevor die Chancen eindeutig auf eine harte Landung hindeuten", sagte Jan Nevruzi, US-Zinsstratege von NatWest Markets.

VERKAUFEN IM MAI

Die Zinsaussichten treiben den US-Dollar in die Höhe und fordern den höchsten Tribut von risikoreichen Vermögenswerten, die durch zwei Jahre Konjunkturprogramme und Niedrigzinsen in die Höhe geschossen sind.

Der Nasdaq ist im Mai bisher um fast 8% und in diesem Jahr um mehr als 25% gefallen. Der Hang Seng Tech Index in Hongkong rutschte am Donnerstag um 1,5% ab und liegt in diesem Jahr mehr als 30% im Minus.

Die Märkte für Kryptowährungen schmelzen ebenfalls dahin. Der Zusammenbruch des sogenannten Stablecoin TerraUSD verdeutlicht die Turbulenzen ebenso wie der Verkauf von Bitcoin und dem nächstgrößeren Kryptowährungswert Ether.

Ein schwächer werdendes Wachstum außerhalb der Vereinigten Staaten erschüttert das Vertrauen der Anleger ebenfalls, da der Krieg in der Ukraine eine Energiekrise in Europa bedroht und die Verlängerung der COVID-19-Sperren in China das Chaos in der Lieferkette noch weiter verschlimmert.

Nomura schätzte diese Woche, dass 41 chinesische Städte ganz oder teilweise gesperrt sind, was 30% des BIP des Landes ausmacht.

Der Immobilienentwickler Sunac China teilte mit, dass er eine Anleihezinszahlung verpasst hat und weitere verpassen wird, da der chinesische Immobiliensektor weiterhin von einer Kreditkrise betroffen ist.

Der Yuan fiel auf ein 19-Monats-Tief von 6,7631 und hat in weniger als einem Monat fast 6% verloren.

Der australische Dollar fiel um 0,8% auf ein fast zweijähriges Tief von $0,6879. Der Kiwi rutschte in ähnlichem Maße auf $0,6240 ab, während der Euro und der Yen sich stabil hielten, so dass der Dollar-Index nur knapp unter einem Zwei-Jahres-Hoch blieb.

Das Pfund Sterling lag bei einem Zweijahrestief von $1,2204.

Im Rohstoffhandel gab der Ölpreis einen Teil seines Anstiegs vom Mittwoch wieder ab, da Wachstumssorgen die Furcht vor Störungen der Gasversorgung in Europa dämpften.

Brent-Rohöl-Futures fielen um 1,3% auf $106,90 pro Barrel.

Im Laufe des Tages werden die britischen Konjunktur- und Wachstumsdaten erwartet.