Paramount Global ist in Gesprächen über die Öffnung seiner Bücher für ein Konsortium aus Sony Pictures und der Buyout-Firma Apollo Global Management, die an einer Übernahme des US-Medienunternehmens interessiert sind, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen am Mittwoch.

Die Berater beider Seiten erörtern die Bedingungen einer Vertraulichkeitsvereinbarung, die den Austausch von wirtschaftlich sensiblen Informationen erlaubt, so die Quellen. Dies würde Apollo und Sony den Weg ebnen, ihr 26 Milliarden Dollar schweres Angebot zu konkretisieren und ein konkurrierendes Angebot von David Ellisons Skydance Media herauszufordern.

Ein spezieller Ausschuss des Paramount-Vorstands, der die Optionen des Unternehmens prüft, hat letzte Woche eine Exklusivitätsfrist für die Gespräche mit Skydance verstreichen lassen.

Die Quellen baten um Anonymität, da es sich um eine vertrauliche Angelegenheit handelt, und wiesen darauf hin, dass es keine Garantie gibt, dass die Gespräche zu einem Abschluss führen werden.

Ein Sprecher des Sonderausschusses von Paramount lehnte eine Stellungnahme ab.

Tony Vinciquerra, der Vorsitzende von Sony Pictures, hat sich bereits vor Jahren an die Hauptaktionärin von Paramount, Shari Redstone, gewandt, um eine Übernahme des Filmstudios Paramount Pictures zu erwägen, wie zwei mit den Gesprächen vertraute Quellen berichten. Damals war Redstone nicht an einer Zerschlagung des Unternehmens interessiert, sagte eine der Quellen.

Seitdem hat Sony sein Unterhaltungsgeschäft, das die Bereiche Film-, Musik- und Fernsehproduktion sowie Vertrieb und Verlagswesen umfasst, ausgebaut.

Sony Pictures hat mehr als 3.500 Filme in seiner Bibliothek, darunter Franchises wie "Jumanji", "Resident Evil" und "James Bond".

Durch den Zusammenschluss mit Paramount, wo "Star Trek", "Top Gun" und "Der Pate" produziert werden, würde ein Hollywood-Studio entstehen, das an den Kinokassen so erfolgreich ist wie die Universal Studios oder die Walt Disney Studios.

Laut der Marktanteilsanalyse von Comscore, die sich auf die Ticketverkäufe des Jahres 2023 stützt, würde ein Zusammenschluss von Sony und Paramount zu einem Anteil von 20,5% an den nordamerikanischen Kinokassen führen.

Skydance hatte eine komplexe Transaktion vorgeschlagen, bei der es rund 2 Milliarden Dollar für die Übernahme der Holdinggesellschaft der Familie Redstone, National Amusements, zahlen würde, die 77% der stimmberechtigten Klasse-A-Aktien von Paramount hält.

Paramount würde dann Skydance in einer reinen Aktientransaktion im Wert von rund 5 Milliarden Dollar übernehmen. Paramount bot daraufhin einen Versüßer in Höhe von 3 Milliarden Dollar an, der eine Mischung aus Aktienrückkäufen und Barmitteln, die zur Schuldentilgung verwendet werden könnten, vorsah. (Berichte von Dawn Chmielewski in Los Angeles und Anirban Sen in New York; Bearbeitung durch Jamie Freed)