· 1,625 % Kupon

· Laufzeit 7 Jahre (2015-2022)

· Emissionserlös für allgemeine Unternehmenszwecke sorgt für weitere Verbesserung der

FinanzierungsstrukturWien, 29.1.2015 Der europäische Baukonzern STRABAG SE begibt eine Unternehmensanleihe im Volumen von € 200 Mio. Die Laufzeit der fix verzinsten Anleihe beträgt sieben Jahre, der Kupon liegt bei 1,625 % p.a.

Die Anleihe mit einer Stückelung von € 500 stößt bei institutionellen Investoren bereits auf großes Interesse und wird von
30.1.2015 bis 3.2.2015 auch privaten Anlegerinnen und Anlegern in Österreich und Deutschland zur Zeichnung angeboten werden (vorzeitiger Zeichnungsschluss vorbehalten). Der Emissionskurs wurde mit 101,212 % festgelegt.

Mit der STRABAG Anleihe 2015 setzt das Unternehmen die langjährige Emissionsstrategie fort. Mit dem Emissionserlös, der für allgemeine Unternehmenszwecke wie etwa die Refinanzierung der 2010 begebenen Anleihe oder Investitionen in Sachanlagevermögen verwendet wird, behält die STRABAG SE ihre optimale Finanzierungsstruktur.
Joint Lead Manager dieser Emission sind Erste Group Bank AG, Raiffeisen Bank International AG und UniCredit Bank
Austria AG.

Die internationale Ratingagentur Standard & Poor's sieht für die STRABAG Anleihe 2015 eine Investmentgrade- Bewertung BBB- vor.Eckpunkte der Emission:Emittentin: STRABAG SE Volumen: € 200.000.000
Stückelung: € 500
Kupon: 1,625 % p.a.
Laufzeit: 4.2.2015 bis einschließlich 3.2.2022
Emissionskurs: 101,212 % (beinhaltet eine Verkaufsprovision in Höhe von 1,5 % des Nominales)* Zeichnungsfrist: 30.1.2015 bis 3.2.2015 - vorzeitige Schließung vorbehalten
Valuta: 4.2.2015
Tilgung: am 4.2.2022 zu 100 % des Nominales Börseneinführung: Geregelter Freiverkehr der Wiener Börse wird beantragt ISIN: AT0000A1C741
* Darüber hinaus trägt die Emittentin bis zu 0,30 % Führungsprovision für die Syndikatsbanken sowie die üblichen Transaktionskosten

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