IRW-PRESS: Saturn Oil + Gas Inc.: Saturn Oil & Gas Inc. gibt den Preis für ein
aufgestocktes Emissionsangebot von vorrangig besicherten Second Lien Notes mit Fälligkeit 2029
im Wert von 650 Millionen US$ bekannt

CALGARY, ALBERTA - 5. Juni 2024 / IRW-Press / Saturn Oil & Gas Inc. (TSX: SOIL)(FSE:
SMKA)(OTCQX: OILSF) (Saturn oder das Unternehmen) gab heute bekannt, dass das Unternehmen den Preis
für seine zuvor angekündigte Privatplatzierung (das Emissionsangebot) von mit 9,625 %
verzinsten vorrangig besicherten Second Lien Notes zum Nennwert in einem Gesamtnennbetrag von 650
Millionen US $ mit Fälligkeit 2029 (die Notes) bei Käufern, die gemäß Rule 144A
und Regulation S des Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung (der Securities Act)
zulässig sind, festgelegt hat. Das Emissionsangebot wird vorbehaltlich der Erfüllung der
üblichen Abschlussbedingungen voraussichtlich am 14. Juni 2024 abgeschlossen. Die Besicherung
der Notes erfolgt durch perfektionierte Pfandrechte zweiter Priorität auf im Wesentlichen
sämtliche Vermögenswerte des Unternehmens vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen.
Anfänglich sind die Notes nicht garantiert, können dies aber in Zukunft auf der Basis von
vorrangig besicherten Second Liens (zweite Pfandrechte) durch zukünftige ausgewählte
Tochtergesellschaften des Unternehmens vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen sein.

Die Notes werden am 15. Juni 2029 fällig und mit einem jährlichen Zinssatz von 9,625 %
verzinst. Die Zinsen für die Notes laufen ab dem 14. Juni 2024 auf und sind halbjährlich
nachträglich am 15. Juni und 15. Dezember, beginnend am 15. Dezember 2024, zu zahlen. 

Das Unternehmen beabsichtigt die Verwendung des Nettoerlöses aus dem Emissionsangebot (a)
zusammen mit den liquiden Mitteln und dem Erlös aus seinem kürzlichen Bought
Deal-Emissionsangebot von Zeichnungsscheinen im Wert von 100 Millionen $ zur Finanzierung eines
Teils der Bargegenleistung für den ausstehenden Erwerb von bestimmten Öl- und
Gas-Konzessionsgebieten, -Beteiligungen und dazugehörigen Aktiva im Süden von Saskatchewan
durch das Unternehmen seitens der Veren Partnership (vormals Crescent Point Resources Partnership)
(die Akquisition), (b) zur vollständigen Rückzahlung des vorrangig besicherten befristeten
Darlehens (Term Loan), und (c) für allgemeine Unternehmenszwecke, wozu die Umstrukturierung
bestimmter Sicherungsinstrumente zählen kann. Darüber hinaus hat sich Saturn auch eine
Zusage für das Arrangement einer neuen Reserve-Based Loan Facility (RBL) mit einer
verfügbaren Kapazität von 150 Millionen $ gesichert, die bei Transaktionsabschluss der
Akquisition noch nicht in Anspruch genommen sein wird. 

Infolge des Emissionsangebots wird sich die Gesamtverschuldung bei Abschluss der Akquisition auf
650 Millionen US$ belaufen.

Falls das Emissionsangebot vor der Akquisition abgeschlossen wird, wird der Bruttoerlös bis
zum Abschluss der Akquisition auf einem Treuhandkonto hinterlegt. Die Notes unterliegen einer
Special Mandatory Redemption, falls die mit der Akquisition beabsichtigte Transaktion am bzw. vor
dem 14. August 2024 nicht vollzogen ist oder falls das Unternehmen die Treuhänder der Notes
darüber benachrichtigt, dass es den Vollzug der Akquisition nicht weiterverfolgen wird. 

Die anzubietenden Notes wurden nicht gemäß dem Securities Act, dem kanadischen
Wertpapierrecht oder dem Wertpapierrecht anderer Rechtssysteme registriert und dürfen ohne
Registrierung oder eine gültige Befreiung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten
Staaten bzw. an oder auf Rechnung oder zugunsten einer US-Person nicht angeboten oder verkauft
werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet und hat nicht die Absicht, die Notes in Zukunft
gemäß dem Securities Act, dem kanadischen Wertpapierrecht oder dem Wertpapierrecht eines
anderen Rechtssystems zu registrieren. 

Die Notes werden in den Vereinigten Staaten nur Personen angeboten und verkauft, bei denen
begründet davon ausgegangen werden kann, dass es sich um qualifizierte institutionelle
Käufer im Sinne der Rule 144A gemäß dem Securities Act handelt, und auf der Basis
von Regulation S gemäß dem Securities Act an bestimmte Nicht-US-Personen außerhalb
der Vereinigten Staaten. 

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe
eines Kauf- oder Verkaufsangebots für Wertpapiere dar, und in einem Bundesstaat oder
Rechtssystem, in welchem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor
der Registrierung oder Qualifizierung gemäß dem Wertpapierrecht dieses Bundesstaats oder
Rechtssystems rechtswidrig wären, dürfen diese Wertpapiere nicht verkauft werden. 

Über Saturn Oil & Gas Inc.

