Die Sequoia Financial Group, LLC hat mehrere wichtige Ernennungen von Führungskräften bekannt gegeben. Annie McCauley, Executive Vice President und Chief Client Experience Officer, übernimmt zusätzlich zu ihren bisherigen Aufgaben in den Bereichen Vermögensverwaltung, Vermögensplanung und Kundensegmentstrategie wichtige Aufgaben für die Beratergruppe und organisches Wachstum. Kevin Tichnell, Executive Vice President, ist jetzt Chief Strategy & Acquisitions Officer.

Joseph Glick hat sich dem Unternehmen als Executive Vice President und Chief Operating Officer angeschlossen. McCauley ist für die Vermögensverwaltung, die Vermögensplanung und die Beratergruppe des Unternehmens verantwortlich, wobei mehr als die Hälfte der Mitarbeiter des Unternehmens nun unter ihrer Leitung stehen. Sie kam im Jahr 2002 als Finanzberaterin zur Sequoia Financial Group.

Im Jahr 2008 wurde sie zum Managing Planner ernannt, 2015 zum Managing Director of Family Wealth und Anfang 2021 zum Chief Client Experience Officer. Glick ist verantwortlich für die Bereiche Finanzen, Risiko & Compliance, Recht, Kundenservice & Verwaltung, Technologie und Organisationsentwicklung. Er bringt mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche in verschiedenen COO-Positionen sowie in Positionen mit Fokus auf Strategie, Innovation und Transformation mit zu Sequoia.

Bevor er zu Sequoia kam, war Glick Leiter der Abteilung Strategie und Client Lifecycle Management bei der Deutschen Bank, wo er 13 Jahre lang in Cleveland, New York und London tätig war. Tichnell kam im Jahr 2003 als Vermögensberater zur Sequoia Financial Group. Er war außerdem Managing Director, Business Development, Vice President of Mergers & Acquisitions, Chief of Staff und Chief Financial Officer.