(Alliance News) - Serica Energy PLC gab am Montag bekannt, dass das Unternehmen im Jahr 2022 eine durchschnittliche Nettoproduktion von 26.050 Barrel Öläquivalent pro Tag erreicht hat und für 2023 eine Nettoproduktion zwischen 40.000 und 47.000 Barrel prognostiziert, nachdem es die Übernahme von Tailwind Energy Investments Ltd. abgeschlossen hat.

Das Unternehmen schätzt, dass die Produktion im Jahr 2023 um 50 % bis 80 % steigen und bis 2025 bei über 40.000 Barrel Öläquivalent pro Tag gehalten werden wird.

Das in London ansässige unabhängige Öl- und Gasexplorations- und -produktionsunternehmen hatte die Übernahme von Tailwind Energy Investments bereits Ende Dezember vorgeschlagen. Im Rahmen der Transaktion wird Serica 58,7 Millionen GBP in bar zahlen und bis zu 111,0 Millionen neue Aktien von Serica - 29% des ausgegebenen Kapitals des Unternehmens - an den Verkäufer Tailwind Energy Holdings LLP ausgeben.

Der Gesamtwert der Transaktion beläuft sich auf 367 Millionen GBP, basierend auf dem Schlusskurs von Serica von 278 Pence pro Aktie am 19. Dezember, dem Tag vor dem Angebot, sagte das Unternehmen.

Die Aktien von Serica stiegen am Montagmorgen in London um 5,2% auf 273,55 Pence pro Aktie, so dass die neu auszugebenden Aktien einen Wert von 303,6 Millionen GBP haben.

Serica teilte mit, dass die Nettoproduktion von Tailwind im Jahr 2022 mit 19.500 boepd im vierten Quartal deutlich gestiegen ist und im Dezember einen Spitzenwert von 24.500 boepd pro Tag erreicht hat.

Die Reserven sind zum 1. Januar um 67% gestiegen, bevor die Auswirkungen des Arbeitsprogramms von Tailwind für 2022 vollständig berücksichtigt wurden, fügte Serica hinzu.

Serica sagte, dass die Akquisition das Portfolio des Unternehmens durch die Hinzufügung eines neuen Produktionszentrums im Triton-Gebiet stärken wird, "was zu einem ausgewogenen Mix aus Gas und Öl und einem vergrößerten Vorrat an kurzzyklischen organischen Wachstumsmöglichkeiten führt".

Das Unternehmen wies darauf hin, dass der Anstieg der Reserven und der Produktion nach der Übernahme Serica in die Top Ten der britischen Produzenten bringen wird.

Als Teil der Transaktion wird der größte Aktionär von Tailwind, Mercuria, mit einem Anteil von 25% ein strategischer Investor in Serica. Serica sagte, Mercuria verfüge über "weitreichende Erfahrungen im Energiebereich und eine große geografische Reichweite".

Serica hat auch zugestimmt, die Nettoverschuldung von Tailwind zu übernehmen, die sich zum 30. November auf rund 277 Millionen GBP belief.

Der Vorstandsvorsitzende Mitch Flegg sagte: "Wir freuen uns über die Transaktion, die unserer Meinung nach den Cashflow und die Vorhersehbarkeit der Kapitalerträge für die Aktionäre verbessern wird. Sie wird sich sofort positiv auf die wichtigsten Kennzahlen auswirken und gleichzeitig eine starke Bilanz aufrechterhalten, durch die Diversifizierung des Serica-Portfolios eine größere Widerstandsfähigkeit bieten und eine Plattform für weiteres Wachstum in der Zukunft schaffen."

Serica hat für den 27. Januar eine Hauptversammlung anberaumt, um die Zuteilung der Aktien zu genehmigen.

Von Harvey Dorset, Reporter der Alliance News

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