Saturn Oil & Gas Inc. (TSX:SOIL) hat den Erwerb von Non-core Liegenschaften in Saskatchewan von Crescent Point Energy Corp. (TSX:CPG) für ca. 600 Millionen CAD am 6. Mai 2024 abgeschlossen. Die Nettoerlöse aus diesen nicht zum Kerngeschäft gehörenden Veräußerungen wurden bzw. werden für die Rückzahlung von Schulden verwendet. Im Zusammenhang mit der Akquisition hat Saturn eine Kreditzusage in Höhe von ca. 850 Millionen CAD (625 Millionen US$) erhalten, die den ausstehenden Senior Secured Term Loan ablösen wird und es dem Unternehmen ermöglicht, seine Kapitalstruktur und Kapitalkosten zu optimieren. Der Abschluss der Transaktion wird für das späte zweite Quartal 2024 erwartet, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen. Scotiabank fungiert als Finanzberater und National Bank Financial Inc. als strategischer Berater von Crescent Point für den Verkauf seines Flat Lakeassets im Südosten von Saskatchewan. TD Securities Inc. und TPH&Co., das Energieunternehmen von Perella Weinberg Partners, fungieren als Finanzberater für Crescent Point beim Verkauf seines Battrum-Assets in Südwest-Saskatchewan. Echelon Capital Markets fungiert als Finanzberater für Saturn bei der Akquisition. Goldman Sachs agiert als strategischer Berater von Saturn bei der Akquisition und hat die Fremdkapitalzusage (vorbehaltlich der üblichen Bedingungen) gegeben. National Bank Financial Markets agiert als Lead Arranger und alleiniger Bookrunner für den neuen RBL des Unternehmens. Dentons Canada LLP agiert als kanadischer Rechtsberater und Baker Botts LLP agiert als US-amerikanischer Rechtsberater von Saturn in Bezug auf die Akquisition, das Angebot und die Fremdkapitalzusage. DLA Piper, LLP agiert als Rechtsberater für die Konsortialbanken. Latham Watkins LLP und Torys LLP agieren als US bzw. kanadische Rechtsberater von Goldman Sachs.

Saturn Oil & Gas Inc. (TSX:SOIL) hat den Erwerb von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Grundstücken in Saskatchewan von Crescent Point Energy Corp. (TSX:CPG) am 15. Mai 2024 abgeschlossen.