Die Sequoia Financial Group Limited gab bekannt, dass Gee Smith zum Leiter von Sequoia Sentinel ernannt wurde, einem Boutique-Familienbüro innerhalb der Sequoia Financial Group (Sequoia), einem SEC-registrierten Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von über 18 Milliarden Dollar zum 31. März 2024. Smith wird das kontinuierliche Wachstum des Dienstleistungsangebots von Sequoia Sentinel überwachen und an Tom Haught, CEO und Gründer der Sequoia Financial Group, berichten. Sequoia Sentinel ist speziell auf die besonderen Anforderungen von sehr vermögenden Privatpersonen und Familien zugeschnitten.

Die Marke Sequoia Sentinel entstand im Herbst 2023 als nächste Iteration der maßgeschneiderten Dienstleistungen und Beratungsteams von Sequoia für sehr vermögende Kunden, einschließlich der fachlichen Kompetenz in Bereichen, die für Personen mit großem Familienvermögen besonders relevant sind. Darüber hinaus liegt die durchschnittliche Mindestkontogröße für Sequoia Sentinel-Kunden bei 25 Millionen Dollar und mehr als die Hälfte des von der Sequoia Financial Group verwalteten Vermögens wird von Sequoia Sentinel vertreten. Smith kam als leitender strategischer Berater zu Sequoia, nachdem Zeke Capital Advisors, ein Multi-Family-Office-Unternehmen, im Februar 2023 von dem Unternehmen übernommen worden war.

Er war zuvor Präsident und Partner von Zeke Capital Advisors und arbeitete außerdem als Managing Director bei Goldman Sachs Private Wealth Management, bevor er 2013 zu Zeke Capital kam. Neben seiner Tätigkeit als Chairman, President und CEO der Goldman Sachs Trust Co., die als Unternehmenstreuhänder für Vermögenswerte von Institutionen und Privatkunden in Höhe von insgesamt mehr als 17 Milliarden Dollar fungierte, war Smith als Leiter der Wealth Advisory Services für die gesamte Vermögensplanung zuständig. Außerdem war er Mitglied des Senior Executive Teams der Private Wealth Management Group von Goldman Sachs.

Smiths Hauptsitz wird sich weiterhin in Berwyn, Pennsylvania, befinden.