Saturn Oil & Gas Inc. ist ein wachsendes kanadisches Energieunternehmen, das sich darauf
konzentriert, durch die weitere verantwortungsvolle Erschließung hochwertiger
Leichtölprojekte positive Aktionärsrenditen zu erwirtschaften. Unterstützt wird
dieser Fokus durch eine Akquisitionsstrategie, die auf äußerst wertsteigernde,
ergänzende Gelegenheiten abzielt. Saturn hat ein attraktives Portfolio von in Produktion
befindlichen Projekten mit freiem Cashflow und geringem Rückgang Saskatchewan und Alberta
aufgebaut, die langfristige wirtschaftliche Bohrmöglichkeiten in mehreren Zonen bieten. Mit
einem unerschütterlichen Engagement für den Aufbau einer auf ESG ausgerichteten Kultur ist
es das Ziel von Saturn, die Reserven, die Produktion und den Cashflow bei einer attraktiven Rendite
auf das investierte Kapital zu erhöhen. 

Die Aktien von Saturn sind an der TSX unter dem Kürzel SOIL, an der Frankfurter
Wertpapierbörse unter dem Kürzel SMKA und an der OTCQX unter dem Kürzel OILSF
notiert.

Kontakt für Investoren & Medien bei Saturn Oil & Gas:

John Jeffrey, MBA - Chief Executive Officer
Tel: +1 (587) 392-7900
www.saturnoil.com

Kevin Smith, MBA - VP Corporate Development 
Tel: +1 (587) 392-7900
info@saturnoil.com

Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen

Bestimmte Informationen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, stellen gemäß
den geltenden Wertpapiergesetzen zukunftsgerichtete Informationen dar. Zukunftsgerichtete
Informationen enthalten typischerweise Aussagen mit Begriffen wie antizipieren, glauben, erwarten,
planen, beabsichtigen, schätzen, vorschlagen, projizieren, werden oder ähnlichen
Begriffen, die auf zukünftige Ergebnisse hindeuten, oder Aussagen über Prognosen.
Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung können Aussagen über folgendes
enthalten: den Zeitpunkt der Akquisition und des Emissionsangebots, die Finanzierung und die Zahlung
des Kaufpreises im Rahmen der Akquisition, das erwartete Abschlussdatum des Emissionsangebots sowie
das Emissionsangebot und seine Bedingungen; die Verwendung des Erlöses aus dem Emissionsangebot
und der RBL, sind aber nicht auf diese beschränkt. 

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf bestimmten
wesentlichen Erwartungen und Annahmen von Saturn, einschließlich Erwartungen und Annahmen
hinsichtlich des Erhalts aller Genehmigungen sowie die Erfüllung aller Bedingungen für den
Abschluss der Akquisition und des Emissionsangebots.

Obwohl Saturn der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen die
zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, angemessen sind, sollte kein unangemessenes Vertrauen in die
zukunftsgerichteten Aussagen gesetzt werden, da Saturn keine Garantie dafür geben kann, dass
sie sich als richtig erweisen. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse
und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten behaftet.
Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren und Risiken
erheblich von den derzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Dazu gehören unter anderem Risiken,
die mit der Öl- und Gasindustrie im Allgemeinen verbunden sind (z. B. betriebliche Risiken bei
der Erschließung, Exploration und Produktion, die Ungewissheit von Reservenschätzungen,
die Ungewissheit von Schätzungen und Prognosen in Bezug auf Produktion, Kosten und Ausgaben
sowie Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltrisiken), Einschränkungen bei der Verfügbarkeit
von Dienstleistungen, Rohstoffpreis- und Wechselkursschwankungen, Maßnahmen von OPEC-
OPEC+-Mitgliedern, Änderungen der Gesetzgebung, die sich auf die Öl- und Gasindustrie
auswirken, ungünstige Witterungs- oder Tauwetterbedingungen sowie Ungewissheiten, die sich aus
potenziellen Verzögerungen oder Änderungen von Plänen in Bezug auf Explorations- oder
Erschließungsprojekte oder Investitionsausgaben ergeben. Diese und andere Risiken sind im
Jahresbericht von Saturn für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr
ausführlicher dargelegt. 

Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf einer Reihe von Faktoren und Annahmen, die zur
Entwicklung dieser Informationen herangezogen wurden, die sich jedoch als falsch erweisen
können. Obwohl Saturn davon ausgeht, dass die Erwartungen, die sich in den zukunftsgerichteten
Informationen widerspiegeln, vernünftig sind, sollte man sich nicht zu sehr auf
zukunftsgerichtete Informationen verlassen, da Saturn keine Garantie dafür geben kann, dass
sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Zusätzlich zu anderen Faktoren und
Annahmen, die in dieser Pressemitteilung genannt werden, wurden Annahmen getroffen, die unter
anderem den rechtzeitigen Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen und die
Erfüllung aller Bedingungen für den Abschluss der Akquisition und des Emissionsangebots
betreffen und diese implizieren. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste
nicht alle Faktoren und Annahmen enthält, die verwendet wurden.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen entsprechen dem
aktuellen Stand der Dinge zum Datum dieser Mitteilung und Saturn übernimmt keine Verpflichtung,
zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es
aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei
denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt. Die in dieser Pressemitteilung
enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden ausdrücklich durch diesen vorsorglichen
Hinweis eingeschränkt. 

Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören auch Aussagen über die Pläne und
Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf das Emissionsangebot, einschließlich der
voraussichtlichen Verwendung der Erlöse daraus, und die bevorstehende Akquisition. Die
zukunftsgerichteten Aussagen sind Gegenstand der Safe Harbor-Bestimmungen, die in Abschnitt 27A des
Securities Act, Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 und dem Private Securities
Litigation Reform Act von 1995 vorgesehen sind.

Alle hierin enthaltenen Währungsangaben sind, sofern nicht anders angegeben, in kanadischen
Dollar ausgewiesen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird,
ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur
besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder
zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit,
die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des
Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die
englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der
Firmenwebsite!


Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: 
https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=75832
Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: 
https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=75832&tr=1
NEWSLETTER REGISTRIERUNG: 


Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: 
http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA80412L8832 

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender
verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.